文章(zhang)來(lai)源(yuan)：中國石油化(hua)工集團公司 發布(bu)時(shi)間：2018-04-12
4月6日(ri)，中(zhong)國石(shi)化再次成功發行34億美元(yuan)境外債(zhai)券，涵蓋3年(nian)期、5年(nian)期、10年(nian)期、30年(nian)期4個(ge)期限(xian)品種，綜合融資成本率約3.17%。
這是(shi)中(zhong)國(guo)石化(hua)集團公(gong)司連續第9次成功(gong)發(fa)(fa)行國(guo)際債券(quan)，是(shi)今年央企發(fa)(fa)行人在全(quan)球債券(quan)市場上的(de)首次發(fa)(fa)行，也是(shi)亞洲企業(ye)今年以來最大規模的(de)海外債券(quan)發(fa)(fa)行。所有年期(qi)的(de)發(fa)(fa)行息差和收益率均(jun)為特(te)朗普當(dang)選美(mei)國(guo)總統后(hou)，中(zhong)國(guo)企業(ye)發(fa)(fa)行中(zhong)的(de)最低(di)水(shui)平(ping)，已逼近BP、道(dao)達爾(er)等國(guo)際石油公(gong)司的(de)債券(quan)發(fa)(fa)行息差水(shui)平(ping)，其中(zhong)3年期(qi)債券(quan)為過(guo)去3年內亞洲企業(ye)發(fa)(fa)行人取(qu)得的(de)最低(di)息差。
中國石(shi)化集團(tuan)(tuan)公(gong)(gong)司財務部(bu)認真貫(guan)徹(che)黨組關(guan)于(yu)籌融資(zi)的(de)(de)決策部(bu)署(shu)，債券發行團(tuan)(tuan)隊在股份公(gong)(gong)司業(ye)績(ji)發布(bu)后10天(tian)內完成招債書、路演材(cai)料、投資(zi)者問答、國際信(xin)用(yong)評級等各(ge)項發行準備工(gong)作，并精細(xi)研判市(shi)場走勢(shi)，避開了(le)市(shi)場上大量央企(qi)發行人的(de)(de)潛在發行期，抓住了(le)集團(tuan)(tuan)公(gong)(gong)司信(xin)用(yong)利(li)差(cha)歷史低(di)點(dian)的(de)(de)有(you)利(li)時機(ji)。
此次(ci)國際債(zhai)券(quan)的(de)成(cheng)功發行，向投(tou)資(zi)者展(zhan)示了中國石化一體化競爭優(you)勢(shi)和超出同(tong)行的(de)業績表(biao)現，提(ti)升了公(gong)(gong)司(si)在(zai)國際資(zi)本市(shi)場中的(de)價值(zhi)，完善了公(gong)(gong)司(si)在(zai)國際市(shi)場上(shang)的(de)信用曲(qu)線，為中國發行人樹(shu)立了新(xin)標桿。債(zhai)券(quan)4月12日完成(cheng)資(zi)金(jin)交割(ge)，對保障集團公(gong)(gong)司(si)生產經營資(zi)金(jin)需求、置換到期債(zhai)務起(qi)到重要(yao)作用。