文(wen)章來源：中國(guo)石油化工集(ji)團公司(si) 發布(bu)時間：2015-04-04
日前，中國石化成功發行50億美元國際債券，分為3年期、5年期固定和浮動利率及10年期固定利率共5個品種，各年期債券綜合成本率折約年息2.23%，創下亞洲公司有史以來單次最大規模、中國企業有史以來國際債券發行最低綜合利率、首次浮動利率債券發行，以及與現有債券相比的最低新發行溢價等多項紀錄。
中國石化于3月14日向國家外匯管理局呈文申請發債擔保核準，3月28日取得國家外匯管理局批復并完成發行準備工作，4月1日22時發布交易公告并展開全球電話路演，4月3日4時完成簿記定價，僅用20天時間便完成了國際債券發行。
此次國際債券發行取得五項主要成果：一是發行規模超額實現預期目標，二是發行價格低，三是發行時間短，四是發行結構新、期限品種全，五是取得良好的市場反映。
此次國際(ji)債券(quan)發行引(yin)起國際(ji)投(tou)資(zi)(zi)者(zhe)的(de)熱烈(lie)反響(xiang)，來自(zi)全(quan)球的(de)投(tou)資(zi)(zi)者(zhe)訂單(dan)累(lei)計200億美(mei)元，來自(zi)美(mei)國市場投(tou)資(zi)(zi)者(zhe)的(de)訂單(dan)占最終分配訂單(dan)的(de)近60%。這體(ti)現了(le)中國石(shi)化(hua)集團越來越被西方高(gao)質(zhi)量投(tou)資(zi)(zi)者(zhe)群體(ti)認(ren)同，也為中國石(shi)化(hua)進一步擴大投(tou)資(zi)(zi)者(zhe)群體(ti)、降低未來發行價(jia)格創造了(le)較好條件(jian)。