文章來源(yuan)：國(guo)家開發(fa)投資公司(si) 發(fa)布時間：2018-04-28
2017年(nian)4月(yue)25日，國家開發(fa)投資公司(si)首次境外發(fa)債(zhai)的全球定價會議在(zai)世界(jie)金(jin)融中(zhong)心倫敦舉行，最終(zhong)，國投首次境外美元債(zhai)券成功(gong)發(fa)行，發(fa)債(zhai)規模10億美元。
2017年4月18日至25日，國(guo)投(tou)(tou)發債工(gong)作組(zu)赴(fu)香港、新加坡和(he)倫(lun)敦(dun)開展美元(yuan)債券首發路(lu)演，國(guo)際(ji)資(zi)(zi)本市場對(dui)(dui)此反(fan)(fan)應積極，反(fan)(fan)響強烈。此次(ci)路(lu)演展現了(le)國(guo)投(tou)(tou)的(de)戰略(lve)布局(ju)、經營理念和(he)信用優勢，使國(guo)際(ji)投(tou)(tou)資(zi)(zi)者從認(ren)識國(guo)投(tou)(tou)到認(ren)可(ke)國(guo)投(tou)(tou)，對(dui)(dui)國(guo)投(tou)(tou)優秀(xiu)的(de)管理團隊、獨(du)特的(de)功能(neng)定位、領先的(de)行業(ye)地位和(he)良(liang)好的(de)資(zi)(zi)信基(ji)礎表(biao)示了(le)高度的(de)贊(zan)賞(shang)，對(dui)(dui)國(guo)投(tou)(tou)的(de)投(tou)(tou)資(zi)(zi)信心(xin)進(jin)一步加強。
最(zui)(zui)終，國(guo)投(tou)債券(quan)發(fa)行規模10億(yi)美元(yuan)(yuan)，意向訂單120億(yi)美元(yuan)(yuan)，有(you)效認購78億(yi)美元(yuan)(yuan)，認購倍(bei)數7.8倍(bei)，共有(you)200余家投(tou)資者(zhe)獲配(pei)債券(quan)，最(zui)(zui)終價格指引(yin)5年期收窄30個(ge)基(ji)(ji)點(dian)至(zhi)T5+115基(ji)(ji)點(dian)，10年期收窄35個(ge)基(ji)(ji)點(dian)至(zhi)T10+135基(ji)(ji)點(dian)，最(zui)(zui)終5億(yi)美元(yuan)(yuan)5年期票面息(xi)率(lv)2.875%，收益(yi)率(lv)2.980%；5億(yi)美元(yuan)(yuan)10年期票面息(xi)率(lv)3.625%，收益(yi)率(lv)3.652%。
美元(yuan)債券(quan)的成功(gong)(gong)(gong)發(fa)(fa)行，是(shi)(shi)國(guo)(guo)(guo)投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)在(zai)國(guo)(guo)(guo)際債券(quan)資(zi)(zi)(zi)本(ben)市(shi)場(chang)的首次精彩(cai)亮相(xiang)，對(dui)國(guo)(guo)(guo)投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)具有(you)里程碑意義。一是(shi)(shi)成功(gong)(gong)(gong)接軌(gui)國(guo)(guo)(guo)際資(zi)(zi)(zi)本(ben)市(shi)場(chang)，進一步拓寬(kuan)了(le)(le)(le)(le)融資(zi)(zi)(zi)渠道(dao)。為(wei)國(guo)(guo)(guo)投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)充(chong)分利用境(jing)內外資(zi)(zi)(zi)源、發(fa)(fa)揮多(duo)渠道(dao)融資(zi)(zi)(zi)優勢奠定了(le)(le)(le)(le)堅實基(ji)礎，是(shi)(shi)國(guo)(guo)(guo)投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)構建“一體兩翼多(duo)元(yuan)”資(zi)(zi)(zi)金管理體系(xi)的重要(yao)一步。二是(shi)(shi)建立(li)了(le)(le)(le)(le)廣泛的投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)者(zhe)基(ji)礎，提升(sheng)了(le)(le)(le)(le)國(guo)(guo)(guo)投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)全球(qiu)資(zi)(zi)(zi)源配置能(neng)力(li)。國(guo)(guo)(guo)投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)在(zai)境(jing)內外資(zi)(zi)(zi)本(ben)市(shi)場(chang)始終保持(chi)著良好的信用水(shui)平和市(shi)場(chang)聲譽，獲得了(le)(le)(le)(le)國(guo)(guo)(guo)際三(san)家權(quan)威評(ping)價機構主權(quan)級(ji)及(ji)準(zhun)主權(quan)級(ji)評(ping)級(ji)。本(ben)次交易路演及(ji)成功(gong)(gong)(gong)定價，向國(guo)(guo)(guo)際投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)者(zhe)全面、直(zhi)觀地展(zhan)(zhan)現了(le)(le)(le)(le)國(guo)(guo)(guo)投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)的良好資(zi)(zi)(zi)質與發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)能(neng)力(li)，提升(sheng)了(le)(le)(le)(le)國(guo)(guo)(guo)投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)的全球(qiu)資(zi)(zi)(zi)源配置能(neng)力(li)和市(shi)場(chang)影響(xiang)力(li)。三(san)是(shi)(shi)樹立(li)了(le)(le)(le)(le)國(guo)(guo)(guo)投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)優質的國(guo)(guo)(guo)際形(xing)象，有(you)力(li)推動(dong)國(guo)(guo)(guo)際業務發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)。國(guo)(guo)(guo)投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)本(ben)次境(jing)外債券(quan)的成功(gong)(gong)(gong)發(fa)(fa)行，吸引了(le)(le)(le)(le)國(guo)(guo)(guo)際市(shi)場(chang)的廣泛關注，必將有(you)利于進一步推動(dong)國(guo)(guo)(guo)投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)境(jing)外投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)、國(guo)(guo)(guo)際并購等業務的開展(zhan)(zhan)，對(dui)國(guo)(guo)(guo)投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)“走出去(qu)”，落實國(guo)(guo)(guo)家“一帶一路”戰略，打造具有(you)國(guo)(guo)(guo)際競爭力(li)和創(chuang)新能(neng)力(li)的