文章來(lai)源(yuan)：中國(guo)東方電氣集團公司 發布時間：2008-12-04
2007年(nian)11月(yue)9日(ri)東(dong)方電氣股份(fen)有限公司董事(shi)會發布公告(gao)，宣告(gao)本(ben)次非(fei)公開定(ding)向發行股票收購(gou)東(dong)方鍋(guo)爐和東(dong)方汽輪機股份(fen)的工(gong)作順利(li)完成(cheng)。
這次非公(gong)開(kai)發(fa)行A股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票數量(liang)為36，700萬股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，發(fa)行價格為每(mei)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)24.17元人民幣(bi)；不超過(guo)13,081.50萬股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)A股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份將(jiang)作(zuo)為東(dong)(dong)方(fang)(fang)電氣(qi)集(ji)團換股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)要約收購(gou)東(dong)(dong)方(fang)(fang)鍋爐無限(xian)售條件的流(liu)(liu)通股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份的對價，將(jiang)在(zai)(zai)要約收購(gou)期滿并過(guo)戶后即(ji)可在(zai)(zai)上海證券(quan)交(jiao)易所上市流(liu)(liu)通。本次購(gou)買的東(dong)(dong)方(fang)(fang)電氣(qi)集(ji)團所持有(you)的東(dong)(dong)方(fang)(fang)鍋爐的273,165,244股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份的過(guo)戶登(deng)記(ji)手續(xu)及(ji)東(dong)(dong)方(fang)(fang)電氣(qi)集(ji)團東(dong)(dong)方(fang)(fang)汽輪(lun)機有(you)限(xian)公(gong)司(si)100％的股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)權的工(gong)商變更(geng)登(deng)記(ji)手續(xu)已經辦理完畢(bi)。2007年11月(yue)7日上市公(gong)司(si)在(zai)(zai)中(zhong)國證券(quan)登(deng)記(ji)結(jie)算有(you)限(xian)責任公(gong)司(si)上海分公(gong)司(si)完成本次非公(gong)開(kai)發(fa)行股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份的登(deng)記(ji)及(ji)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份限(xian)售工(gong)作(zuo)。
本(ben)次發(fa)行與收購(gou)完(wan)成后，企(qi)業的綜合實力全(quan)面得(de)到極大的提升。
一是業(ye)務(wu)結構(gou)(gou)發(fa)(fa)生(sheng)了(le)很大變化(hua)，公司將(jiang)成為(wei)完整的(de)水(shui)電(dian)(dian)、火(huo)電(dian)(dian)、氣電(dian)(dian)、核電(dian)(dian)和風力(li)發(fa)(fa)電(dian)(dian)等(deng)產品(pin)的(de)成套設(she)(she)備研究(jiu)開發(fa)(fa)和制造供(gong)應商(shang)，將(jiang)從單純的(de)電(dian)(dian)機(ji)生(sheng)產企業(ye)轉變成為(wei)一家以(yi)發(fa)(fa)電(dian)(dian)成套設(she)(she)備為(wei)主(zhu)，更具有核心(xin)競爭能(neng)(neng)力(li)和國際經營能(neng)(neng)力(li)的(de)上市公司，業(ye)務(wu)結構(gou)(gou)更加合(he)理。
二是競爭能力得(de)(de)到了很(hen)大的(de)(de)(de)提(ti)(ti)高，公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)將(jiang)擁有(you)完整(zheng)的(de)(de)(de)發(fa)電設(she)備產品系列，抵御行(xing)業周(zhou)期性波動(dong)的(de)(de)(de)風(feng)險的(de)(de)(de)能力進(jin)一步得(de)(de)以增(zeng)強(qiang)；承繼(ji)優(you)質資(zi)產，提(ti)(ti)升上(shang)市公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)盈(ying)利(li)水平，本次收(shou)購(gou)資(zi)產的(de)(de)(de)盈(ying)利(li)能力整(zheng)體高于公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)現有(you)資(zi)產，并(bing)且隨(sui)著(zhu)生產、管理、研(yan)發(fa)、銷售等(deng)方面協同效(xiao)應(ying)的(de)(de)(de)釋放，將(jiang)成為(wei)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)高速、健(jian)康增(zeng)長強(qiang)有(you)力的(de)(de)(de)助推器(qi)；彰(zhang)顯規模優(you)勢，增(zeng)強(qiang)全球行(xing)業競爭力，通過合并(bing)收(shou)購(gou)東(dong)方鍋(guo)爐和東(dong)方汽輪機有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)等(deng)資(zi)產，公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)可有(you)效(xiao)整(zheng)合集團業務(wu)和管理，降低關聯交(jiao)易，完善公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)治理結構。
三是本次(ci)發(fa)行使(shi)東方電機的資(zi)(zi)產規(gui)模(mo)顯著提(ti)高。本次(ci)發(fa)行后(hou)，公司收購了東方鍋爐和東方汽輪機后(hou)并(bing)實現并(bing)表，資(zi)(zi)產規(gui)模(mo)大幅提(ti)高，公司2007年(nian)一季度的凈資(zi)(zi)產從25.51億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)增加到(dao)67.00億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)，總資(zi)(zi)產從94.62億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)增長到(dao)308.50億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)，分別增加了162.64%和226.04%。
四是本(ben)次發行使公(gong)司(si)(si)的(de)盈(ying)利(li)(li)(li)能(neng)力顯著提(ti)(ti)高。本(ben)次發行后，收(shou)(shou)(shou)購(gou)了東(dong)方(fang)鍋爐和(he)東(dong)方(fang)汽輪(lun)機后實(shi)現并表，銷售規模和(he)凈(jing)利(li)(li)(li)潤水平大(da)幅提(ti)(ti)高。公(gong)司(si)(si)2007年一季度的(de)主營業(ye)務收(shou)(shou)(shou)入從13.14億(yi)(yi)元(yuan)增(zeng)(zeng)(zeng)加到58.04億(yi)(yi)元(yuan)，凈(jing)利(li)(li)(li)潤從2.12億(yi)(yi)元(yuan)增(zeng)(zeng)(zeng)加到5.82億(yi)(yi)元(yuan)，分別增(zeng)(zeng)(zeng)長了341.70%和(he)174.53%。從2006年的(de)盈(ying)利(li)(li)(li)情況來(lai)看，本(ben)次發行后公(gong)司(si)(si)的(de)每(mei)股收(shou)(shou)(shou)益增(zeng)(zeng)(zeng)長約42.22%。
至此，中國(guo)東方(fang)電(dian)氣集團公司(si)主業資產(chan)整體上市(shi)工作(zuo)取得成功。東方(fang)電(dian)氣股份(fen)有(you)限公司(si)肩(jian)負著振興中國(guo)重大裝備(bei)制造業的重任，致力于制造更(geng)(geng)好、更(geng)(geng)多、更(geng)(geng)優的發電(dian)設(she)備(bei)，實現(xian)“東方(fang)電(dian)氣裝備(bei)中國(guo)”的夢想！