文章(zhang)來(lai)源(yuan)：中國東方電氣集(ji)團公司 發(fa)布時間(jian)：2008-12-04
2007年11月9日東(dong)方(fang)電(dian)氣股份(fen)有限公(gong)(gong)司董事會發布公(gong)(gong)告，宣告本次非(fei)公(gong)(gong)開定向(xiang)發行股票收購(gou)東(dong)方(fang)鍋爐和(he)東(dong)方(fang)汽輪機股份(fen)的工作(zuo)順(shun)利完成。
這次非公(gong)開發行(xing)A股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)票數量為(wei)36，700萬股(gu)(gu)(gu)，發行(xing)價格為(wei)每股(gu)(gu)(gu)24.17元(yuan)人民幣；不超過13,081.50萬股(gu)(gu)(gu)A股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)份將作為(wei)東(dong)方(fang)電(dian)氣集(ji)團換(huan)股(gu)(gu)(gu)要(yao)約收(shou)購東(dong)方(fang)鍋爐(lu)無限(xian)售(shou)條(tiao)件的(de)流(liu)通(tong)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)份的(de)對價，將在要(yao)約收(shou)購期滿(man)并過戶后(hou)即可在上(shang)海證券(quan)交易所(suo)上(shang)市流(liu)通(tong)。本次購買(mai)的(de)東(dong)方(fang)電(dian)氣集(ji)團所(suo)持有的(de)東(dong)方(fang)鍋爐(lu)的(de)273,165,244股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)份的(de)過戶登記(ji)(ji)手(shou)(shou)續(xu)及(ji)東(dong)方(fang)電(dian)氣集(ji)團東(dong)方(fang)汽輪機(ji)有限(xian)公(gong)司100％的(de)股(gu)(gu)(gu)權的(de)工商變更登記(ji)(ji)手(shou)(shou)續(xu)已經辦理完畢。2007年(nian)11月(yue)7日上(shang)市公(gong)司在中國證券(quan)登記(ji)(ji)結算有限(xian)責任公(gong)司上(shang)海分公(gong)司完成本次非公(gong)開發行(xing)股(gu)(gu)(gu)份的(de)登記(ji)(ji)及(ji)股(gu)(gu)(gu)份限(xian)售(shou)工作。
本次發(fa)行(xing)與(yu)收購完成后，企業的綜合(he)實力(li)全面得到極大(da)的提(ti)升。
一是(shi)業(ye)務(wu)結(jie)構發(fa)生(sheng)了(le)很大變化，公司將成為完(wan)整的(de)水電(dian)(dian)、火電(dian)(dian)、氣電(dian)(dian)、核電(dian)(dian)和風力發(fa)電(dian)(dian)等產品的(de)成套設(she)備研(yan)究開(kai)發(fa)和制造(zao)供應商，將從單(dan)純(chun)的(de)電(dian)(dian)機生(sheng)產企業(ye)轉變成為一家以發(fa)電(dian)(dian)成套設(she)備為主，更具有(you)核心競爭(zheng)能力和國際(ji)經(jing)營(ying)能力的(de)上市公司，業(ye)務(wu)結(jie)構更加合(he)理(li)。
二是(shi)競爭(zheng)能(neng)(neng)力(li)(li)(li)得(de)到了很大的(de)提高，公司(si)(si)(si)將擁有完整(zheng)(zheng)的(de)發電(dian)設(she)備產(chan)品系列，抵御行業周(zhou)期性(xing)波動(dong)的(de)風險(xian)的(de)能(neng)(neng)力(li)(li)(li)進(jin)一步得(de)以增(zeng)強(qiang)(qiang)；承(cheng)繼優質資產(chan)，提升上市公司(si)(si)(si)盈(ying)(ying)利水平，本次(ci)收購資產(chan)的(de)盈(ying)(ying)利能(neng)(neng)力(li)(li)(li)整(zheng)(zheng)體高于公司(si)(si)(si)現有資產(chan)，并且隨著(zhu)生產(chan)、管理、研發、銷售等方面協同效應的(de)釋放，將成(cheng)為公司(si)(si)(si)高速、健(jian)康增(zeng)長強(qiang)(qiang)有力(li)(li)(li)的(de)助推器；彰顯規模優勢，增(zeng)強(qiang)(qiang)全球行業競爭(zheng)力(li)(li)(li)，通過合并收購東方鍋爐和東方汽輪(lun)機(ji)有限公司(si)(si)(si)等資產(chan)，公司(si)(si)(si)可有效整(zheng)(zheng)合集(ji)團業務和管理，降(jiang)低關聯(lian)交(jiao)易，完善公司(si)(si)(si)治理結(jie)構(gou)。
三是本(ben)次發(fa)行使東(dong)方電機的資(zi)產規(gui)模(mo)顯著提(ti)高(gao)。本(ben)次發(fa)行后(hou)，公司收購了東(dong)方鍋爐和東(dong)方汽輪(lun)機后(hou)并實現(xian)并表，資(zi)產規(gui)模(mo)大幅提(ti)高(gao)，公司2007年一(yi)季度的凈資(zi)產從25.51億(yi)(yi)元(yuan)增(zeng)加到67.00億(yi)(yi)元(yuan)，總資(zi)產從94.62億(yi)(yi)元(yuan)增(zeng)長到308.50億(yi)(yi)元(yuan)，分別增(zeng)加了162.64%和226.04%。
四是本次(ci)(ci)發(fa)行(xing)使公(gong)司的(de)盈(ying)(ying)利(li)能力(li)顯著提高。本次(ci)(ci)發(fa)行(xing)后，收(shou)購了東方(fang)鍋爐和(he)東方(fang)汽(qi)輪機(ji)后實現(xian)并表(biao)，銷售規模(mo)和(he)凈利(li)潤(run)水平(ping)大幅提高。公(gong)司2007年一季度的(de)主營業務收(shou)入從(cong)13.14億(yi)元增(zeng)加到58.04億(yi)元，凈利(li)潤(run)從(cong)2.12億(yi)元增(zeng)加到5.82億(yi)元，分別(bie)增(zeng)長了341.70%和(he)174.53%。從(cong)2006年的(de)盈(ying)(ying)利(li)情況來看，本次(ci)(ci)發(fa)行(xing)后公(gong)司的(de)每股收(shou)益增(zeng)長約(yue)42.22%。
至此，中(zhong)國東(dong)(dong)(dong)方(fang)電氣(qi)集團公司主業資產整體上市工作取得(de)成(cheng)功。東(dong)(dong)(dong)方(fang)電氣(qi)股份有限(xian)公司肩(jian)負著振興中(zhong)國重(zhong)大裝備(bei)制造業的(de)重(zhong)任(ren)，致力于(yu)制造更好、更多、更優的(de)發電設備(bei)，實現“東(dong)(dong)(dong)方(fang)電氣(qi)裝備(bei)中(zhong)國”的(de)夢想！