文章(zhang)來源：中(zhong)國南(nan)方電網(wang)有限責(ze)任公司 發布時間：2018-05-02
美國東部時間2017年4月27日上午(wu)，南方電網(wang)公司首次國際美元債券(quan)成(cheng)功(gong)發行。
此次美元(yuan)債(zhai)券發行，采(cai)用美國144A/S規則，時間窗口窄、發行難度(du)大(da)，且恰逢(feng)美元(yuan)加息預期(qi)不(bu)斷(duan)增強、法國大(da)選潛(qian)在影響較大(da)、國內多(duo)家央企同(tong)時路(lu)演分(fen)散投(tou)(tou)資者(zhe)(zhe)注(zhu)意力(li)(li)等不(bu)利(li)因素。從4月19日(ri)開始，南方(fang)電(dian)網公(gong)(gong)(gong)司(si)路(lu)演團隊(dui)在倫(lun)敦、紐約、波(bo)士(shi)頓、香港、新加坡(po)等五個(ge)城市(shi)舉辦了(le)27場路(lu)演，公(gong)(gong)(gong)司(si)憑借(jie)行業經驗(yan)豐富且作(zuo)風穩健的(de)管理團隊(dui)、卓(zhuo)越的(de)財(cai)務(wu)表(biao)現(xian)和(he)穩健的(de)財(cai)務(wu)結構(gou)、強大(da)的(de)技(ji)術實力(li)(li)和(he)一流的(de)綜合運營能(neng)力(li)(li)等獲得了(le)廣(guang)大(da)投(tou)(tou)資者(zhe)(zhe)認可，近200家機構(gou)投(tou)(tou)資者(zhe)(zhe)參與了(le)認購。最后獲配債(zhai)券的(de)投(tou)(tou)資者(zhe)(zhe)包括全(quan)球最大(da)的(de)資產管理公(gong)(gong)(gong)司(si)之一美國太平(ping)洋投(tou)(tou)資管理公(gong)(gong)(gong)司(si)（PIMCO）、華盛(sheng)頓州政府、全(quan)球最大(da)的(de)保險公(gong)(gong)(gong)司(si)加拿大(da)宏利(li)保險等國際著名投(tou)(tou)資者(zhe)(zhe)。投(tou)(tou)資者(zhe)(zhe)類(lei)型包括銀(yin)行、主權基金(jin)、資產管理、基金(jin)、保險公(gong)(gong)(gong)司(si)、私(si)人銀(yin)行等，投(tou)(tou)資者(zhe)(zhe)地(di)域和(he)類(lei)型分(fen)布呈現(xian)多(duo)樣化(hua)特征(zheng)。
本(ben)(ben)(ben)次美元(yuan)債券發行(xing)成功(gong)，標志著(zhu)南方電網公司(si)生(sheng)產經營和財務表(biao)現獲得了國(guo)(guo)際資本(ben)(ben)(ben)市(shi)場的(de)認(ren)可(ke)，這對于樹立公司(si)國(guo)(guo)際資本(ben)(ben)(ben)市(shi)場形象、培育境外投資者群體、拓寬公司(si)融資渠道具有非(fei)常重要的(de)意義(yi)，也(ye)將為(wei)公司(si)下一步(bu)加(jia)快國(guo)(guo)際拓展、融入國(guo)(guo)際資本(ben)(ben)(ben)市(shi)場賦予更多的(de)內涵和動力。