文章來(lai)源：中國(guo)中材(cai)集團公(gong)司(si) 發(fa)布時(shi)間：2010-07-27
7月23日，中國(guo)中材股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（01893.HK）刊(kan)登公(gong)(gong)告稱(cheng)獲準發(fa)行(xing)不超過25億元公(gong)(gong)司(si)(si)債券(quan)，中材股份由(you)此成(cheng)為自(zi)2007年8月《公(gong)(gong)司(si)(si)債券(quan)發(fa)行(xing)試點辦法(fa)》實施以(yi)來，第一家(jia)在(zai)內(nei)地資本(ben)市場發(fa)行(xing)公(gong)(gong)司(si)(si)債券(quan)的H股上市公(gong)(gong)司(si)(si)。
中(zhong)(zhong)(zhong)材(cai)股份于2007年12月20日(ri)在(zai)香港聯合交易所(suo)主(zhu)板掛牌上市，是國(guo)(guo)(guo)資(zi)委(wei)下屬大型央(yang)企——中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)中(zhong)(zhong)(zhong)材(cai)集團有(you)限公司控股的國(guo)(guo)(guo)有(you)股份制企業(ye)(ye)，主(zhu)要從(cong)事水(shui)泥(ni)技(ji)術裝(zhuang)(zhuang)備與(yu)工程(cheng)服務(wu)、水(shui)泥(ni)、玻(bo)璃纖維、高(gao)新材(cai)料(liao)(liao)等業(ye)(ye)務(wu)。幾(ji)年來，中(zhong)(zhong)(zhong)材(cai)股份憑借業(ye)(ye)內領(ling)先的技(ji)術、出色的戰略布局、國(guo)(guo)(guo)際品牌優勢及行業(ye)(ye)龍頭地位，在(zai)各個業(ye)(ye)務(wu)領(ling)域上保持了健康快速的增(zeng)長，水(shui)泥(ni)技(ji)術裝(zhuang)(zhuang)備與(yu)工程(cheng)服務(wu)業(ye)(ye)務(wu)的市場占有(you)率更(geng)是躍居(ju)全球第一(yi)。過(guo)去(qu)三年，中(zhong)(zhong)(zhong)材(cai)股份主(zhu)營業(ye)(ye)務(wu)收入年均復(fu)合增(zeng)長率達45.50%，是中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)非金(jin)(jin)屬材(cai)料(liao)(liao)行業(ye)(ye)的領(ling)先生產商，也是中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)非金(jin)(jin)屬材(cai)料(liao)(liao)行業(ye)(ye)當中(zhong)(zhong)(zhong)惟一(yi)擁有(you)研發、生產、工業(ye)(ye)設計和工程(cheng)建設服務(wu)一(yi)體化(hua)業(ye)(ye)務(wu)模(mo)式的企業(ye)(ye)。
據悉，本期債(zhai)(zhai)(zhai)(zhai)券募集資(zi)金的(de)用(yong)途為(wei)調整(zheng)公(gong)(gong)司(si)(si)債(zhai)(zhai)(zhai)(zhai)務結構(gou)及補充流動資(zi)金，中材(cai)股份借(jie)此可(ke)適當減少公(gong)(gong)司(si)(si)流動負債(zhai)(zhai)(zhai)(zhai)的(de)比(bi)例，優化債(zhai)(zhai)(zhai)(zhai)務結構(gou)，降(jiang)低短期償債(zhai)(zhai)(zhai)(zhai)壓(ya)力和流動性(xing)風險，有利(li)于(yu)降(jiang)低融資(zi)成本，節省財(cai)務費用(yong)，提高公(gong)(gong)司(si)(si)整(zheng)體盈利(li)水平(ping)。
中材股份本(ben)次發(fa)行的公司債券(quan)為7年期固定利率債券(quan)，經(jing)鵬元資(zi)信評估有限公司綜合(he)評定的信用(yong)等(deng)級為AA+，此外大公國(guo)際資(zi)信評估有限公司對本(ben)期債券(quan)進行了公開(kai)評級，信用(yong)等(deng)級為AA+。
據本次債(zhai)券主(zhu)承(cheng)銷商(shang)中(zhong)銀國際介紹，09中(zhong)材(cai)(cai)債(zhai)將采取網上(shang)公開發行和網下對機(ji)構投資者詢價簿(bu)記相結合(he)的方式(shi)發行，預設(she)票(piao)面(mian)利率區間為4.90%-5.40%，最終(zhong)票(piao)面(mian)利率將根據詢價簿(bu)記結果(guo)確定(ding)。中(zhong)材(cai)(cai)股(gu)份將于7月28日上(shang)午(wu)9:30在(zai)中(zhong)國證券網進行網上(shang)路演，網上(shang)申(shen)購時間為7月29日。