文章來(lai)源：武漢鋼鐵（集團）公(gong)司 發布時間(jian)：2005-06-24
武鋼股份增發圓滿成功
募集資金總額89.99億元 創今年新股募資新高
6月23日發布的武鋼股份公告顯示：公司新股增發在證券市場持續低迷的情形下，受到廣大投資者的熱情追捧，募集資金總量899，850.512萬元，創今年以來深、滬兩地新股募資新高。
本次新股增發的發行價格為6.38元/股，最終發行數量為141，042.4萬股，其中向社會公眾公開發行56，400萬股社會公眾股，向武漢鋼鐵（集團）公司定向增發84，642.4萬股國有法人股。
本月14-17日，公司領導組團赴深圳、上海進行的現場和網上路演推介，詳細介紹武鋼股份的投資價值和主業重組的相關情況。這種面對面的交流與溝通，增強了廣大投資者對武鋼股份的投資信心。他們通過網上和網下踴躍認購武鋼股份新股，數十家平面和機構媒體對武鋼股份增發新股的情況進行了追蹤報道。
6月14日，武(wu)鋼股(gu)(gu)份(fen)(fen)公(gong)(gong)布網(wang)(wang)上(shang)、網(wang)(wang)下(xia)發行(xing)公(gong)(gong)告，按照(zhao)高于或等于最終確定(ding)的(de)發行(xing)價格(ge)獲售(shou)申購(gou)股(gu)(gu)數計算，本(ben)次(ci)發行(xing)的(de)認(ren)(ren)購(gou)倍(bei)數為(wei)7.485倍(bei)；在扣除原社會公(gong)(gong)眾(zhong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)行(xing)使優先(xian)認(ren)(ren)購(gou)權的(de)獲售(shou)股(gu)(gu)份(fen)(fen)后，本(ben)次(ci)比例配(pei)售(shou)發行(xing)的(de)認(ren)(ren)購(gou)倍(bei)數為(wei)9.4749倍(bei)，網(wang)(wang)上(shang)配(pei)售(shou)比例為(wei)10.6%，網(wang)(wang)下(xia)配(pei)售(shou)比例為(wei)10.5507%。網(wang)(wang)上(shang)網(wang)(wang)下(xia)雙(shuang)獲超額(e)認(ren)(ren)購(gou)，有效申購(gou)數量達(da)13，753，271，042股(gu)(gu)。
本次發行最終確定在網(wang)上(shang)發行的(de)(de)數量為162，405，016股(gu)，占本次向社會(hui)公眾(zhong)公開發行股(gu)份(fen)數量的(de)(de)28.80%。其中，原社會(hui)公眾(zhong)股(gu)股(gu)東優先認購權部分的(de)(de)獲售申(shen)購數量為132，428，216股(gu)，
全部獲得優先配售，占本次向(xiang)社(she)會(hui)公(gong)眾(zhong)公(gong)開發行股(gu)份(fen)數量(liang)的23.48%；其(qi)他公(gong)眾(zhong)投(tou)資(zi)者和(he)原社(she)會(hui)公(gong)眾(zhong)股(gu)股(gu)東參與網上(shang)比例認(ren)購的獲售申(shen)購數量(liang)為282，800，000股(gu)，實際獲得的配售數量(liang)為29，976，800股(gu)，配售比例為10.6%，占本次向(xiang)社(she)會(hui)公(gong)眾(zhong)公(gong)開發行股(gu)份(fen)數量(liang)的5.32%。
本次(ci)網(wang)下發行共(gong)(gong)(gong)有97家機構(gou)投資者獲得配(pei)(pei)(pei)(pei)售，其中長江證(zheng)券獲配(pei)(pei)(pei)(pei)60，402，757股，紅塔(ta)證(zheng)券獲配(pei)(pei)(pei)(pei)48，680，929股，鵬華中國50開放式證(zheng)券投資基(ji)(ji)金獲配(pei)(pei)(pei)(pei)32，453，953股，位(wei)(wei)列前三位(wei)(wei)；證(zheng)券公司類(lei)(lei)機構(gou)投資者共(gong)(gong)(gong)獲配(pei)(pei)(pei)(pei)115，983，843股，投資基(ji)(ji)金類(lei)(lei)機構(gou)投資者共(gong)(gong)(gong)獲配(pei)(pei)(pei)(pei)113，029，647股，全國社保(bao)基(ji)(ji)金共(gong)(gong)(gong)獲配(pei)(pei)(pei)(pei)10，867，221股，其他機構(gou)投資者共(gong)(gong)(gong)獲配(pei)(pei)(pei)(pei)161，710，562股。
武(wu)(wu)(wu)鋼(gang)(gang)(gang)集(ji)團以(yi)本(ben)次(ci)公(gong)(gong)開(kai)發行(xing)(xing)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)發行(xing)(xing)價格(ge)6.38元(yuan)/股(gu)全額(e)認購向其定向增(zeng)(zeng)發的(de)(de)(de)(de)(de)(de)國(guo)有(you)法人(ren)股(gu)，共計846，424，000股(gu)，占(zhan)本(ben)次(ci)發行(xing)(xing)總量(liang)(liang)(liang)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)60%。良好預(yu)期激發了(le)機(ji)(ji)構(gou)投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)者(zhe)(zhe)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)熱情。業內人(ren)士(shi)分(fen)(fen)析認為(wei)(wei)，機(ji)(ji)構(gou)投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)者(zhe)(zhe)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)追(zhui)捧是(shi)(shi)武(wu)(wu)(wu)鋼(gang)(gang)(gang)股(gu)份(fen)本(ben)次(ci)發行(xing)(xing)得(de)以(yi)順(shun)利實施的(de)(de)(de)(de)(de)(de)重要(yao)保證。本(ben)次(ci)發行(xing)(xing)中(zhong)，機(ji)(ji)構(gou)投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)者(zhe)(zhe)最終獲配(pei)數(shu)量(liang)(liang)(liang)達(da)401，591，272股(gu)，占(zhan)本(ben)次(ci)向社會(hui)公(gong)(gong)眾公(gong)(gong)開(kai)發行(xing)(xing)股(gu)份(fen)數(shu)量(liang)(liang)(liang)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)71.20%，就是(shi)(shi)一個佐證。之(zhi)所(suo)以(yi)如此，一方面(mian)是(shi)(shi)因為(wei)(wei)完(wan)(wan)成(cheng)收(shou)購后(hou)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)武(wu)(wu)(wu)鋼(gang)(gang)(gang)股(gu)份(fen)，多(duo)項指標將(jiang)(jiang)與中(zhong)國(guo)聯通(tong)、招商銀行(xing)(xing)、寶鋼(gang)(gang)(gang)股(gu)份(fen)、長江電力(li)(li)等公(gong)(gong)司(si)(si)接(jie)近，排在(zai)(zai)滬深兩(liang)市(shi)上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)前列(lie)，成(cheng)為(wei)(wei)真正意義上的(de)(de)(de)(de)(de)(de)大盤藍籌股(gu)，對機(ji)(ji)構(gou)投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)者(zhe)(zhe)具有(you)較強(qiang)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)吸引力(li)(li)，另(ling)一方面(mian)，公(gong)(gong)司(si)(si)在(zai)(zai)2003年(nian)(nian)年(nian)(nian)報中(zhong)承(cheng)諾"如公(gong)(gong)司(si)(si)上半年(nian)(nian)完(wan)(wan)成(cheng)新股(gu)增(zeng)(zeng)發和鋼(gang)(gang)(gang)鐵主(zhu)業收(shou)購，擬(ni)進行(xing)(xing)中(zhong)期分(fen)(fen)配(pei)"。公(gong)(gong)司(si)(si)有(you)關負責(ze)人(ren)表示，會(hui)根據股(gu)東(dong)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)愿(yuan)望，充分(fen)(fen)考慮股(gu)東(dong)利益，給投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)者(zhe)(zhe)滿意的(de)(de)(de)(de)(de)(de)回報。這(zhe)被理(li)解為(wei)(wei)收(shou)購完(wan)(wan)成(cheng)后(hou)武(wu)(wu)(wu)鋼(gang)(gang)(gang)股(gu)份(fen)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)股(gu)本(ben)擴張能(neng)(neng)(neng)力(li)(li)將(jiang)(jiang)會(hui)增(zeng)(zeng)強(qiang)。其三，武(wu)(wu)(wu)鋼(gang)(gang)(gang)股(gu)份(fen)此次(ci)增(zeng)(zeng)發新股(gu)，募集(ji)資(zi)(zi)(zi)(zi)金將(jiang)(jiang)用于(yu)收(shou)購大股(gu)東(dong)擁有(you)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)鋼(gang)(gang)(gang)鐵主(zhu)業資(zi)(zi)(zi)(zi)產，收(shou)購完(wan)(wan)成(cheng)后(hou)武(wu)(wu)(wu)鋼(gang)(gang)(gang)集(ji)團將(jiang)(jiang)基(ji)本(ben)實現整(zheng)體上市(shi)。由(you)于(yu)擬(ni)收(shou)購的(de)(de)(de)(de)(de)(de)集(ji)團公(gong)(gong)司(si)(si)主(zhu)體鋼(gang)(gang)(gang)鐵資(zi)(zi)(zi)(zi)產是(shi)(shi)已(yi)經投(tou)產的(de)(de)(de)(de)(de)(de)盈利資(zi)(zi)(zi)(zi)產，而(er)不(bu)是(shi)(shi)盈利能(neng)(neng)(neng)力(li)(li)具有(you)不(bu)確定性的(de)(de)(de)(de)(de)(de)在(zai)(zai)建工程，因此，衡量(liang)(liang)(liang)武(wu)(wu)(wu)鋼(gang)(gang)(gang)股(gu)份(fen)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)價值就不(bu)能(neng)(neng)(neng)僅(jin)僅(jin)用半年(nian)(nian)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)賬面(mian)利潤，而(er)應該用整(zheng)體資(zi)(zi)(zi)(zi)產全年(nian)(nian)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)盈利能(neng)(neng)(neng)力(li)(li)來評估(gu)。這(zhe)使(shi)得(de)投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)者(zhe)(zhe)對武(wu)(wu)(wu)鋼(gang)(gang)(gang)股(gu)份(fen)全年(nian)(nian)業績抱有(you)較高的(de)(de)(de)(de)(de)(de)預(yu)期。