文章來源：中國東方電氣(qi)集團公(gong)司 發布時間(jian)：2008-12-04
2007年11月9日東方(fang)電氣股(gu)份(fen)有限公司(si)董事會發(fa)布公告，宣告本次非公開定向發(fa)行股(gu)票(piao)收購(gou)東方(fang)鍋爐和東方(fang)汽輪機(ji)股(gu)份(fen)的(de)工作順利完成。
這(zhe)次非(fei)公開發行(xing)(xing)A股(gu)(gu)股(gu)(gu)票數量為36，700萬股(gu)(gu)，發行(xing)(xing)價(jia)格(ge)為每股(gu)(gu)24.17元人民幣；不(bu)超(chao)過(guo)13,081.50萬股(gu)(gu)A股(gu)(gu)股(gu)(gu)份(fen)(fen)將作為東方(fang)電氣集(ji)團換股(gu)(gu)要(yao)約收購(gou)東方(fang)鍋爐無限售條件的(de)(de)(de)(de)流通股(gu)(gu)股(gu)(gu)份(fen)(fen)的(de)(de)(de)(de)對(dui)價(jia)，將在要(yao)約收購(gou)期滿(man)并過(guo)戶后即可(ke)在上(shang)海(hai)(hai)證券交易所(suo)上(shang)市流通。本(ben)次購(gou)買(mai)的(de)(de)(de)(de)東方(fang)電氣集(ji)團所(suo)持有的(de)(de)(de)(de)東方(fang)鍋爐的(de)(de)(de)(de)273,165,244股(gu)(gu)股(gu)(gu)份(fen)(fen)的(de)(de)(de)(de)過(guo)戶登記手續及(ji)東方(fang)電氣集(ji)團東方(fang)汽輪機(ji)有限公司100％的(de)(de)(de)(de)股(gu)(gu)權(quan)的(de)(de)(de)(de)工商變更登記手續已經(jing)辦理完畢。2007年11月7日上(shang)市公司在中國證券登記結算有限責任公司上(shang)海(hai)(hai)分公司完成(cheng)本(ben)次非(fei)公開發行(xing)(xing)股(gu)(gu)份(fen)(fen)的(de)(de)(de)(de)登記及(ji)股(gu)(gu)份(fen)(fen)限售工作。
本次發行(xing)與收(shou)購(gou)完成后，企業(ye)的綜合實力全面得到極大的提升。
一是業(ye)(ye)務結(jie)構發生(sheng)了很大變化，公司將(jiang)成為完整的(de)(de)水電(dian)、火電(dian)、氣(qi)電(dian)、核電(dian)和風力(li)發電(dian)等產品的(de)(de)成套設(she)備研(yan)究開發和制造供應商(shang)，將(jiang)從(cong)單純的(de)(de)電(dian)機生(sheng)產企業(ye)(ye)轉變成為一家以(yi)發電(dian)成套設(she)備為主，更具有核心競(jing)爭能力(li)和國際經營能力(li)的(de)(de)上(shang)市公司，業(ye)(ye)務結(jie)構更加合理。
二是競爭(zheng)能(neng)力(li)得到了很大(da)的(de)提(ti)(ti)高(gao)(gao)，公(gong)(gong)司(si)(si)將(jiang)擁有(you)(you)完(wan)整(zheng)的(de)發(fa)電設備產(chan)品系列，抵御行(xing)業周期性波動的(de)風險的(de)能(neng)力(li)進(jin)一步得以增強；承繼優質(zhi)資產(chan)，提(ti)(ti)升上市公(gong)(gong)司(si)(si)盈(ying)(ying)利水平，本次收購資產(chan)的(de)盈(ying)(ying)利能(neng)力(li)整(zheng)體高(gao)(gao)于公(gong)(gong)司(si)(si)現有(you)(you)資產(chan)，并且隨(sui)著(zhu)生產(chan)、管理(li)、研發(fa)、銷售等(deng)方(fang)面協(xie)同效應的(de)釋放，將(jiang)成為公(gong)(gong)司(si)(si)高(gao)(gao)速(su)、健康增長強有(you)(you)力(li)的(de)助推器；彰顯規模(mo)優勢(shi)，增強全球行(xing)業競爭(zheng)力(li)，通過合并收購東方(fang)鍋(guo)爐和東方(fang)汽輪機(ji)有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)等(deng)資產(chan)，公(gong)(gong)司(si)(si)可有(you)(you)效整(zheng)合集團業務和管理(li)，降(jiang)低關聯交易，完(wan)善公(gong)(gong)司(si)(si)治理(li)結構。
三是本次發(fa)行使東(dong)方電機(ji)的資(zi)(zi)產規模顯著提高。本次發(fa)行后，公司(si)(si)收購(gou)了東(dong)方鍋爐和(he)東(dong)方汽輪機(ji)后并實現并表(biao)，資(zi)(zi)產規模大幅提高，公司(si)(si)2007年一(yi)季度的凈(jing)資(zi)(zi)產從(cong)25.51億元增加(jia)到67.00億元，總資(zi)(zi)產從(cong)94.62億元增長到308.50億元，分別增加(jia)了162.64%和(he)226.04%。
四是(shi)本次(ci)發行使公司的盈利(li)能力顯著提(ti)高。本次(ci)發行后(hou)，收購(gou)了(le)(le)東(dong)方鍋爐和(he)(he)東(dong)方汽輪(lun)機后(hou)實現(xian)并(bing)表，銷(xiao)售規模(mo)和(he)(he)凈(jing)利(li)潤水平大幅(fu)提(ti)高。公司2007年一季度的主營(ying)業務(wu)收入(ru)從13.14億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)增(zeng)加到58.04億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)，凈(jing)利(li)潤從2.12億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)增(zeng)加到5.82億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)，分別增(zeng)長(chang)了(le)(le)341.70%和(he)(he)174.53%。從2006年的盈利(li)情況(kuang)來(lai)看，本次(ci)發行后(hou)公司的每股收益(yi)增(zeng)長(chang)約(yue)42.22%。
至此，中(zhong)國(guo)(guo)東方電氣(qi)集團公司主業(ye)資產(chan)整體上市工作(zuo)取(qu)得(de)成功。東方電氣(qi)股(gu)份有限公司肩負著振(zhen)興中(zhong)國(guo)(guo)重(zhong)大裝(zhuang)備(bei)(bei)制造業(ye)的重(zhong)任，致力于制造更好、更多、更優的發(fa)電設備(bei)(bei)，實(shi)現“東方電氣(qi)裝(zhuang)備(bei)(bei)中(zhong)國(guo)(guo)”的夢想！