文章來源：中國東方電氣集(ji)團公司 發布時間：2008-12-04
2007年11月9日東方電氣股份有限公(gong)司(si)董事會發布(bu)公(gong)告(gao)，宣告(gao)本次非(fei)公(gong)開定向(xiang)發行股票(piao)收購東方鍋爐和東方汽輪機股份的工作(zuo)順利完成。
這次(ci)非(fei)公(gong)(gong)開(kai)發(fa)行(xing)(xing)A股(gu)(gu)股(gu)(gu)票數(shu)量為36，700萬(wan)(wan)股(gu)(gu)，發(fa)行(xing)(xing)價格為每股(gu)(gu)24.17元人(ren)民(min)幣；不超過(guo)13,081.50萬(wan)(wan)股(gu)(gu)A股(gu)(gu)股(gu)(gu)份將作為東(dong)(dong)方(fang)電氣(qi)集(ji)團(tuan)換(huan)股(gu)(gu)要約收(shou)購(gou)東(dong)(dong)方(fang)鍋爐(lu)(lu)無(wu)限售條件的(de)(de)流(liu)通股(gu)(gu)股(gu)(gu)份的(de)(de)對價，將在(zai)要約收(shou)購(gou)期滿(man)并(bing)過(guo)戶后即可在(zai)上(shang)海證券交易所(suo)上(shang)市流(liu)通。本次(ci)購(gou)買的(de)(de)東(dong)(dong)方(fang)電氣(qi)集(ji)團(tuan)所(suo)持有(you)的(de)(de)東(dong)(dong)方(fang)鍋爐(lu)(lu)的(de)(de)273,165,244股(gu)(gu)股(gu)(gu)份的(de)(de)過(guo)戶登記(ji)手續(xu)及東(dong)(dong)方(fang)電氣(qi)集(ji)團(tuan)東(dong)(dong)方(fang)汽(qi)輪(lun)機有(you)限公(gong)(gong)司100％的(de)(de)股(gu)(gu)權的(de)(de)工(gong)商(shang)變更登記(ji)手續(xu)已經辦(ban)理(li)完(wan)畢。2007年11月7日上(shang)市公(gong)(gong)司在(zai)中國(guo)證券登記(ji)結算有(you)限責(ze)任公(gong)(gong)司上(shang)海分公(gong)(gong)司完(wan)成本次(ci)非(fei)公(gong)(gong)開(kai)發(fa)行(xing)(xing)股(gu)(gu)份的(de)(de)登記(ji)及股(gu)(gu)份限售工(gong)作。
本(ben)次發行與(yu)收(shou)購(gou)完成(cheng)后，企業的綜合實力(li)全面(mian)得到極大的提升。
一是(shi)業(ye)務(wu)結構(gou)發(fa)(fa)生了很大變(bian)化(hua)，公司將(jiang)成為(wei)完(wan)整(zheng)的(de)水(shui)電、火電、氣(qi)電、核電和(he)(he)風力(li)(li)發(fa)(fa)電等產(chan)品(pin)的(de)成套設備(bei)研究開(kai)發(fa)(fa)和(he)(he)制造供(gong)應商，將(jiang)從單純的(de)電機生產(chan)企業(ye)轉變(bian)成為(wei)一家以發(fa)(fa)電成套設備(bei)為(wei)主，更具有(you)核心競爭能力(li)(li)和(he)(he)國際經營能力(li)(li)的(de)上市公司，業(ye)務(wu)結構(gou)更加合理(li)。
二(er)是競爭能力(li)得到了很大的提高(gao)，公(gong)司(si)將擁有(you)完(wan)整的發(fa)(fa)電設備產(chan)(chan)品(pin)系列，抵御行業(ye)周期性(xing)波(bo)動的風險的能力(li)進(jin)一步得以增強；承(cheng)繼優(you)(you)質資產(chan)(chan)，提升上市(shi)公(gong)司(si)盈利(li)水平，本次(ci)收購(gou)資產(chan)(chan)的盈利(li)能力(li)整體高(gao)于公(gong)司(si)現(xian)有(you)資產(chan)(chan)，并且(qie)隨(sui)著生產(chan)(chan)、管(guan)理(li)、研(yan)發(fa)(fa)、銷售(shou)等(deng)方面協同效應的釋(shi)放，將成(cheng)為公(gong)司(si)高(gao)速、健康增長強有(you)力(li)的助推器(qi)；彰顯(xian)規模優(you)(you)勢，增強全球(qiu)行業(ye)競爭力(li)，通過合(he)并收購(gou)東方鍋爐和(he)東方汽輪機有(you)限公(gong)司(si)等(deng)資產(chan)(chan)，公(gong)司(si)可有(you)效整合(he)集團業(ye)務和(he)管(guan)理(li)，降低(di)關聯交(jiao)易，完(wan)善公(gong)司(si)治理(li)結構。
三是(shi)本次發行使(shi)東(dong)方電機的(de)資產(chan)規模顯(xian)著提(ti)高(gao)。本次發行后(hou)(hou)，公司收購了(le)東(dong)方鍋爐和東(dong)方汽(qi)輪機后(hou)(hou)并(bing)實現并(bing)表，資產(chan)規模大(da)幅(fu)提(ti)高(gao)，公司2007年一季度(du)的(de)凈資產(chan)從25.51億元增加到(dao)(dao)67.00億元，總資產(chan)從94.62億元增長(chang)到(dao)(dao)308.50億元，分別增加了(le)162.64%和226.04%。
四是本次發行(xing)使公司的盈利(li)(li)(li)能力顯著提(ti)高(gao)。本次發行(xing)后，收購(gou)了(le)東(dong)方鍋爐和(he)(he)(he)東(dong)方汽輪機后實(shi)現并表(biao)，銷售規模和(he)(he)(he)凈利(li)(li)(li)潤(run)水平大幅提(ti)高(gao)。公司2007年(nian)一季度的主營(ying)業務收入從(cong)(cong)13.14億(yi)元增(zeng)加到(dao)58.04億(yi)元，凈利(li)(li)(li)潤(run)從(cong)(cong)2.12億(yi)元增(zeng)加到(dao)5.82億(yi)元，分別增(zeng)長了(le)341.70%和(he)(he)(he)174.53%。從(cong)(cong)2006年(nian)的盈利(li)(li)(li)情況來看(kan)，本次發行(xing)后公司的每股收益增(zeng)長約42.22%。
至(zhi)此(ci)，中(zhong)國東(dong)方(fang)電氣集團公司(si)(si)主業資產整體上(shang)市(shi)工作取得(de)成功。東(dong)方(fang)電氣股份有限公司(si)(si)肩負著振興中(zhong)國重大裝備(bei)制造業的重任(ren)，致力于(yu)制造更好、更多、更優(you)的發電設備(bei)，實現“東(dong)方(fang)電氣裝備(bei)中(zhong)國”的夢想！