文章(zhang)來源(yuan)：中國建材集團有限公司 發布時間(jian)：2023-08-10
中(zhong)國(guo)(guo)建(jian)材(cai)集團有限公司（以下(xia)簡稱(cheng)中(zhong)國(guo)(guo)建(jian)材(cai)）由原中(zhong)國(guo)(guo)建(jian)筑材(cai)料(liao)集團和(he)原中(zhong)國(guo)(guo)中(zhong)材(cai)集團兩家央(yang)企重組而來。在(zai)(zai)發展(zhan)歷程中(zhong)，始終(zhong)堅持(chi)專業(ye)化整合(he)的(de)發展(zhan)戰略，在(zai)(zai)不同的(de)業(ye)務領(ling)域(yu)(yu)、不同的(de)市場區域(yu)(yu)推進(jin)多(duo)層次的(de)專業(ye)化整合(he)。充分(fen)發揮要素協同效應、資(zi)源(yuan)聚集效應，逐步發展(zhan)成(cheng)為全球最大建(jian)材(cai)制(zhi)造商、世(shi)界領(ling)先新材(cai)料(liao)開發商和(he)綜合(he)服務商，在(zai)(zai)產業(ye)鏈(lian)、價值鏈(lian)上占據了有利地位，企業(ye)在(zai)(zai)行業(ye)中(zhong)的(de)競爭力、影響力、控(kong)制(zhi)力不斷(duan)提(ti)升。
聚焦國有資本流動增值 以專業化整合促進高質量發展
自(zi)2016年(nian)完成“兩材”重組(zu)以來(lai)，中國(guo)建材聚(ju)焦國(guo)有(you)資本流動增值和高質量發展，在集團范圍內開展了多(duo)項專(zhuan)業(ye)化整(zheng)合，目(mu)的是(shi)打造邊界(jie)清晰(xi)、主業(ye)精銳、具有(you)產業(ye)鏈控制(zhi)力的主產業(ye)平臺。
加快同類業(ye)務整合。“兩材”合并(bing)之初，由于(yu)歷史原因，集團(tuan)的(de)水(shui)泥(ni)(ni)(ni)業(ye)務分散在8家公司(si)(si)（含3家A股(gu)上(shang)市公司(si)(si)），導致資源配置低效、機構(gou)人員(yuan)重(zhong)復等多種不利影響，降低了(le)集團(tuan)基(ji)礎建(jian)材板(ban)塊整體競爭力。為(wei)(wei)此，中國(guo)建(jian)材對(dui)基(ji)礎建(jian)材業(ye)務實(shi)施(shi)分步整合，先將非上(shang)市水(shui)泥(ni)(ni)(ni)公司(si)(si)的(de)資產全部注入(ru)新疆天山水(shui)泥(ni)(ni)(ni)股(gu)份(fen)有限公司(si)(si)（簡稱“新天山”），而后針對(dui)2家上(shang)市水(shui)泥(ni)(ni)(ni)公司(si)(si)寧夏建(jian)材、祁連山水(shui)泥(ni)(ni)(ni)實(shi)施(shi)整合。通(tong)過整合，新天山成為(wei)(wei)全球(qiu)最(zui)大的(de)水(shui)泥(ni)(ni)(ni)上(shang)市公司(si)(si)，在水(shui)泥(ni)(ni)(ni)、商品(pin)混凝土、骨料(liao)業(ye)務上(shang)構(gou)建(jian)出(chu)分布于(yu)全國(guo)主要市場的(de)核心利潤區，通(tong)過規(gui)模優(you)勢形成了(le)市場優(you)勢地位，有效提升了(le)產業(ye)鏈控制(zhi)力。
開(kai)展(zhan)產(chan)業(ye)(ye)鏈上下游(you)(you)業(ye)(ye)務(wu)(wu)整合。中(zhong)國(guo)建材(cai)的(de)工(gong)(gong)程技(ji)術服(fu)(fu)務(wu)(wu)板塊業(ye)(ye)務(wu)(wu)最初分散于3家公(gong)(gong)司(si)（1家為(wei)上市(shi)公(gong)(gong)司(si)），另(ling)外還有1家采(cai)礦工(gong)(gong)程服(fu)(fu)務(wu)(wu)公(gong)(gong)司(si)，是水泥(ni)工(gong)(gong)程業(ye)(ye)務(wu)(wu)的(de)上游(you)(you)產(chan)業(ye)(ye)。在工(gong)(gong)程技(ji)術服(fu)(fu)務(wu)(wu)板塊整合過程中(zhong)，中(zhong)國(guo)建材(cai)一(yi)方(fang)面(mian)以(yi)上市(shi)公(gong)(gong)司(si)中(zhong)材(cai)國(guo)際為(wei)主體，通過發(fa)行股份和支付現(xian)金將另(ling)外2家水泥(ni)工(gong)(gong)程公(gong)(gong)司(si)合并；另(ling)一(yi)方(fang)面(mian)根據產(chan)業(ye)(ye)鏈上下游(you)(you)協同原(yuan)則(ze)，將采(cai)礦工(gong)(gong)程服(fu)(fu)務(wu)(wu)公(gong)(gong)司(si)裝入中(zhong)材(cai)國(guo)際，既促進中(zhong)材(cai)國(guo)際的(de)業(ye)(ye)務(wu)(wu)類(lei)型(xing)多(duo)元化(hua)發(fa)展(zhan)，又大幅提升采(cai)礦工(gong)(gong)程企業(ye)(ye)的(de)市(shi)場空間，實(shi)現(xian)“1+1>2”的(de)整合效果。
持(chi)續推進(jin)(jin)整(zheng)合(he)(he)后(hou)的管(guan)理(li)(li)融合(he)(he)與(yu)業務(wu)協(xie)同(tong)。整(zheng)合(he)(he)只(zhi)是起(qi)點，更重要(yao)的是整(zheng)合(he)(he)后(hou)的業務(wu)重構、發揮協(xie)同(tong)效應。新(xin)天山在完成(cheng)整(zheng)合(he)(he)后(hou)，首先打(da)破原(yuan)(yuan)有組織架構，按(an)市(shi)場(chang)區(qu)域進(jin)(jin)行業務(wu)重組，分別組建了14個區(qu)域公(gong)司，實施了集中采購降低成(cheng)本，引入了管(guan)理(li)(li)人員全體競(jing)聘上崗，不斷(duan)提升企業管(guan)理(li)(li)水平；其次進(jin)(jin)一步(bu)細分業務(wu)，組建了專業化的商品混(hun)(hun)凝土和(he)(he)骨料業務(wu)平臺，將原(yuan)(yuan)來分散在各水泥公(gong)司的商品混(hun)(hun)凝土業務(wu)和(he)(he)骨料業務(wu)合(he)(he)并，推進(jin)(jin)實施統一運營(ying)模式、統一成(cheng)本管(guan)控、統一營(ying)銷策略，實現(xian)更加精專的“子產業”專業化整(zheng)合(he)(he)。
聚焦上市公司價值提升 以專業化整合創建一流上市公司
始終堅(jian)持資產證券化的(de)(de)整合方向。中國建材在專業化整合過(guo)程中，始終堅(jian)持將非上市(shi)資產通(tong)過(guo)證券化增(zeng)強流(liu)動性的(de)(de)整合方向，讓國有資產、非國有資產通(tong)過(guo)資本(ben)市(shi)場實現價值(zhi)發現。
始終堅持維(wei)(wei)護上市公司市值穩定。中(zhong)國(guo)建(jian)材(cai)開展的(de)專業化整合均依托上市公司實施，需要高度(du)重視上市公司的(de)市值穩定。在重組過程中(zhong)，中(zhong)國(guo)建(jian)材(cai)通過優化股權(quan)方案，使上市公司股東(dong)能夠分享業務(wu)的(de)效益(yi)增長，維(wei)(wei)持其市值穩定。
始終(zhong)堅(jian)持(chi)互利共贏。中(zhong)國建(jian)材立(li)足(zu)于從戰(zhan)略(lve)高度、參與(yu)各(ge)方角度去思(si)考整合大(da)局，綜(zong)合考慮股價(jia)(jia)表現(xian)、業務(wu)和(he)財務(wu)情況、未來(lai)增長預期以(yi)及過(guo)往(wang)可比交易的(de)定價(jia)(jia)情況，兼(jian)顧各(ge)方股東的(de)利益來(lai)確定方案(an)，使專業化整合能夠(gou)順(shun)利推進。注重與(yu)監管機構溝通(tong)(tong)，通(tong)(tong)過(guo)拜訪主管部門、開展多輪(lun)溝通(tong)(tong)、積極解答(da)疑惑，爭(zheng)取監管機構的(de)支持(chi)。注重與(yu)投資者(zhe)溝通(tong)(tong)，向投資者(zhe)講述極具吸引力的(de)投資邏輯，開展周密的(de)路演和(he)市場公關，使投資人充分(fen)了解整合后的(de)戰(zhan)略(lve)方向、協同效應和(he)潛在價(jia)(jia)值提(ti)升(sheng)。
聚焦多方合作 共同做強做大國有資本和國有企業
加(jia)強(qiang)央企之間的合(he)作(zuo)。中國(guo)建材重組上市(shi)公司過程中，通過與央企集團(tuan)(tuan)深度合(he)作(zuo)實(shi)現雙贏。一方(fang)面提高了國(guo)有(you)資本流動性；另一方(fang)面將實(shi)現產業鏈上下游(you)的合(he)作(zuo)貫通，強(qiang)化協(xie)同，使央企集團(tuan)(tuan)主業迸發新的活力，實(shi)現互(hu)利共贏；并且有(you)利于解決同業競爭問題、兌現資本市(shi)場承諾。
加(jia)強央地(di)(di)之(zhi)間的(de)(de)合作。中國建材(cai)整合過(guo)(guo)程也得(de)到(dao)了地(di)(di)方國資委的(de)(de)大力支持(chi)，合作帶來(lai)的(de)(de)產(chan)業協同效應將推動(dong)當地(di)(di)產(chan)業的(de)(de)長期(qi)發展(zhan)，共同推動(dong)地(di)(di)方的(de)(de)經濟和相關(guan)產(chan)業發展(zhan)，也將促進(jin)當地(di)(di)產(chan)業結構(gou)轉型(xing)。通過(guo)(guo)一次次專(zhuan)業化整合，中國建材(cai)與地(di)(di)方政府的(de)(de)合作關(guan)系(xi)得(de)到(dao)了進(jin)一步加(jia)強。
【責任編(bian)輯：王占朝】
