文章(zhang)來源：中國葛洲壩集團公司 發布時間(jian)：2009-07-03
7月1日上午，中國葛洲壩集團股份有限公司發行分離交易的可轉換公司債券搖號抽簽儀式在中國證券登記結算有限公司上海分公司舉行。這標志著葛洲壩集團股份公司此次利用資本市場再融資取得圓滿成功。此次發行創造了我國證券市場分離交易可轉債品種推出后的多項第一。
據統計，葛洲壩集團(tuan)股份(fen)公司(si)本(ben)次分(fen)(fen)離(li)交易可轉(zhuan)債(zhai)(zhai)的發(fa)(fa)行(xing)，網下(xia)機(ji)構投(tou)(tou)資者(zhe)及網上(shang)申(shen)購中簽率均(jun)(jun)約為(wei)0.25%。申(shen)購中簽率創下(xia)了該(gai)產品推出(chu)以來的歷(li)史(shi)(shi)最低水平(ping)(ping)，低于同期(qi)發(fa)(fa)行(xing)的寶鋼債(zhai)(zhai)達50％以上(shang)，這(zhe)表明廣大投(tou)(tou)資者(zhe)非常看好公司(si)的發(fa)(fa)展前景(jing)；參與網下(xia)認購的機(ji)構投(tou)(tou)資者(zhe)達到940余家(jia)，也(ye)創歷(li)史(shi)(shi)新高，比之(zhi)前發(fa)(fa)行(xing)的超(chao)級大盤寶鋼債(zhai)(zhai)還高出(chu)近(jin)30家(jia)，這(zhe)種強勁勢頭顯示，普通(tong)投(tou)(tou)資者(zhe)和機(ji)構投(tou)(tou)資者(zhe)均(jun)(jun)對公司(si)分(fen)(fen)離(li)交易可轉(zhuan)債(zhai)(zhai)認購相當踴躍；本(ben)次分(fen)(fen)離(li)交易可轉(zhuan)債(zhai)(zhai)所有網下(xia)機(ji)構投(tou)(tou)資者(zhe)申(shen)報的認購利(li)(li)率均(jun)(jun)為(wei)利(li)(li)率區間的下(xia)限，最終(zhong)確(que)定的年利(li)(li)率水平(ping)(ping)僅為(wei)0.6%，低于市場平(ping)(ping)均(jun)(jun)水平(ping)(ping)40％以上(shang)，也(ye)創出(chu)歷(li)史(shi)(shi)新低。
此次分(fen)離(li)交(jiao)(jiao)易可轉債的(de)(de)(de)(de)(de)發行是在市況極(ji)其低(di)迷、眾(zhong)多(duo)投(tou)資(zi)(zi)(zi)者(zhe)(zhe)已喪失投(tou)資(zi)(zi)(zi)熱情的(de)(de)(de)(de)(de)不利環境下進行的(de)(de)(de)(de)(de)。公司(si)領導對(dui)此極(ji)為重(zhong)視(shi)，董事(shi)長楊繼學，董事(shi)、總(zong)經理丁焰章，總(zong)會計師(shi)崔大橋和(he)董事(shi)會秘書彭立權親自參與了(le)(le)投(tou)資(zi)(zi)(zi)推介(jie)的(de)(de)(de)(de)(de)全過程，向機構投(tou)資(zi)(zi)(zi)者(zhe)(zhe)詳細介(jie)紹(shao)了(le)(le)公司(si)2007年實現主業資(zi)(zi)(zi)產(chan)整體(ti)上市所帶來的(de)(de)(de)(de)(de)脫胎換骨的(de)(de)(de)(de)(de)變化和(he)公司(si)發展戰略，通過網上路(lu)演回答了(le)(le)投(tou)資(zi)(zi)(zi)者(zhe)(zhe)關心(xin)的(de)(de)(de)(de)(de)眾(zhong)多(duo)問題，從而打消了(le)(le)投(tou)資(zi)(zi)(zi)者(zhe)(zhe)的(de)(de)(de)(de)(de)疑慮，激發了(le)(le)他(ta)們的(de)(de)(de)(de)(de)投(tou)資(zi)(zi)(zi)熱情，確保(bao)了(le)(le)公司(si)分(fen)離(li)交(jiao)(jiao)易債發行的(de)(de)(de)(de)(de)圓滿(man)成功。
經測算，本次(ci)分離交易(yi)可(ke)轉債(zhai)的(de)成功發行將(jiang)為公司未來六年的(de)經營節(jie)省(sheng)(sheng)巨額(e)的(de)財務(wu)費用(yong)，相對于同期(qi)銀(yin)行貸(dai)款和(he)同期(qi)無擔保公司債(zhai)券，每年可(ke)節(jie)省(sheng)(sheng)財務(wu)費用(yong)0.8～1億元，將(jiang)極大地改(gai)善葛(ge)洲壩集團股份公司的(de)債(zhai)務(wu)結構。