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8月(yue)7日(ri)晚，中金(jin)(jin)(jin)黃金(jin)(jin)(jin)發(fa)布《中金(jin)(jin)(jin)黃金(jin)(jin)(jin)股(gu)份有限公(gong)司關于(yu)重(zhong)大資產重(zhong)組之非(fei)公(gong)開發(fa)行(xing)股(gu)票募(mu)集(ji)配(pei)套資金(jin)(jin)(jin)發(fa)行(xing)結果暨股(gu)本變(bian)動的(de)公(gong)告》，標志著中金(jin)(jin)(jin)黃金(jin)(jin)(jin)非(fei)公(gong)開發(fa)行(xing)股(gu)票募(mu)集(ji)配(pei)套資金(jin)(jin)(jin)合計20億元成(cheng)功完成(cheng)。至此，中國黃金(jin)(jin)(jin)市場(chang)化債(zhai)轉(zhuan)股(gu)項(xiang)目圓滿收(shou)官。

中原黃金冶煉廠鳥瞰圖

本次項目方案(an)以中原冶煉(lian)廠(chang)為標的(de)，引入戰略投資(zi)者增資(zi)減債，中金(jin)(jin)黃(huang)金(jin)(jin)購買投資(zi)者持有(you)的(de)中原冶煉(lian)廠(chang)、中國黃(huang)金(jin)(jin)持有(you)的(de)內蒙(meng)古礦業部分股(gu)權(quan)，同時募集(ji)20億元配套資(zi)金(jin)(jin)，總(zong)交易規模達105億元。

據了(le)(le)解，這是資(zi)(zi)本(ben)(ben)市(shi)(shi)場(chang)(chang)第一單創新型的(de)市(shi)(shi)場(chang)(chang)化債轉股+優質資(zi)(zi)產(chan)注入(ru)并配套融資(zi)(zi)的(de)綜(zong)合優化方案(an)，屬(shu)于重大(da)無先(xian)例，得到(dao)了(le)(le)各有關部門的(de)高度評(ping)價(jia)。國務院國資(zi)(zi)委(wei)黨(dang)委(wei)書記、主(zhu)任郝鵬對項目給予了(le)(le)充分肯定，稱(cheng)具(ju)有很好的(de)示(shi)范(fan)效應，為資(zi)(zi)本(ben)(ben)市(shi)(shi)場(chang)(chang)樹立了(le)(le)典范(fan)。

當前(qian)，外部(bu)形勢嚴峻復雜、不確定性因素增(zeng)加，新(xin)冠肺炎疫情沖擊前(qian)所未有，這些給中國經濟的健康發展帶來了新(xin)的壓力(li)。而(er)實施(shi)市(shi)(shi)場化法治化債(zhai)轉股，是支(zhi)持有市(shi)(shi)場前(qian)景(jing)企(qi)業緩解債(zhai)務壓力(li)、促進穩增(zeng)長防風(feng)險的重要(yao)舉(ju)措。

幾年來，國(guo)務(wu)院(yuan)國(guo)資委(wei)高度重視防范、化解國(guo)有企業(ye)債務(wu)風險(xian)問(wen)題。從(cong)2018年起(qi)，推動了包(bao)括中國(guo)重工在內的多家企業(ye)，通過實施(shi)市場化債轉股(gu)方式，降杠桿、減負(fu)債。

今(jin)年(nian)上半年(nian)，已經有中(zhong)國(guo)船舶、中(zhong)金黃(huang)金、華菱鋼鐵(tie)、中(zhong)國(guo)動力(li)等多家上市公司(si)市場化債轉股實施完成，相關(guan)公司(si)財務狀況改善，資產負債率下降。

其中(zhong)(zhong)，中(zhong)(zhong)金黃金的市場化債轉股(gu)開始(shi)于2018年，分三(san)步(bu)推進。第一步(bu)，中(zhong)(zhong)國黃金、中(zhong)(zhong)金黃金股(gu)份(fen)有限公司與國新資(zi)產、國新央企基金、中(zhong)(zhong)鑫基金、東富國創、農銀投資(zi)等5家投資(zi)機構，完(wan)成(cheng)總規模(mo)達46億(yi)元(yuan)的增資(zi)協議簽署。增資(zi)完(wan)成(cheng)后，中(zhong)(zhong)金黃金分別(bie)向中(zhong)(zhong)國黃金集團以及(ji)這5家機構發(fa)行(xing)股(gu)份(fen)及(ji)支(zhi)付(fu)現金購買資(zi)產。

第二步(bu)，中金(jin)(jin)黃金(jin)(jin)控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東中國(guo)黃金(jin)(jin)集團將優質資產內蒙古礦業(ye)股(gu)(gu)權注(zhu)入中金(jin)(jin)黃金(jin)(jin)，以期進一步(bu)提升企業(ye)運營能力、增(zeng)厚(hou)上市(shi)公司業(ye)績，增(zeng)強其發展后勁，提高國(guo)有資本配(pei)置(zhi)和運營效率。

第(di)三(san)步，就(jiu)是剛剛完(wan)成的募集配套(tao)資金工(gong)作。

業(ye)內有(you)關專家表示，這次市(shi)(shi)場(chang)化債(zhai)(zhai)轉股突破性地將優質資(zi)產(chan)注入上(shang)市(shi)(shi)公司與(yu)引入投資(zi)者增資(zi)減債(zhai)(zhai)兩者有(you)效(xiao)結(jie)合(he)，是對市(shi)(shi)場(chang)化債(zhai)(zhai)轉股方案(an)的創新(xin)實踐。

“通過本次債(zhai)轉股(gu)及資產注入資本運(yun)作后，經初(chu)步測(ce)算，中金黃金歸母凈利潤和每股(gu)收益都將(jiang)得(de)到大(da)幅提升。”投(tou)資機(ji)構之一的中鑫(xin)基金負責人(ren)坦言(yan)，較好的項(xiang)目收益是他們投(tou)資的信心來源。

在本次(ci)項目(mu)開(kai)展(zhan)過程中，投資機(ji)構從不同的(de)角度，對中國(guo)黃(huang)金(jin)集團、中金(jin)黃(huang)金(jin)、中原(yuan)冶煉廠、內蒙古礦業進(jin)行了一次(ci)全面的(de)評(ping)判與分析，對未來的(de)管理提(ti)升提(ti)出了明確的(de)方向和(he)要求。

中國(guo)黃金集團債轉股有(you)關負(fu)責人說：“這將有(you)利于企業在運(yun)營(ying)、財(cai)務(wu)、風險管控等(deng)方面持續加(jia)強管理(li)、改(gai)善經(jing)營(ying)狀(zhuang)況，不斷提升核心競(jing)爭力，挖掘未來發展潛(qian)力。同時，通過引入投資者(zhe)，優化法人治理(li)結構，將促進(jin)各項決策更加(jia)科學。”

在此(ci)次市場化債轉股實施的(de)過(guo)程中，中國黃金遇到了不少挑戰(zhan)。

第一個挑戰就是中(zhong)原冶(ye)煉(lian)(lian)(lian)廠(chang)少數(shu)股(gu)(gu)(gu)東退出(chu)問題(ti)。2018年(nian)7月前，中(zhong)原冶(ye)煉(lian)(lian)(lian)廠(chang)的(de)(de)(de)股(gu)(gu)(gu)東除中(zhong)金黃(huang)金之(zhi)(zhi)外還包(bao)括(kuo)其他機構。“根據相關規(gui)(gui)定，市場化(hua)債(zhai)轉股(gu)(gu)(gu)的(de)(de)(de)實(shi)施主體必(bi)須是全資子公司。為此，我們必(bi)須受讓這(zhe)些(xie)股(gu)(gu)(gu)東的(de)(de)(de)股(gu)(gu)(gu)權(quan)之(zhi)(zhi)后，才能以中(zhong)原冶(ye)煉(lian)(lian)(lian)廠(chang)為平臺實(shi)施市場化(hua)債(zhai)轉股(gu)(gu)(gu)。”前述有關負責人告訴記(ji)者，由于中(zhong)原冶(ye)煉(lian)(lian)(lian)廠(chang)剛剛完成(cheng)搬遷改(gai)造，效益正逐步顯(xian)現，這(zhe)些(xie)股(gu)(gu)(gu)東看好(hao)中(zhong)原冶(ye)煉(lian)(lian)(lian)廠(chang)的(de)(de)(de)未來，希望長期持有股(gu)(gu)(gu)權(quan)。為此，項目組做了(le)大量溝通工(gong)作，多次趕赴當(dang)地與市委市政府(fu)溝通協調(diao)，按(an)照(zhao)求大同存小(xiao)異的(de)(de)(de)原則，據理(li)力(li)爭(zheng)、有禮有節，歷時9個月，終于獲得理(li)解和支持，并實(shi)現少數(shu)股(gu)(gu)(gu)東規(gui)(gui)范退出(chu)。

第二個挑(tiao)戰是(shi)配(pei)套(tao)融資(zi)(zi)遭遇多(duo)重困難。2020年初，再融資(zi)(zi)新政實施(shi)，A股再融資(zi)(zi)市(shi)(shi)場(chang)(chang)出現(xian)井噴(pen)，募資(zi)(zi)需(xu)求(qiu)陡(dou)增，市(shi)(shi)場(chang)(chang)競爭加劇(ju)，疊加新冠肺炎疫(yi)情影響，市(shi)(shi)場(chang)(chang)信心不(bu)足，導致(zhi)本次配(pei)套(tao)融資(zi)(zi)工作難度(du)加大。中國黃金有關(guan)負(fu)責人通過與(yu)投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)者(zhe)互(hu)訪、一(yi)對一(yi)、一(yi)對多(duo)、現(xian)場(chang)(chang)路演及電(dian)話溝(gou)通等多(duo)種方式，疫(yi)情期間先后(hou)與(yu)多(duo)家投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)機構(gou)進(jin)行深入(ru)交流與(yu)溝(gou)通，隨時關(guan)注(zhu)投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)者(zhe)關(guan)切，及時解答并書面(mian)回復投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)者(zhe)問(wen)題，為募資(zi)(zi)發行做好充分(fen)準(zhun)備。

7月(yue)以來，國際金(jin)價不斷(duan)攀升，A股市場表現(xian)向好，中國黃(huang)金(jin)抓住有(you)利時機，果斷(duan)決策，及時啟動發行非公開股份，以募集配套(tao)資(zi)金(jin)，并于7月(yue)24日完成(cheng)申購簿記。按照價格優先、規模(mo)優先、時間優先的發行原(yuan)則，最終7家投資(zi)者成(cheng)功獲(huo)配，實現(xian)了20億(yi)元(yuan)配套(tao)融資(zi)足額募集。

配套資(zi)金(jin)發行過(guo)程(cheng)中(zhong)，境內外、國資(zi)及(ji)民營、個人(ren)及(ji)機構(gou)等各類投(tou)資(zi)者積(ji)極參與，共(gong)收到17家投(tou)資(zi)者報價(jia)，認(ren)(ren)購(gou)總額達47.98億元(yuan)，認(ren)(ren)購(gou)倍(bei)數達2.40倍(bei)。最終發行價(jia)格為9.77元(yuan)/股(gu)，體現了(le)資(zi)本市(shi)場對于中(zhong)國黃(huang)(huang)金(jin)債轉股(gu)項目的高度認(ren)(ren)可，提升了(le)中(zhong)國黃(huang)(huang)金(jin)及(ji)中(zhong)金(jin)黃(huang)(huang)金(jin)企業形象。

在前期(qi)債(zhai)(zhai)轉股(gu)引資(zi)46億元的(de)基礎上，本次(ci)募集配套資(zi)金(jin)20億元，中國黃金(jin)資(zi)產(chan)負債(zhai)(zhai)率由(you)65.93%下(xia)降(jiang)至(zhi)64.80%，降(jiang)低1.13個百分點(dian)；中金(jin)黃金(jin)資(zi)產(chan)負債(zhai)(zhai)率由(you)50.27%下(xia)降(jiang)至(zhi)47.87%，降(jiang)低2.40個百分點(dian)，實現(xian)資(zi)產(chan)負債(zhai)(zhai)率大幅(fu)降(jiang)低，在項目(mu)前期(qi)運(yun)作基礎上，進一步優化了資(zi)本結構，有效促進了提質增(zeng)效，為可(ke)持續健康發展奠定堅實基礎。

另外，本(ben)(ben)次(ci)配套融資(zi)引入國(guo)新(xin)投資(zi)、央企扶貧基金(jin)等國(guo)有(you)資(zi)本(ben)(ben)，雙(shuang)方建立(li)了戰略合作(zuo)伙伴關系，有(you)利于保障國(guo)有(you)資(zi)本(ben)(ben)對上市(shi)公司的(de)控制力，有(you)利于國(guo)有(you)資(zi)本(ben)(ben)保值(zhi)增值(zhi)。同(tong)時，也為(wei)中(zhong)國(guo)黃金(jin)及(ji)中(zhong)金(jin)黃金(jin)與(yu)眾多(duo)戰略投資(zi)者(zhe)強強聯合，在(zai)更多(duo)領(ling)域(yu)、更深(shen)層次(ci)的(de)合作(zuo)與(yu)協同(tong)發展奠定了堅實基礎。

業(ye)(ye)內(nei)有關專家表示，中國黃金市(shi)(shi)場化債(zhai)轉股圓滿(man)收官(guan)，標(biao)志(zhi)著(zhu)資本市(shi)(shi)場第一(yi)單債(zhai)轉股創(chuang)新優化方案實(shi)施(shi)成功，彰顯了中國黃金綜合實(shi)力(li)(li)和發展潛(qian)力(li)(li)，也將助力(li)(li)中國黃金獲得更廣闊(kuo)的(de)發展前景(jing)，向具有全球競爭力(li)(li)的(de)世界一(yi)流黃金產業(ye)(ye)集(ji)團邁進。

當前，外部形勢嚴峻復雜、不確定(ding)性因素增(zeng)加，新(xin)(xin)冠肺(fei)炎疫情沖擊前所(suo)未有(you)，給中國(guo)經濟(ji)的健康發展帶來了(le)新(xin)(xin)的壓力。因此，國(guo)資(zi)(zi)委提出，下半(ban)年，央(yang)企(qi)要以健全(quan)防控機(ji)制(zhi)為重要抓手，切實(shi)防范化解違規投資(zi)(zi)經營(ying)和管(guan)理風險。據悉，以國(guo)新(xin)(xin)公司(si)為代表的的相關企(qi)業將(jiang)繼續推動多個項目的市場化債(zhai)轉(zhuan)股工作(zuo)，助推經營(ying)壓力較大的企(qi)業進(jin)行資(zi)(zi)產(chan)整合(he)、資(zi)(zi)本運作(zuo)、體制(zhi)機(ji)制(zhi)創(chuang)新(xin)(xin)等改革，有(you)效(xiao)提升企(qi)業競(jing)爭力，進(jin)一步(bu)促進(jin)國(guo)有(you)資(zi)(zi)產(chan)保值增(zeng)值。（《國(guo)資(zi)(zi)報告(gao)》記者 劉青山）