文(wen)章來源：中(zhong)國(guo)葛(ge)洲壩集團公司 發布(bu)時間(jian)：2009-07-03
7月1日上午，中國葛洲壩集團股份有限公司發行分離交易的可轉換公司債券搖號抽簽儀式在中國證券登記結算有限公司上海分公司舉行。這標志著葛洲壩集團股份公司此次利用資本市場再融資取得圓滿成功。此次發行創造了我國證券市場分離交易可轉債品種推出后的多項第一。
據統計(ji)，葛洲壩集團股份公(gong)司(si)本次(ci)分(fen)離交易(yi)(yi)可轉(zhuan)(zhuan)債(zhai)(zhai)的發行，網(wang)下(xia)機(ji)構(gou)(gou)投(tou)(tou)(tou)資者及網(wang)上(shang)申(shen)購中簽率(lv)均(jun)約為(wei)0.25%。申(shen)購中簽率(lv)創(chuang)(chuang)下(xia)了該(gai)產(chan)品推(tui)出(chu)(chu)以來的歷史(shi)最(zui)(zui)低水平(ping)，低于同期發行的寶鋼債(zhai)(zhai)達(da)50％以上(shang)，這表明廣(guang)大投(tou)(tou)(tou)資者非常看好公(gong)司(si)的發展前景；參與網(wang)下(xia)認購的機(ji)構(gou)(gou)投(tou)(tou)(tou)資者達(da)到940余家(jia)，也(ye)創(chuang)(chuang)歷史(shi)新高(gao)，比之前發行的超(chao)級大盤寶鋼債(zhai)(zhai)還(huan)高(gao)出(chu)(chu)近30家(jia)，這種強勁勢頭顯示，普(pu)通(tong)投(tou)(tou)(tou)資者和機(ji)構(gou)(gou)投(tou)(tou)(tou)資者均(jun)對公(gong)司(si)分(fen)離交易(yi)(yi)可轉(zhuan)(zhuan)債(zhai)(zhai)認購相當踴躍(yue)；本次(ci)分(fen)離交易(yi)(yi)可轉(zhuan)(zhuan)債(zhai)(zhai)所有網(wang)下(xia)機(ji)構(gou)(gou)投(tou)(tou)(tou)資者申(shen)報的認購利率(lv)均(jun)為(wei)利率(lv)區間(jian)的下(xia)限，最(zui)(zui)終確定的年利率(lv)水平(ping)僅(jin)為(wei)0.6%，低于市場平(ping)均(jun)水平(ping)40％以上(shang)，也(ye)創(chuang)(chuang)出(chu)(chu)歷史(shi)新低。
此次分(fen)離交(jiao)易可轉債的(de)(de)(de)發(fa)(fa)行(xing)是在市況極其低迷、眾多投資(zi)者已(yi)喪失投資(zi)熱情的(de)(de)(de)不(bu)利(li)環境(jing)下進行(xing)的(de)(de)(de)。公(gong)司領導對此極為重視，董事(shi)(shi)長楊繼(ji)學，董事(shi)(shi)、總經理丁焰(yan)章(zhang)，總會計師(shi)崔大橋和董事(shi)(shi)會秘書彭立權親自參與了投資(zi)推介(jie)的(de)(de)(de)全過程，向機構投資(zi)者詳(xiang)細介(jie)紹了公(gong)司2007年實現主業資(zi)產(chan)整體上市所帶(dai)來的(de)(de)(de)脫胎(tai)換(huan)骨(gu)的(de)(de)(de)變化(hua)和公(gong)司發(fa)(fa)展戰略，通(tong)過網上路演回答(da)了投資(zi)者關(guan)心(xin)的(de)(de)(de)眾多問(wen)題，從(cong)而打(da)消了投資(zi)者的(de)(de)(de)疑慮，激發(fa)(fa)了他們的(de)(de)(de)投資(zi)熱情，確保了公(gong)司分(fen)離交(jiao)易債發(fa)(fa)行(xing)的(de)(de)(de)圓滿(man)成功。
經(jing)測算(suan)，本次(ci)分離交易可(ke)轉債的(de)成功發(fa)行(xing)將為(wei)公(gong)司未來六年(nian)的(de)經(jing)營節(jie)省(sheng)巨額(e)的(de)財務(wu)費用，相(xiang)對于同(tong)期(qi)銀行(xing)貸款和同(tong)期(qi)無擔(dan)保公(gong)司債券，每年(nian)可(ke)節(jie)省(sheng)財務(wu)費用0.8～1億元，將極大地改善葛洲壩集團股份公(gong)司的(de)債務(wu)結構。