文章來源：中國鋁業公司 發(fa)布時間：2010-02-12
北京時間2月12日，中鋁公司與力拓集團通過倫敦證券交易所和澳大利亞證券交易所發布聯合公告，中鋁公司與力拓集團已于2月12日簽署戰略合作協議，建立開創性戰略聯盟，中鋁公司將通過建立合資公司和認購可轉換債券向力拓公司投資195億美元。本次交易的成功完成尚需要獲得力拓集團股東和中國、澳大利亞、加拿大、美國等國監管機構的批準。
中鋁公司本次投入的195億美元，其中約72億美元用于認購力拓集團發行的可轉債，債券的票面凈利率為9％。中鋁公司可在轉股期限內的任何時候選擇轉股。轉股后，中鋁公司在力拓集團整體持股比例將由目前的9.3％增至約18％，其中持有力拓英國公司的股份增至19％，持有力拓澳大利亞公司股份的14.9％。同時中鋁公司將提名2位非執行董事進入力拓集團董事會。約123億美元獲得力拓集團有關鐵礦、銅礦和鋁資產的部分股權，并分別成立合資公司，中鋁公司將依據投資比例擁有相應的董事會席位。依據雙方達成的協議，中鋁公司部分參股的力拓集團的資產主要包括：澳大利亞哈默斯利（Hamersley）鐵礦公司、韋帕（Weipa）鋁土礦、雅文（Yarwun）氧化鋁廠及波恩（Boyne）電解鋁廠，智利埃斯孔迪達（Escondida）銅礦，美國肯納可（Kennecott）銅礦，印尼格拉斯伯格（Grasberg）銅礦和秘魯拉格朗哈（LaGranja）銅礦等。
中鋁公司入股的資產均為力拓集團最優質的資產。主要包括：澳大利亞哈默斯利（Hamersley）鐵礦公司，是全球最主要的鐵礦石生產商之一，其鐵礦石資源總量為124億噸，中鋁公司獲得其15%的股權；澳大利亞韋帕（Weipa）鋁土礦，資源總量高達34億噸，是全球最大的鋁土礦之一，中鋁公司獲得其30%的股權；澳大利亞雅文（Yarwun）氧化鋁廠以及波恩（Boyne）電解鋁廠，是全球一體化、現代化程度最高的氧化鋁廠和電解鋁廠之一，擁有低成本的自備電廠，并與韋帕（Weipa）鋁土礦一起構建完整的鋁產業鏈，中鋁公司獲得雅文（Yarwun）氧化鋁廠50%的股權以及波恩（Boyne）電解鋁廠力拓集團所持股權（59%）的49%；智利埃斯孔迪達（Escondida）銅礦，08年產128萬噸銅精礦，是以產量計全球最大的銅礦，中鋁公司獲得力拓集團所持股權（30%）的49.75%；肯納可（Kennecott）銅礦，是全球產銅最多的銅礦之一，已運營超過100年，得益于規模經濟以及金、銀、鉬等高品位的伴生貴金屬，較同行業保持較高的盈利性，中鋁公司獲得其25%的股權；印尼格拉斯伯格（Grasberg）銅礦，是全球可采儲量最大的銅金礦，中鋁公司獲得力拓集團所持股權（40%）的30%；而秘魯拉格朗哈（LaGranja）銅礦，是拉丁美洲最大的待開發銅礦，中鋁公司獲得其30%的股權。在資產層面合作的基礎上，雙方將組建鐵礦石、銅礦和鋁三個戰略合作委員會，負責管理各合資企業，中鋁公司將派出管理和技術人員，以確保公司在所有合資企業履行管理職責，落實公司戰略。同時，雙方將圍繞合資的鐵礦石、銅礦和鋁資產，組建三家合資銷售公司，各占50%的股權，負責本次合資項目的產品銷售。哈默斯利（Hamersley）鐵礦30%的產量將由鐵礦石合資銷售公司向中國銷售。
根據協議，中鋁公司與力拓集團后續還將一起就幾內亞西芒杜（Simandou）鐵礦、中國礦業勘探開發及其他潛在機會進行合作，深化戰略聯盟關系。同時，中鋁公司還將協助力拓集團探討在中國市場融資。
中鋁公司成立以來，在國家有關部委的關懷和大力支持下，通過新建、擴建、技術改造及資產重組等方式，不斷完善產業鏈，初步形成了以鋁為主的輕金屬、以銅為主的重金屬、以及稀有金屬和其他各種金屬等業務全面發展的格局。特別是近年來，主業突出、發展迅速，公司的業務已從中國擴展到澳大利亞、秘魯等多個國家和地區。目前公司氧化鋁產量排名世界第二、電解鋁產量排名世界第三、鋁加工材產量排名世界第五，在世界鋁行業具有較強國際影響力，其控股的中國鋁業實現了在紐約、香港、上海三地上市，為香港恒生指數成分股和美國紐約證券交易所中國指數成分股。2008年公司進入世界500強。
近年來，隨著國際大宗商品市場的劇烈變化以及全球礦產資源行業的快速整合，中鋁公司積極調整產業結構，將戰略重新定位為“國際化多金屬礦業公司”。未來，中鋁公司發展的重點方向是開發優勢礦產資源、生產要素有效配置、擁有采選冶加工產業鏈的多品種有色金屬公司，成為擁有國際領先的核心技術、國際化經營的管理模式、國際資本市場運作能力的跨國經營公司，以及更具國際競爭力的大企業集團。
力拓集團成立于1873年，目前是全球第三大多元化礦產資源公司，公司總部位于英國。以2007年產量統計，力拓集團的鋁土礦居全球第一，鐵礦石、電解鋁和鈾居全球第二，氧化鋁全球第四，銅精礦全球第五。近年來力拓集團一直保持較強的盈利能力，截至2008年6月30日，力拓集團的總資產達到1073億美元。2008年上半年銷售收入為300億美元，凈利潤為69億美元。
2008年(nian)2月(yue)，中鋁公司入股力(li)拓(tuo)英國(guo)(guo)公司12％的(de)股份，成為力(li)拓(tuo)集(ji)團的(de)單(dan)一最大(da)股東(dong)，為此(ci)(ci)次雙(shuang)方(fang)形(xing)成全(quan)面戰略合作(zuo)(zuo)伙伴關(guan)系奠定了堅(jian)實的(de)基礎。中鋁公司與(yu)(yu)力(li)拓(tuo)集(ji)團的(de)合作(zuo)(zuo)是在完全(quan)遵循國(guo)(guo)際(ji)商業(ye)(ye)規則的(de)前提下，通(tong)過(guo)國(guo)(guo)際(ji)資(zi)本(ben)市(shi)場認(ren)可的(de)方(fang)式，進(jin)行的(de)規范資(zi)本(ben)運作(zuo)(zuo)，充分體現了互利共贏、共同發展(zhan)(zhan)的(de)原(yuan)則，標志(zhi)著中國(guo)(guo)企(qi)業(ye)(ye)在海外礦(kuang)業(ye)(ye)企(qi)業(ye)(ye)在國(guo)(guo)際(ji)化(hua)的(de)進(jin)程中又(you)邁出了重(zhong)要而堅(jian)實的(de)一步(bu)。此(ci)(ci)次交易，進(jin)一步(bu)深化(hua)了中鋁公司與(yu)(yu)力(li)拓(tuo)集(ji)團的(de)合作(zuo)(zuo)范圍，建立了戰略合作(zuo)(zuo)聯盟，提高了中鋁公司的(de)市(shi)場地位和資(zi)源(yuan)保障(zhang)程度，為中鋁公司參(can)與(yu)(yu)全(quan)球(qiu)(qiu)優勢(shi)礦(kuang)業(ye)(ye)資(zi)源(yuan)開發、創建國(guo)(guo)際(ji)化(hua)多金屬礦(kuang)業(ye)(ye)公司搭建了新(xin)的(de)更高的(de)發展(zhan)(zhan)平臺(tai)。特(te)別是在當前全(quan)球(qiu)(qiu)金融危機形(xing)勢(shi)下，此(ci)(ci)次交易對促進(jin)中國(guo)(guo)和有關(guan)國(guo)(guo)家的(de)經(jing)濟(ji)社會(hui)穩(wen)定發展(zhan)(zhan)具有積極意義。