文章來源：中(zhong)國(guo)兵器工(gong)業集團公司 發布(bu)時間：2009-08-01
中國兵器工業集團公司近日成功發行總額45億元的第二期企業債券，7月30日，募集資金全部到位。本期債券為10年期固定利率債券，單利按年計息，票面年利率6%。本期債券是迄今為止國內發行規模最大的無擔保純信用企業債券。
本(ben)(ben)期(qi)(qi)企業(ye)(ye)(ye)債(zhai)券(quan)(quan)是(shi)(shi)截至目(mu)(mu)前國內為(wei)數不(bu)多的幾只無(wu)擔(dan)保(bao)純(chun)(chun)信用企業(ye)(ye)(ye)債(zhai)券(quan)(quan)之一，也是(shi)(shi)迄(qi)今為(wei)止(zhi)國內發行規模最大的無(wu)擔(dan)保(bao)純(chun)(chun)信用企業(ye)(ye)(ye)債(zhai)券(quan)(quan)。本(ben)(ben)期(qi)(qi)債(zhai)券(quan)(quan)期(qi)(qi)限10年(nian)，并在(zai)第(di)7年(nian)末設置了投(tou)(tou)資(zi)(zi)者回(hui)售選(xuan)(xuan)擇(ze)權和發行人調整(zheng)票(piao)(piao)面(mian)利率(lv)選(xuan)(xuan)擇(ze)權，即投(tou)(tou)資(zi)(zi)者有(you)權選(xuan)(xuan)擇(ze)在(zai)第(di)7年(nian)末將持(chi)有(you)的本(ben)(ben)期(qi)(qi)債(zhai)券(quan)(quan)按面(mian)值(zhi)全部(bu)(bu)或(huo)部(bu)(bu)分回(hui)售給(gei)兵器工業(ye)(ye)(ye)集團公司，或(huo)選(xuan)(xuan)擇(ze)繼續(xu)(xu)持(chi)有(you)本(ben)(ben)期(qi)(qi)債(zhai)券(quan)(quan)；本(ben)(ben)期(qi)(qi)債(zhai)券(quan)(quan)在(zai)存(cun)續(xu)(xu)期(qi)(qi)內前7年(nian)票(piao)(piao)面(mian)年(nian)利率(lv)為(wei)6%，在(zai)債(zhai)券(quan)(quan)存(cun)續(xu)(xu)期(qi)(qi)內前7年(nian)固定不(bu)變，在(zai)本(ben)(ben)期(qi)(qi)債(zhai)券(quan)(quan)存(cun)續(xu)(xu)期(qi)(qi)的第(di)7年(nian)末，發行人可(ke)根據當時(shi)市場形(xing)勢選(xuan)(xuan)擇(ze)上調票(piao)(piao)面(mian)利率(lv)0至100個基點（含本(ben)(ben)數），后(hou)3年(nian)固定不(bu)變。這種品種設計(ji)方(fang)式(shi)可(ke)以在(zai)滿足項(xiang)目(mu)(mu)建設需要和投(tou)(tou)資(zi)(zi)人需求的情況下(xia)，實(shi)現最大限度降低融(rong)資(zi)(zi)成本(ben)(ben)（按7年(nian)期(qi)(qi)品種定價）以及快速融(rong)資(zi)(zi)目(mu)(mu)的。
本(ben)期(qi)債(zhai)(zhai)券(quan)(quan)募(mu)集(ji)資(zi)(zi)金(jin)將(jiang)全部用于華錦集(ji)團(tuan)乙烯擴(kuo)建、乙烯原料、北奔(ben)車橋車身、高品(pin)(pin)級工業鉆石等兵器工業集(ji)團(tuan)公司“十一(yi)五”重點(dian)民品(pin)(pin)項(xiang)目(mu)建設(she),近期(qi)，債(zhai)(zhai)券(quan)(quan)募(mu)集(ji)資(zi)(zi)金(jin)將(jiang)發放到(dao)相關項(xiang)目(mu)建設(she)單位(wei)。在債(zhai)(zhai)券(quan)(quan)存續期(qi)內(nei)，兵器工業集(ji)團(tuan)公司將(jiang)進一(yi)步強(qiang)化項(xiang)目(mu)管(guan)理，并(bing)嚴格按照《債(zhai)(zhai)券(quan)(quan)募(mu)集(ji)資(zi)(zi)金(jin)管(guan)理暫行(xing)辦法(fa)》的有關規定(ding)，切(qie)實要求各用款單位(wei)按資(zi)(zi)金(jin)使(shi)用計(ji)劃(hua)規范(fan)使(shi)用募(mu)集(ji)資(zi)(zi)金(jin)，確保資(zi)(zi)金(jin)安全運作，防范(fan)資(zi)(zi)金(jin)運作風險。