文章來(lai)源(yuan)：中國石油化工集(ji)團公司 發(fa)布時間：2015-04-04
日前，中國石化成功發行50億美元國際債券，分為3年期、5年期固定和浮動利率及10年期固定利率共5個品種，各年期債券綜合成本率折約年息2.23%，創下亞洲公司有史以來單次最大規模、中國企業有史以來國際債券發行最低綜合利率、首次浮動利率債券發行，以及與現有債券相比的最低新發行溢價等多項紀錄。
中國石化于3月14日向國家外匯管理局呈文申請發債擔保核準，3月28日取得國家外匯管理局批復并完成發行準備工作，4月1日22時發布交易公告并展開全球電話路演，4月3日4時完成簿記定價，僅用20天時間便完成了國際債券發行。
此次國際債券發行取得五項主要成果：一是發行規模超額實現預期目標，二是發行價格低，三是發行時間短，四是發行結構新、期限品種全，五是取得良好的市場反映。
此次(ci)國際債券發行引(yin)起國際投(tou)資(zi)者的(de)(de)熱烈反響(xiang)，來自全球(qiu)的(de)(de)投(tou)資(zi)者訂(ding)單(dan)(dan)累計200億(yi)美元，來自美國市場投(tou)資(zi)者的(de)(de)訂(ding)單(dan)(dan)占(zhan)最終分配(pei)訂(ding)單(dan)(dan)的(de)(de)近(jin)60%。這(zhe)體現了中(zhong)國石化(hua)集團越來越被西方高質量投(tou)資(zi)者群(qun)體認同，也(ye)為中(zhong)國石化(hua)進一步(bu)擴大投(tou)資(zi)者群(qun)體、降低未來發行價格創造(zao)了較好條件。