文章來源(yuan)：中國(guo)兵器(qi)工業集團公(gong)司(si) 發(fa)布時間：2009-08-01
中國兵器工業集團公司近日成功發行總額45億元的第二期企業債券，7月30日，募集資金全部到位。本期債券為10年期固定利率債券，單利按年計息，票面年利率6%。本期債券是迄今為止國內發行規模最大的無擔保純信用企業債券。
本(ben)(ben)期(qi)(qi)(qi)(qi)企(qi)業(ye)債(zhai)(zhai)券(quan)是(shi)截至目前國內(nei)(nei)為數不多的幾只無擔保純(chun)信用(yong)企(qi)業(ye)債(zhai)(zhai)券(quan)之一(yi)，也是(shi)迄今為止(zhi)國內(nei)(nei)發(fa)行(xing)(xing)規模(mo)最(zui)(zui)大的無擔保純(chun)信用(yong)企(qi)業(ye)債(zhai)(zhai)券(quan)。本(ben)(ben)期(qi)(qi)(qi)(qi)債(zhai)(zhai)券(quan)期(qi)(qi)(qi)(qi)限10年，并在第(di)7年末(mo)設(she)置(zhi)了投(tou)資者(zhe)回售選擇權和(he)發(fa)行(xing)(xing)人調(diao)整票(piao)面(mian)(mian)利率(lv)(lv)選擇權，即投(tou)資者(zhe)有權選擇在第(di)7年末(mo)將持有的本(ben)(ben)期(qi)(qi)(qi)(qi)債(zhai)(zhai)券(quan)按(an)面(mian)(mian)值(zhi)全部或部分回售給兵器(qi)工業(ye)集(ji)團公(gong)司(si)，或選擇繼續持有本(ben)(ben)期(qi)(qi)(qi)(qi)債(zhai)(zhai)券(quan)；本(ben)(ben)期(qi)(qi)(qi)(qi)債(zhai)(zhai)券(quan)在存(cun)續期(qi)(qi)(qi)(qi)內(nei)(nei)前7年票(piao)面(mian)(mian)年利率(lv)(lv)為6%，在債(zhai)(zhai)券(quan)存(cun)續期(qi)(qi)(qi)(qi)內(nei)(nei)前7年固定(ding)不變(bian)(bian)，在本(ben)(ben)期(qi)(qi)(qi)(qi)債(zhai)(zhai)券(quan)存(cun)續期(qi)(qi)(qi)(qi)的第(di)7年末(mo)，發(fa)行(xing)(xing)人可(ke)根據當(dang)時市場(chang)形勢選擇上調(diao)票(piao)面(mian)(mian)利率(lv)(lv)0至100個基點（含本(ben)(ben)數），后3年固定(ding)不變(bian)(bian)。這種品種設(she)計方式可(ke)以(yi)在滿(man)足項目建設(she)需要和(he)投(tou)資人需求的情況下，實現最(zui)(zui)大限度降低融資成(cheng)本(ben)(ben)（按(an)7年期(qi)(qi)(qi)(qi)品種定(ding)價(jia)）以(yi)及快速融資目的。
本(ben)期債(zhai)(zhai)券募集資(zi)(zi)金將(jiang)全部(bu)用(yong)于華錦(jin)集團(tuan)乙烯擴建、乙烯原料、北奔車橋車身、高品級工業鉆石等兵器(qi)工業集團(tuan)公司“十一五”重(zhong)點民品項目(mu)建設(she),近期，債(zhai)(zhai)券募集資(zi)(zi)金將(jiang)發(fa)放(fang)到(dao)相關項目(mu)建設(she)單位。在債(zhai)(zhai)券存(cun)續期內，兵器(qi)工業集團(tuan)公司將(jiang)進一步強化項目(mu)管理，并嚴格(ge)按(an)照《債(zhai)(zhai)券募集資(zi)(zi)金管理暫行辦法(fa)》的有關規(gui)定(ding)，切(qie)實(shi)要求各用(yong)款單位按(an)資(zi)(zi)金使(shi)用(yong)計劃規(gui)范使(shi)用(yong)募集資(zi)(zi)金，確保資(zi)(zi)金安(an)全運作(zuo)，防范資(zi)(zi)金運作(zuo)風險。