文章來源：中糧(liang)集(ji)團有限公司 發布時(shi)間：2014-11-07
11月5日，以中糧香港為平臺，中糧集團完成首次海外發行10億美元債券的簿記工作，其中發行5年期債券5億美元， 10年期債券5億美元。債券最終交割日期為11月12日。
在路演階段，債券發行路演團隊在香港、新加坡和倫敦三地共拜訪了110家機構投資者，其中包括資產管理公司、債券基金、對沖基金、保險公司、私人銀行等，引起各類機構投資者的廣泛關注和熱烈追捧。
在簿記階段，共有414家投資者投出訂單，訂單規模達55.67億美元，超額認購倍數超5.5倍。最終，發行5年期債券定價T+175bps（T為5年期美國國債基準利率），收益率為3.127%；10年期債券定價T+215bps（T為10年期美國國債基準利率），收益率為4.79%。值得一提的是，兩檔年期債券的最終定價與美國國債的息差，均大幅低于初步指導息率，較初步指導利率收窄25個基點。這在一定程度上反映了國際投資者對本期債券的認可度。
本(ben)次美元(yuan)債券(quan)的評級和成功發行，不僅能使(shi)中糧(liang)集(ji)團發展獲(huo)得長期、穩定(ding)、低成本(ben)的海外(wai)資金，節約了(le)(le)大量的財務費用支(zhi)出，而且使(shi)海外(wai)投資者(zhe)加(jia)強了(le)(le)對中糧(liang)集(ji)團的了(le)(le)解(jie)，進一步(bu)提升了(le)(le)中糧(liang)集(ji)團在國際市場的知(zhi)名度和影(ying)響(xiang)力(li)。