文(wen)章(zhang)來源：中糧集團(tuan)有(you)限(xian)公司(si) 發布時(shi)間：2014-11-07
11月5日，以中糧香港為平臺，中糧集團完成首次海外發行10億美元債券的簿記工作，其中發行5年期債券5億美元， 10年期債券5億美元。債券最終交割日期為11月12日。
在路演階段，債券發行路演團隊在香港、新加坡和倫敦三地共拜訪了110家機構投資者，其中包括資產管理公司、債券基金、對沖基金、保險公司、私人銀行等，引起各類機構投資者的廣泛關注和熱烈追捧。
在簿記階段，共有414家投資者投出訂單，訂單規模達55.67億美元，超額認購倍數超5.5倍。最終，發行5年期債券定價T+175bps（T為5年期美國國債基準利率），收益率為3.127%；10年期債券定價T+215bps（T為10年期美國國債基準利率），收益率為4.79%。值得一提的是，兩檔年期債券的最終定價與美國國債的息差，均大幅低于初步指導息率，較初步指導利率收窄25個基點。這在一定程度上反映了國際投資者對本期債券的認可度。
本次美(mei)元債券(quan)的(de)評(ping)級和(he)成(cheng)功發(fa)行，不(bu)僅能使中糧(liang)(liang)集(ji)團(tuan)發(fa)展獲得長期、穩定、低成(cheng)本的(de)海外資(zi)金，節約了大量(liang)的(de)財務費用支(zhi)出，而且使海外投(tou)資(zi)者加(jia)強了對(dui)中糧(liang)(liang)集(ji)團(tuan)的(de)了解，進(jin)一步提(ti)升了中糧(liang)(liang)集(ji)團(tuan)在國際(ji)市場的(de)知名度(du)和(he)影響力(li)。