文章(zhang)來源：武漢鋼鐵（集團）公司 發布時間：2005-06-24
武鋼股份增發圓滿成功
募集資金總額89.99億元 創今年新股募資新高
6月23日發布的武鋼股份公告顯示：公司新股增發在證券市場持續低迷的情形下，受到廣大投資者的熱情追捧，募集資金總量899，850.512萬元，創今年以來深、滬兩地新股募資新高。
本次新股增發的發行價格為6.38元/股，最終發行數量為141，042.4萬股，其中向社會公眾公開發行56，400萬股社會公眾股，向武漢鋼鐵（集團）公司定向增發84，642.4萬股國有法人股。
本月14-17日，公司領導組團赴深圳、上海進行的現場和網上路演推介，詳細介紹武鋼股份的投資價值和主業重組的相關情況。這種面對面的交流與溝通，增強了廣大投資者對武鋼股份的投資信心。他們通過網上和網下踴躍認購武鋼股份新股，數十家平面和機構媒體對武鋼股份增發新股的情況進行了追蹤報道。
6月14日，武鋼股份公布網(wang)(wang)(wang)(wang)上(shang)、網(wang)(wang)(wang)(wang)下發行公告(gao)，按照(zhao)高于或等于最終確定的發行價格(ge)獲(huo)(huo)售(shou)(shou)申購(gou)股數(shu)計算，本次發行的認購(gou)倍數(shu)為(wei)7.485倍；在扣除原社會公眾股股東行使(shi)優(you)先認購(gou)權(quan)的獲(huo)(huo)售(shou)(shou)股份后，本次比(bi)例配售(shou)(shou)發行的認購(gou)倍數(shu)為(wei)9.4749倍，網(wang)(wang)(wang)(wang)上(shang)配售(shou)(shou)比(bi)例為(wei)10.6%，網(wang)(wang)(wang)(wang)下配售(shou)(shou)比(bi)例為(wei)10.5507%。網(wang)(wang)(wang)(wang)上(shang)網(wang)(wang)(wang)(wang)下雙獲(huo)(huo)超額認購(gou)，有效申購(gou)數(shu)量達13，753，271，042股。
本次(ci)發行(xing)最終確定在網(wang)上發行(xing)的數(shu)量為162，405，016股，占(zhan)本次(ci)向社會公(gong)眾(zhong)公(gong)開發行(xing)股份數(shu)量的28.80%。其中(zhong)，原社會公(gong)眾(zhong)股股東優先認購權部分的獲售申購數(shu)量為132，428，216股，
全部獲(huo)得(de)優先配(pei)售，占(zhan)本(ben)次(ci)向(xiang)社會公(gong)(gong)(gong)眾公(gong)(gong)(gong)開發行股(gu)(gu)(gu)份數(shu)量的(de)23.48%；其他公(gong)(gong)(gong)眾投(tou)資者和原社會公(gong)(gong)(gong)眾股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東參與網(wang)上比例認購的(de)獲(huo)售申購數(shu)量為282，800，000股(gu)(gu)(gu)，實(shi)際(ji)獲(huo)得(de)的(de)配(pei)售數(shu)量為29，976，800股(gu)(gu)(gu)，配(pei)售比例為10.6%，占(zhan)本(ben)次(ci)向(xiang)社會公(gong)(gong)(gong)眾公(gong)(gong)(gong)開發行股(gu)(gu)(gu)份數(shu)量的(de)5.32%。
本次網下發行(xing)共有97家機(ji)構投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)者獲(huo)(huo)(huo)得配(pei)售，其中長江證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)獲(huo)(huo)(huo)配(pei)60，402，757股，紅(hong)塔證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)獲(huo)(huo)(huo)配(pei)48，680，929股，鵬華中國(guo)50開(kai)放式證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)基金(jin)獲(huo)(huo)(huo)配(pei)32，453，953股，位列(lie)前三位；證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)公司(si)類機(ji)構投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)者共獲(huo)(huo)(huo)配(pei)115，983，843股，投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)基金(jin)類機(ji)構投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)者共獲(huo)(huo)(huo)配(pei)113，029，647股，全國(guo)社保基金(jin)共獲(huo)(huo)(huo)配(pei)10，867，221股，其他機(ji)構投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)者共獲(huo)(huo)(huo)配(pei)161，710，562股。
武鋼(gang)(gang)(gang)集團(tuan)(tuan)以(yi)本(ben)次(ci)(ci)公(gong)(gong)(gong)(gong)開(kai)發(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)的(de)(de)(de)發(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)價格(ge)6.38元/股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)全(quan)額認購(gou)向其(qi)(qi)定向增發(fa)(fa)(fa)(fa)的(de)(de)(de)國有(you)(you)法人(ren)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，共(gong)計846，424，000股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)本(ben)次(ci)(ci)發(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)總量(liang)的(de)(de)(de)60%。良好(hao)預(yu)期激(ji)發(fa)(fa)(fa)(fa)了機(ji)構(gou)投資(zi)(zi)者(zhe)的(de)(de)(de)熱情(qing)。業(ye)(ye)內(nei)人(ren)士分(fen)(fen)析認為，機(ji)構(gou)投資(zi)(zi)者(zhe)的(de)(de)(de)追(zhui)捧是武鋼(gang)(gang)(gang)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)本(ben)次(ci)(ci)發(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)得以(yi)順利(li)實施的(de)(de)(de)重要保(bao)證(zheng)。本(ben)次(ci)(ci)發(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)中(zhong)，機(ji)構(gou)投資(zi)(zi)者(zhe)最終獲配數量(liang)達401，591，272股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)本(ben)次(ci)(ci)向社會公(gong)(gong)(gong)(gong)眾公(gong)(gong)(gong)(gong)開(kai)發(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)數量(liang)的(de)(de)(de)71.20%，就(jiu)是一個佐證(zheng)。之所以(yi)如此，一方(fang)面是因(yin)為完成(cheng)收(shou)(shou)購(gou)后(hou)的(de)(de)(de)武鋼(gang)(gang)(gang)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)，多項指(zhi)標(biao)將與中(zhong)國聯通(tong)、招商銀行(xing)(xing)、寶(bao)鋼(gang)(gang)(gang)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)、長江電力(li)(li)等公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)接近，排(pai)在滬深兩市上市公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)前列，成(cheng)為真(zhen)正意義上的(de)(de)(de)大盤藍籌股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，對機(ji)構(gou)投資(zi)(zi)者(zhe)具(ju)(ju)有(you)(you)較強的(de)(de)(de)吸引力(li)(li)，另一方(fang)面，公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)在2003年年報(bao)中(zhong)承(cheng)諾"如公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)上半年完成(cheng)新股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)增發(fa)(fa)(fa)(fa)和鋼(gang)(gang)(gang)鐵(tie)主業(ye)(ye)收(shou)(shou)購(gou)，擬進行(xing)(xing)中(zhong)期分(fen)(fen)配"。公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)有(you)(you)關負責人(ren)表示，會根據股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東的(de)(de)(de)愿望(wang)，充分(fen)(fen)考慮(lv)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東利(li)益，給投資(zi)(zi)者(zhe)滿意的(de)(de)(de)回報(bao)。這被理解(jie)為收(shou)(shou)購(gou)完成(cheng)后(hou)武鋼(gang)(gang)(gang)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)的(de)(de)(de)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)擴張(zhang)能(neng)(neng)力(li)(li)將會增強。其(qi)(qi)三，武鋼(gang)(gang)(gang)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)此次(ci)(ci)增發(fa)(fa)(fa)(fa)新股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，募(mu)集資(zi)(zi)金將用(yong)于(yu)(yu)收(shou)(shou)購(gou)大股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東擁有(you)(you)的(de)(de)(de)鋼(gang)(gang)(gang)鐵(tie)主業(ye)(ye)資(zi)(zi)產(chan)(chan)，收(shou)(shou)購(gou)完成(cheng)后(hou)武鋼(gang)(gang)(gang)集團(tuan)(tuan)將基本(ben)實現整體上市。由于(yu)(yu)擬收(shou)(shou)購(gou)的(de)(de)(de)集團(tuan)(tuan)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)主體鋼(gang)(gang)(gang)鐵(tie)資(zi)(zi)產(chan)(chan)是已經投產(chan)(chan)的(de)(de)(de)盈(ying)利(li)資(zi)(zi)產(chan)(chan)，而(er)不(bu)是盈(ying)利(li)能(neng)(neng)力(li)(li)具(ju)(ju)有(you)(you)不(bu)確定性(xing)的(de)(de)(de)在建工程，因(yin)此，衡量(liang)武鋼(gang)(gang)(gang)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)的(de)(de)(de)投資(zi)(zi)價值就(jiu)不(bu)能(neng)(neng)僅(jin)僅(jin)用(yong)半年的(de)(de)(de)賬面利(li)潤，而(er)應(ying)該用(yong)整體資(zi)(zi)產(chan)(chan)全(quan)年的(de)(de)(de)盈(ying)利(li)能(neng)(neng)力(li)(li)來評估。這使得投資(zi)(zi)者(zhe)對武鋼(gang)(gang)(gang)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)全(quan)年業(ye)(ye)績抱有(you)(you)較高的(de)(de)(de)預(yu)期。