文章(zhang)來源：國家(jia)開發(fa)投資(zi)公司(si) 發(fa)布(bu)時間：2018-04-28
2017年4月(yue)25日，國家開發(fa)投(tou)資(zi)公司首次境外發(fa)債的(de)全球定(ding)價會議在世(shi)界金融中心倫敦舉行(xing)，最終，國投(tou)首次境外美(mei)元(yuan)債券(quan)成(cheng)功發(fa)行(xing)，發(fa)債規模10億(yi)美(mei)元(yuan)。
2017年4月18日至25日，國(guo)投發債(zhai)工(gong)作組(zu)赴香港、新(xin)加坡和倫(lun)敦開(kai)展(zhan)(zhan)美元債(zhai)券首發路演，國(guo)際資本市場對此(ci)(ci)反應積極，反響強烈(lie)。此(ci)(ci)次路演展(zhan)(zhan)現了(le)國(guo)投的戰(zhan)略布局、經(jing)營理(li)(li)念和信(xin)用優(you)勢，使國(guo)際投資者從認(ren)識國(guo)投到認(ren)可國(guo)投，對國(guo)投優(you)秀的管理(li)(li)團(tuan)隊、獨特的功能定(ding)位、領(ling)先的行業地(di)位和良(liang)好的資信(xin)基礎表示了(le)高度(du)的贊賞，對國(guo)投的投資信(xin)心(xin)進一(yi)步加強。
最終，國投債券(quan)發(fa)行規模10億(yi)(yi)(yi)美(mei)元，意向訂單120億(yi)(yi)(yi)美(mei)元，有(you)(you)效認購(gou)78億(yi)(yi)(yi)美(mei)元，認購(gou)倍數7.8倍，共有(you)(you)200余家(jia)投資(zi)者(zhe)獲配(pei)債券(quan)，最終價格指引5年期(qi)(qi)收(shou)(shou)窄(zhai)30個基點(dian)至(zhi)T5+115基點(dian)，10年期(qi)(qi)收(shou)(shou)窄(zhai)35個基點(dian)至(zhi)T10+135基點(dian)，最終5億(yi)(yi)(yi)美(mei)元5年期(qi)(qi)票面息率(lv)2.875%，收(shou)(shou)益(yi)率(lv)2.980%；5億(yi)(yi)(yi)美(mei)元10年期(qi)(qi)票面息率(lv)3.625%，收(shou)(shou)益(yi)率(lv)3.652%。
美元(yuan)債券(quan)的(de)(de)(de)成(cheng)(cheng)功(gong)發(fa)行，是(shi)國(guo)投(tou)(tou)在國(guo)際(ji)(ji)(ji)(ji)債券(quan)資(zi)本(ben)市(shi)(shi)場(chang)的(de)(de)(de)首次(ci)(ci)精彩亮(liang)相(xiang)，對國(guo)投(tou)(tou)發(fa)展(zhan)(zhan)(zhan)具有里程(cheng)碑(bei)意義。一(yi)(yi)(yi)是(shi)成(cheng)(cheng)功(gong)接軌國(guo)際(ji)(ji)(ji)(ji)資(zi)本(ben)市(shi)(shi)場(chang)，進一(yi)(yi)(yi)步拓寬了(le)融資(zi)渠道。為(wei)國(guo)投(tou)(tou)充分利用境內外資(zi)源(yuan)、發(fa)揮多渠道融資(zi)優勢奠定了(le)堅(jian)實基礎(chu)，是(shi)國(guo)投(tou)(tou)構建“一(yi)(yi)(yi)體兩翼多元(yuan)”資(zi)金管理(li)體系的(de)(de)(de)重要一(yi)(yi)(yi)步。二是(shi)建立了(le)廣泛的(de)(de)(de)投(tou)(tou)資(zi)者(zhe)基礎(chu)，提升了(le)國(guo)投(tou)(tou)全球資(zi)源(yuan)配(pei)置(zhi)能(neng)力。國(guo)投(tou)(tou)在境內外資(zi)本(ben)市(shi)(shi)場(chang)始終保持著(zhu)良好的(de)(de)(de)信(xin)用水平和(he)市(shi)(shi)場(chang)聲譽，獲得了(le)國(guo)際(ji)(ji)(ji)(ji)三(san)家權(quan)威評價(jia)機構主權(quan)級及準主權(quan)級評級。本(ben)次(ci)(ci)交易路(lu)演及成(cheng)(cheng)功(gong)定價(jia)，向國(guo)際(ji)(ji)(ji)(ji)投(tou)(tou)資(zi)者(zhe)全面(mian)、直觀地展(zhan)(zhan)(zhan)現了(le)國(guo)投(tou)(tou)的(de)(de)(de)良好資(zi)質(zhi)與發(fa)展(zhan)(zhan)(zhan)能(neng)力，提升了(le)國(guo)投(tou)(tou)的(de)(de)(de)全球資(zi)源(yuan)配(pei)置(zhi)能(neng)力和(he)市(shi)(shi)場(chang)影響(xiang)力。三(san)是(shi)樹立了(le)國(guo)投(tou)(tou)優質(zhi)的(de)(de)(de)國(guo)際(ji)(ji)(ji)(ji)形象，有力推動(dong)國(guo)際(ji)(ji)(ji)(ji)業務發(fa)展(zhan)(zhan)(zhan)。國(guo)投(tou)(tou)本(ben)次(ci)(ci)境外債券(quan)的(de)(de)(de)成(cheng)(cheng)功(gong)發(fa)行，吸引(yin)了(le)國(guo)際(ji)(ji)(ji)(ji)市(shi)(shi)場(chang)的(de)(de)(de)廣泛關注，必將有利于進一(yi)(yi)(yi)步推動(dong)國(guo)投(tou)(tou)境外投(tou)(tou)資(zi)、國(guo)際(ji)(ji)(ji)(ji)并購(gou)等業務的(de)(de)(de)開展(zhan)(zhan)(zhan)，對國(guo)投(tou)(tou)“走出去”，落(luo)實國(guo)家“一(yi)(yi)(yi)帶一(yi)(yi)(yi)路(lu)”戰略，打(da)造具有國(guo)際(ji)(ji)(ji)(ji)競爭力和(he)創新能(neng)力的(de)(de)(de)