文章來(lai)源(yuan)：中國中材集(ji)團公(gong)司 發布時間：2010-12-28
志(zhi)在成為中(zhong)(zhong)國北方最大(da)水(shui)泥(ni)制造商的中(zhong)(zhong)國中(zhong)(zhong)材集團有(you)限公司(si)成功完(wan)成今年水(shui)泥(ni)行業最大(da)一(yi)宗收購(gou)，更加穩(wen)固了(le)其在西(xi)北水(shui)泥(ni)市場(chang)難(nan)以撼動的霸(ba)主地位，標志(zhi)著西(xi)北水(shui)泥(ni)從此步入“中(zhong)(zhong)材時代”。
12月27日，中材(cai)集(ji)團(tuan)旗下中國(guo)(guo)中材(cai)股份有(you)限公(gong)司與甘肅省國(guo)(guo)有(you)資產管理委員會在蘭州簽署股權受讓協議，成為上市公(gong)司——甘肅祁連(lian)山水泥(ni)集(ji)團(tuan)股份有(you)限公(gong)司的實際控制(zhi)人。
中(zhong)材(cai)集(ji)團董事(shi)長譚仲明在簽約儀(yi)式后(hou)表示，在西北(bei)區(qu)域加速擴張，實(shi)現(xian)對該區(qu)域市場的有效整合，是中(zhong)材(cai)集(ji)團實(shi)現(xian)北(bei)方最大水泥制造商戰略目標的核心步驟。他還透(tou)露，到2011年，中(zhong)材(cai)集(ji)團水泥產(chan)能(neng)(neng)將躋身“億噸俱樂部”，而西北(bei)及(ji)周邊地區(qu)的產(chan)能(neng)(neng)將占到總產(chan)能(neng)(neng)的七成。
突破“定格”祁連山
西北地(di)區(qu)是(shi)目前中(zhong)國水(shui)泥需求持續增長最(zui)(zui)快的(de)(de)區(qu)域。此前，中(zhong)材集團旗下已擁有天山股(gu)份(fen)(fen)、賽馬實業(ye)兩家上市(shi)(shi)公司，分別(bie)占新(xin)疆(jiang)40%及(ji)寧夏60%左(zuo)右的(de)(de)市(shi)(shi)場份(fen)(fen)額，是(shi)西北地(di)區(qu)最(zui)(zui)大的(de)(de)水(shui)泥生(sheng)產商。
但這(zhe)還不足(zu)以滿(man)足(zu)中(zhong)(zhong)材(cai)集(ji)團(tuan)的(de)(de)(de)胃口，素以戰略見長的(de)(de)(de)中(zhong)(zhong)材(cai)集(ji)團(tuan)所(suo)規劃的(de)(de)(de)版圖是將新疆、青(qing)海、甘肅和寧夏連(lian)成(cheng)一線，絕對掌控并在這(zhe)一區域發揮最(zui)大的(de)(de)(de)話語權。在這(zhe)樣(yang)的(de)(de)(de)戰略眼光下，祁連(lian)山成(cheng)為(wei)中(zhong)(zhong)材(cai)集(ji)團(tuan)突破西北水泥市場的(de)(de)(de)關鍵目標。
于1996年6月在上(shang)海交易所(suo)掛(gua)牌(pai)上(shang)市的祁連(lian)山，依照“突(tu)出(chu)主業、做(zuo)大(da)做(zuo)強”的發(fa)展戰略和(he)(he)“新建與(yu)并(bing)購兩條腿走路(lu)”的發(fa)展思(si)路(lu)，積極調整戰略思(si)路(lu)，合理布點，戰略布控，形成了永(yong)登、紅古(gu)、天水、平涼、西(xi)寧、成縣、甘谷和(he)(he)漳縣八(ba)大(da)生產基(ji)地(di)和(he)(he)蘭州(zhou)、青藏、河西(xi)、平慶(qing)和(he)(he)隴東(dong)南五大(da)銷售區域(yu)。通(tong)過由點到面(mian)覆蓋甘肅省進而(er)輻(fu)射(she)青海等周邊地(di)區的戰略布局，祁連(lian)山成為區域(yu)水泥(ni)業務的龍頭企(qi)業。
目前祁連山(shan)水泥總(zong)產(chan)能超過1000萬噸，占甘肅省水泥總(zong)產(chan)能的(de)40%以上(shang)，其中新(xin)型(xing)干法水泥產(chan)能為(wei)920萬噸，居區(qu)域(yu)絕(jue)對領先地(di)位，競爭優勢非常突出(chu)。2006年底，祁連山(shan)被國家(jia)發改委、中國人民銀行、國土資(zi)源(yuan)部確立(li)為(wei)國家(jia)重點支持的(de)12家(jia)“全國大(da)型(xing)水泥企業”之(zhi)一。
近年來(lai)，祁(qi)連山“立足甘(gan)肅，放眼(yan)青(qing)藏”，通(tong)過穩步(bu)實(shi)施產(chan)能擴張，其(qi)生產(chan)經營(ying)和建設發展(zhan)創下歷史最好水(shui)平，進一步(bu)鞏固了其(qi)在青(qing)海(hai)西寧、海(hai)東區域(yu)(yu)的市場以及甘(gan)肅隴南、天水(shui)區域(yu)(yu)市場的龍頭地位，充(chong)分(fen)享(xiang)受了區域(yu)(yu)行業(ye)高景(jing)氣(qi)度帶來(lai)的盈利增長。
兩步“登頂”祁連山
祁連山(shan)已發展成為甘肅(su)、青海地(di)區(qu)(qu)最大的(de)(de)水(shui)泥生廠(chang)商(shang)，將祁連山(shan)收入麾下，中(zhong)材集(ji)團(tuan)可(ke)就此(ci)打通(tong)西(xi)(xi)北(bei)(bei)區(qu)(qu)域(yu)水(shui)泥市(shi)場，通(tong)過(guo)統一整合，提(ti)高區(qu)(qu)域(yu)產(chan)業集(ji)中(zhong)度(du)，做(zuo)強做(zuo)大水(shui)泥業務，進而穩固自身在該區(qu)(qu)域(yu)的(de)(de)戰(zhan)略布局。未來中(zhong)材集(ji)團(tuan)還可(ke)借助自身資(zi)本(ben)優勢及子公司的(de)(de)品牌優勢，進一步挺進西(xi)(xi)北(bei)(bei)周邊水(shui)泥市(shi)場，從而形成對(dui)西(xi)(xi)北(bei)(bei)地(di)區(qu)(qu)由西(xi)(xi)向(xiang)東(dong)的(de)(de)區(qu)(qu)域(yu)水(shui)泥市(shi)場的(de)(de)絕對(dui)控盤(pan)，為實現(xian)北(bei)(bei)方最大水(shui)泥生產(chan)商(shang)戰(zhan)略打下雄厚(hou)基礎。
2009年(nian)6月，祁(qi)連(lian)山(shan)實施非公開發行，向中材集(ji)團旗下(xia)中材股(gu)份等4家特定(ding)對(dui)象(xiang)定(ding)向增發7900萬股(gu)，中材股(gu)份出資5.0105億元，以每股(gu)9.11元的價格認(ren)購祁(qi)連(lian)山(shan)5500萬股(gu)，占(zhan)祁(qi)連(lian)山(shan)發行后股(gu)本(ben)的11.58%，成為(wei)祁(qi)連(lian)山(shan)第(di)二大(da)股(gu)東。
這一步完成之后，媒(mei)體紛紛猜測，認為產(chan)業投(tou)資(zi)者中(zhong)材(cai)集團不會甘于只做二股(gu)東，判斷的依據就是中(zhong)材(cai)集團的戰略布局(ju)和“投(tou)資(zi)三(san)原則”。
市場與資(zi)(zi)本(ben)(ben)選(xuan)擇的結(jie)果與媒體的判(pan)斷保持(chi)了(le)高度的一致。本(ben)(ben)次，中材股(gu)份采取(qu)增(zeng)(zeng)資(zi)(zi)擴股(gu)并(bing)受讓(rang)股(gu)權(quan)的方(fang)式獲得祁連山控(kong)(kong)股(gu)51%股(gu)權(quan)。其中，以(yi)現金(jin)1億(yi)元(yuan)向祁連山控(kong)(kong)股(gu)增(zeng)(zeng)資(zi)(zi)，的一攬子方(fang)案，即由(you)中材股(gu)份向甘(gan)肅祁連山建(jian)材控(kong)(kong)股(gu)有限公司現金(jin)增(zeng)(zeng)資(zi)(zi)，增(zeng)(zeng)資(zi)(zi)后持(chi)有祁連山控(kong)(kong)股(gu)15.33%股(gu)權(quan)；同時，甘(gan)肅省國資(zi)(zi)委將其持(chi)有的祁連山控(kong)(kong)股(gu)增(zeng)(zeng)資(zi)(zi)擴股(gu)后的35.67%股(gu)權(quan)以(yi)2.33億(yi)元(yuan)轉讓(rang)給中材股(gu)份。
祁(qi)連山(shan)控(kong)(kong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)目前為祁(qi)連山(shan)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)的(de)第(di)一大(da)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東及(ji)實際(ji)控(kong)(kong)制人(ren)(ren)，持(chi)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)比(bi)(bi)例(li)12.78%，中材(cai)(cai)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)為祁(qi)連山(shan)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)的(de)第(di)二大(da)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東，持(chi)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)比(bi)(bi)例(li)11.88%。中材(cai)(cai)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)成為祁(qi)連山(shan)控(kong)(kong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)的(de)絕對控(kong)(kong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東后，上(shang)述兩部分股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)合并計(ji)(ji)算，中材(cai)(cai)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)合計(ji)(ji)持(chi)有祁(qi)連山(shan)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)的(de)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)比(bi)(bi)例(li)達到24.66%，從而(er)成為祁(qi)連山(shan)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)的(de)實際(ji)控(kong)(kong)制人(ren)(ren)。
西北并購，中材經典
與國家政策(ce)導向保(bao)持高度(du)同調，以富有前瞻性的(de)戰略取(qu)勝，中材(cai)集(ji)團從零起步，進軍西部(bu)，演繹經典，5年即(ji)在(zai)西北(bei)水泥市場(chang)打造(zao)出一個“中材(cai)時代”，成(cheng)為并購重組(zu)、做優做強的(de)典范。
哪(na)里(li)有(you)(you)市(shi)(shi)場、有(you)(you)資(zi)源、有(you)(you)適(shi)合又快又好發展的(de)(de)環境，中(zhong)材(cai)(cai)集(ji)團就在(zai)哪(na)里(li)生根(gen)(gen)、發展。作為一家科技型中(zhong)央企(qi)業，中(zhong)材(cai)(cai)集(ji)團一貫強調(diao)產業的(de)(de)發展導向在(zai)市(shi)(shi)場，根(gen)(gen)基(ji)在(zai)地方。5年來(lai)，中(zhong)材(cai)(cai)集(ji)團與新(xin)疆、寧夏、甘肅進行了多(duo)項卓(zhuo)有(you)(you)成效的(de)(de)合作。
天山股(gu)份(fen)(fen)是(shi)中(zhong)材集團(tuan)進軍西部的第一(yi)站，也(ye)是(shi)重要的一(yi)個(ge)平臺(tai)。重組后，中(zhong)材集團(tuan)從資金、技術(shu)、人才、發展戰(zhan)略、運營管理等方面，給(gei)予(yu)天山股(gu)份(fen)(fen)大力支持。新投資建設水泥生產線總(zong)產能679萬噸(dun)，相當于原公司總(zong)產能的60％。天山股(gu)份(fen)(fen)重組后很快扭虧為盈(ying)，資產價值迅速提(ti)升，總(zong)市值比 2005年增長(chang)超過6倍。
中(zhong)(zhong)材(cai)集(ji)(ji)團重組天(tian)山股(gu)(gu)(gu)份的(de)出色表(biao)現，得到(dao)了新(xin)疆自治區的(de)高(gao)度認可(ke)，中(zhong)(zhong)央政(zheng)治局委(wei)員、新(xin)疆自治區黨委(wei)書記(ji)王樂泉給予高(gao)度評(ping)價。為(wei)了使新(xin)疆建(jian)(jian)(jian)材(cai)產(chan)業更(geng)快更(geng)好(hao)發展，新(xin)疆自治區政(zheng)府將其(qi)所持有的(de)全部(bu)建(jian)(jian)(jian)材(cai)產(chan)業資產(chan)——天(tian)山建(jian)(jian)(jian)材(cai)集(ji)(ji)團47.31%的(de)股(gu)(gu)(gu)權，全部(bu)無償劃(hua)撥給中(zhong)(zhong)材(cai)集(ji)(ji)團。接手后，中(zhong)(zhong)材(cai)集(ji)(ji)團支持天(tian)山建(jian)(jian)(jian)材(cai)集(ji)(ji)團將其(qi)控股(gu)(gu)(gu)的(de)新(xin)疆國統管道股(gu)(gu)(gu)份有限公司于(yu)2008年(nian)1月(yue)(yue)23日成(cheng)功上(shang)(shang)市，截(jie)至2009年(nian)4月(yue)(yue)20日，國統股(gu)(gu)(gu)份總市值15.56億元，相當(dang)于(yu)上(shang)(shang)市前(qian)凈資產(chan)值的(de)10.9倍。
中材集(ji)團(tuan)(tuan)重組天(tian)山股(gu)份(fen)的業績(ji)，引起寧(ning)(ning)夏(xia)(xia)的關注。2007年(nian)5月20日，寧(ning)(ning)夏(xia)(xia)回(hui)族(zu)自(zi)治區政府決(jue)定，將其(qi)所有(you)的全部建材產(chan)業資(zi)產(chan)——寧(ning)(ning)夏(xia)(xia)建材集(ji)團(tuan)(tuan)有(you)限責任公(gong)司(si)(si)51%股(gu)權，無(wu)償劃(hua)(hua)撥(bo)給中材集(ji)團(tuan)(tuan)。隨(sui)著(zhu)此次股(gu)權劃(hua)(hua)撥(bo)，中材集(ji)團(tuan)(tuan)成為(wei)上市公(gong)司(si)(si)寧(ning)(ning)夏(xia)(xia)賽馬實業股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)(si)的實際控制(zhi)人。
中材集團(tuan)控股寧(ning)(ning)夏(xia)(xia)建(jian)材后(hou)，由中材股份出資10億元(yuan)重組(zu)(zu)寧(ning)(ning)夏(xia)(xia)建(jian)材，使其注(zhu)冊資金達到10億元(yuan)，支持其在(zai)做大做強寧(ning)(ning)夏(xia)(xia)區(qu)內企業的同(tong)時，加速發展向區(qu)外水泥(ni)(ni)市場發展。已投(tou)資建(jian)設七條(tiao)水泥(ni)(ni)生(sheng)產線、粉磨站和(he)(he)4座低溫(wen)余熱發電(dian)系統。這些(xie)新(xin)建(jian)項目竣(jun)工(gong)后(hou)，增加水泥(ni)(ni)生(sheng)產能(neng)力(li)700萬噸，相當于(yu)再建(jian)了一個寧(ning)(ning)夏(xia)(xia)建(jian)材。對(dui)此，寧(ning)(ning)夏(xia)(xia)自治區(qu)領導(dao)高度評價，黨委書記(ji)陳建(jian)國在(zai)《寧(ning)(ning)夏(xia)(xia)建(jian)材集團(tuan)改(gai)革(ge)發展情況匯報》上批示：“寧(ning)(ning)夏(xia)(xia)建(jian)材集團(tuan)的實踐再次(ci)說明自治區(qu)國有大企業與(yu)中央企業重組(zu)(zu)是正(zheng)確和(he)(he)成(cheng)功的。”
甘(gan)肅省委書記陸(lu)浩也多(duo)次(ci)講到，中(zhong)材集團(tuan)有(you)豐富而成熟(shu)的并購經驗(yan)，有(you)許多(duo)成功的案例，是一(yi)個誠信企業(ye)，說到做到，對中(zhong)材集團(tuan)在甘(gan)肅投資項目的扎實(shi)進展表示贊賞，希(xi)望(wang)雙方(fang)進一(yi)步擴大合(he)作領(ling)域，實(shi)現(xian)雙贏。
譚仲明說，中材集(ji)團控股(gu)祁連山，有利于后(hou)者整合(he)甘肅省內資源，優化(hua)產業結構，避免無序競(jing)爭，做(zuo)強做(zuo)大水泥主(zhu)業。
有業(ye)(ye)內(nei)人士(shi)分析(xi)，中(zhong)材(cai)集(ji)(ji)團入(ru)(ru)主祁(qi)連(lian)山(shan)將使(shi)得甘、青、藏市(shi)場的(de)(de)競爭格局明朗化。進入(ru)(ru)中(zhong)材(cai)集(ji)(ji)團后，祁(qi)連(lian)山(shan)可憑借中(zhong)材(cai)集(ji)(ji)團在資本、技術、體(ti)(ti)制(zhi)等(deng)方面的(de)(de)優勢，沿承“立足(zu)甘肅(su)，放(fang)眼(yan)青藏”戰(zhan)略(lve)，加(jia)緊加(jia)快(kuai)實施區域(yu)外的(de)(de)擴張戰(zhan)略(lve)，突(tu)破總體(ti)(ti)需求(qiu)有限(xian)的(de)(de)區域(yu)內(nei)市(shi)場瓶頸約束，在更廣(guang)的(de)(de)區域(yu)內(nei)建(jian)設新型干法水(shui)泥(ni)生產(chan)線，并(bing)以(yi)自身為(wei)平臺，整合(he)甘肅(su)省內(nei)水(shui)泥(ni)資源，提(ti)高甘肅(su)水(shui)泥(ni)的(de)(de)集(ji)(ji)中(zhong)度和行業(ye)(ye)技術裝備水(shui)平，優化產(chan)業(ye)(ye)結(jie)構，進而做(zuo)強做(zuo)大。據估計，祁(qi)連(lian)山(shan)2011年產(chan)能可達1500萬噸。