文(wen)章來源：中國石油化工集團公司 發(fa)布時間：2018-04-12
4月(yue)6日，中國(guo)石化(hua)再次成功發(fa)行(xing)34億(yi)美元境外債(zhai)券(quan)，涵(han)蓋3年期(qi)、5年期(qi)、10年期(qi)、30年期(qi)4個期(qi)限品種，綜(zong)合融(rong)資(zi)成本率約3.17%。
這是中國石化集團公司(si)連(lian)續(xu)第(di)9次成(cheng)功發(fa)行(xing)國際債(zhai)券(quan)(quan)，是今(jin)年(nian)央企(qi)(qi)發(fa)行(xing)人在全球債(zhai)券(quan)(quan)市場(chang)上(shang)的(de)(de)首次發(fa)行(xing)，也(ye)是亞洲企(qi)(qi)業今(jin)年(nian)以來(lai)最大規模的(de)(de)海外債(zhai)券(quan)(quan)發(fa)行(xing)。所有年(nian)期的(de)(de)發(fa)行(xing)息差和(he)收(shou)益率(lv)均為特朗普當選美(mei)國總統(tong)后，中國企(qi)(qi)業發(fa)行(xing)中的(de)(de)最低(di)水(shui)平，已逼近(jin)BP、道達爾等國際石油(you)公司(si)的(de)(de)債(zhai)券(quan)(quan)發(fa)行(xing)息差水(shui)平，其中3年(nian)期債(zhai)券(quan)(quan)為過去3年(nian)內亞洲企(qi)(qi)業發(fa)行(xing)人取得的(de)(de)最低(di)息差。
中國石(shi)化集團公司(si)財務部認真(zhen)貫徹黨組關(guan)于籌融資的(de)(de)決策部署，債券(quan)發(fa)(fa)(fa)行團隊(dui)在(zai)股(gu)份(fen)公司(si)業績(ji)發(fa)(fa)(fa)布后10天內完(wan)成招債書、路演(yan)材料、投(tou)資者問答、國際信(xin)用(yong)評級等(deng)各項(xiang)發(fa)(fa)(fa)行準備工作，并精細(xi)研判市(shi)場(chang)走(zou)勢，避開(kai)了(le)市(shi)場(chang)上大量央企發(fa)(fa)(fa)行人的(de)(de)潛在(zai)發(fa)(fa)(fa)行期，抓(zhua)住了(le)集團公司(si)信(xin)用(yong)利差歷史低點的(de)(de)有利時(shi)機(ji)。
此(ci)次國(guo)際(ji)債(zhai)券的成(cheng)功(gong)發(fa)行，向投資者(zhe)展示(shi)了中(zhong)國(guo)石化(hua)一體化(hua)競爭優勢和超出同(tong)行的業績表現(xian)，提升了公司(si)在(zai)(zai)國(guo)際(ji)資本市場中(zhong)的價值，完善了公司(si)在(zai)(zai)國(guo)際(ji)市場上的信用(yong)曲線，為中(zhong)國(guo)發(fa)行人樹立了新(xin)標(biao)桿。債(zhai)券4月12日(ri)完成(cheng)資金交(jiao)割，對(dui)保障集團公司(si)生產經營(ying)資金需求、置換(huan)到(dao)期(qi)債(zhai)務起到(dao)重要作(zuo)用(yong)。