文章來源：中國石(shi)油化(hua)工集團(tuan)公司 發布時間：2018-04-12
4月6日，中國石化再(zai)次(ci)成功發行34億美元境外債券(quan)，涵(han)蓋3年期(qi)、5年期(qi)、10年期(qi)、30年期(qi)4個(ge)期(qi)限(xian)品種，綜合融(rong)資(zi)成本率約3.17%。
這(zhe)是中(zhong)國石(shi)化集(ji)團公司連續第9次成功發(fa)行(xing)國際債(zhai)券(quan)，是今年(nian)央企(qi)發(fa)行(xing)人(ren)在全球債(zhai)券(quan)市(shi)場上的(de)(de)(de)首次發(fa)行(xing)，也是亞(ya)洲(zhou)企(qi)業今年(nian)以(yi)來最(zui)大規模(mo)的(de)(de)(de)海外債(zhai)券(quan)發(fa)行(xing)。所有年(nian)期的(de)(de)(de)發(fa)行(xing)息差和收(shou)益率均為特朗普當選美國總統(tong)后(hou)，中(zhong)國企(qi)業發(fa)行(xing)中(zhong)的(de)(de)(de)最(zui)低水(shui)平(ping)，已逼近BP、道達爾等國際石(shi)油公司的(de)(de)(de)債(zhai)券(quan)發(fa)行(xing)息差水(shui)平(ping)，其(qi)中(zhong)3年(nian)期債(zhai)券(quan)為過去3年(nian)內亞(ya)洲(zhou)企(qi)業發(fa)行(xing)人(ren)取得的(de)(de)(de)最(zui)低息差。
中國(guo)石化集團公(gong)司財務部認真貫徹黨組關于籌融資(zi)的(de)決策部署，債券發(fa)(fa)行團隊在股份公(gong)司業(ye)績發(fa)(fa)布后10天內完成招債書、路演材(cai)料、投(tou)資(zi)者問答、國(guo)際信(xin)用評級(ji)等(deng)各(ge)項發(fa)(fa)行準備工作(zuo)，并精(jing)細研判市場走勢，避開了市場上大量(liang)央企發(fa)(fa)行人的(de)潛在發(fa)(fa)行期，抓(zhua)住了集團公(gong)司信(xin)用利差歷史低點的(de)有利時機。
此(ci)次(ci)國(guo)際(ji)債券(quan)的(de)成功(gong)發(fa)行(xing)(xing)，向投(tou)資(zi)者展(zhan)示(shi)了(le)(le)中(zhong)國(guo)石化一體化競爭優(you)勢和超出同行(xing)(xing)的(de)業績表(biao)現，提升了(le)(le)公司在(zai)國(guo)際(ji)資(zi)本(ben)市場中(zhong)的(de)價值(zhi)，完善了(le)(le)公司在(zai)國(guo)際(ji)市場上的(de)信(xin)用曲線(xian)，為中(zhong)國(guo)發(fa)行(xing)(xing)人樹(shu)立了(le)(le)新標桿(gan)。債券(quan)4月(yue)12日(ri)完成資(zi)金交割(ge)，對保障集團公司生產經營資(zi)金需求、置換到(dao)期債務起到(dao)重(zhong)要作用。