文章來源：中(zhong)國中(zhong)材集團公司 發布時間：2008-12-19
中(zhong)材(cai)(cai)集團(tuan)旗下(xia)中(zhong)材(cai)(cai)股(gu)份(fen)(fen)（1893.HK）自2007年(nian)12月(yue)3日(ri)開始國(guo)(guo)(guo)(guo)際路演，12月(yue)7日(ri)開始香(xiang)港公(gong)開發(fa)售以(yi)(yi)來，國(guo)(guo)(guo)(guo)際投(tou)資和(he)和(he)香(xiang)港投(tou)資者對此反響熱烈。盡管香(xiang)港股(gu)市(shi)(shi)近(jin)日(ri)來走(zou)勢反復(fu)，但中(zhong)材(cai)(cai)股(gu)份(fen)(fen)仍然(ran)逆市(shi)(shi)而上。在國(guo)(guo)(guo)(guo)際路演前，中(zhong)材(cai)(cai)股(gu)份(fen)(fen)就已吸引了包(bao)括(kuo)建銀(yin)國(guo)(guo)(guo)(guo)際資產管理有(you)限公(gong)司(si)(si)、中(zhong)國(guo)(guo)(guo)(guo)人壽保險股(gu)份(fen)(fen)有(you)限公(gong)司(si)(si)、中(zhong)基建設投(tou)資有(you)限公(gong)司(si)(si)、Citigroup Global Markets Limited（花(hua)旗）、美國(guo)(guo)(guo)(guo)NBA休斯敦火箭隊的(de)擁有(you)人Leslie Lee Alexander持有(you)的(de)Grahamstowe Investment Limited以(yi)(yi)及新加坡(po)政府投(tou)資有(you)限公(gong)司(si)(si)(GIC)等6家基礎投(tou)資者。
中材股(gu)(gu)(gu)份于全(quan)球發(fa)售(shou)(shou)931,708,000股(gu)(gu)(gu)H股(gu)(gu)(gu)，香港(gang)(gang)公開發(fa)售(shou)(shou)初步提(ti)呈93,172,000股(gu)(gu)(gu)H股(gu)(gu)(gu)，國際發(fa)售(shou)(shou)初步提(ti)呈838,536,000股(gu)(gu)(gu)H股(gu)(gu)(gu)，視乎(hu)超(chao)(chao)額配(pei)(pei)股(gu)(gu)(gu)權(quan)的行(xing)使情況(kuang)可予以調整。中材股(gu)(gu)(gu)份擬向包銷商授(shou)予超(chao)(chao)額配(pei)(pei)股(gu)(gu)(gu)權(quan)，要求發(fa)行(xing)及(ji)配(pei)(pei)發(fa)或出售(shou)(shou)額外不超(chao)(chao)過139,756,000股(gu)(gu)(gu)H股(gu)(gu)(gu)，不超(chao)(chao)過全(quan)球發(fa)售(shou)(shou)初步提(ti)呈H股(gu)(gu)(gu)總(zong)計的15%。每股(gu)(gu)(gu)H股(gu)(gu)(gu)發(fa)售(shou)(shou)價預期介乎(hu)3.20港(gang)(gang)元(yuan)(yuan)及(ji)4.50港(gang)(gang)元(yuan)(yuan)之間。若超(chao)(chao)額配(pei)(pei)股(gu)(gu)(gu)權(quan)未獲行(xing)使，全(quan)球發(fa)售(shou)(shou)的所得款項總(zong)額約(yue)為29.81億(yi)(yi)港(gang)(gang)元(yuan)(yuan)至41.93億(yi)(yi)港(gang)(gang)元(yuan)(yuan)；倘超(chao)(chao)額配(pei)(pei)股(gu)(gu)(gu)權(quan)獲悉(xi)數行(xing)使，則(ze)約(yue)為34.29億(yi)(yi)港(gang)(gang)元(yuan)(yuan)至48.22億(yi)(yi)港(gang)(gang)元(yuan)(yuan)。
中材(cai)股份乃中國非金屬材(cai)料(liao)(liao)行業(ye)當中唯一擁(yong)有集研發、工(gong)(gong)業(ye)設計、工(gong)(gong)程建(jian)設服務及生產能(neng)力(li)于(yu)一體(ti)的公(gong)司。公(gong)司乃中國非金屬材(cai)料(liao)(liao)行業(ye)的技(ji)(ji)術(shu)領先(xian)者，其玻璃纖維、復合材(cai)料(liao)(liao)、人工(gong)(gong)晶體(ti)、先(xian)進陶瓷(ci)及新型干法水泥(ni)技(ji)(ji)術(shu)等(deng)五項(xiang)核(he)心(xin)技(ji)(ji)術(shu)，均獲認可為中國的領先(xian)技(ji)(ji)術(shu)。
公司業務主要(yao)包括水泥技術裝備與工程服務、玻璃纖(xian)維、水泥和高新材料四(si)個部份。
中材(cai)股份是全(quan)球最大(da)規模的(de)水(shui)泥(ni)技(ji)術裝備與(yu)工程服務(wu)供貨商，業(ye)務(wu)遍及(ji)(ji)35個國家和地區，2006年約占有海外市(shi)(shi)場的(de)22%份額，及(ji)(ji)中國90%的(de)市(shi)(shi)場份額；公司(si)以(yi)單項或總承包形(xing)式，提供新型干法(fa)水(shui)泥(ni)生產設(she)施的(de)工程設(she)計、裝備制造及(ji)(ji)建設(she)，客戶包括了全(quan)球十大(da)水(shui)泥(ni)生產商。
中(zhong)材股份乃(nai)世界五大玻(bo)璃(li)纖(xian)維(wei)(wei)(wei)生(sheng)產(chan)(chan)(chan)商(shang)之一，亦(yi)為中(zhong)國(guo)玻(bo)璃(li)纖(xian)維(wei)(wei)(wei)及玻(bo)璃(li)纖(xian)維(wei)(wei)(wei)制品三大生(sheng)產(chan)(chan)(chan)商(shang)之一。2006年，公(gong)司的(de)玻(bo)璃(li)纖(xian)維(wei)(wei)(wei)年總產(chan)(chan)(chan)能約達23萬噸，產(chan)(chan)(chan)量(liang)(liang)約占中(zhong)國(guo)玻(bo)璃(li)纖(xian)維(wei)(wei)(wei)總產(chan)(chan)(chan)量(liang)(liang)的(de)17.5%。就生(sheng)產(chan)(chan)(chan)規模及產(chan)(chan)(chan)品品種而言(yan)，公(gong)司也是中(zhong)國(guo)最大的(de)玻(bo)璃(li)纖(xian)維(wei)(wei)(wei)氈生(sheng)產(chan)(chan)(chan)商(shang)，并(bing)且是中(zhong)國(guo)主(zhu)要的(de)電(dian)子級(ji)玻(bo)璃(li)纖(xian)維(wei)(wei)(wei)生(sheng)產(chan)(chan)(chan)商(shang)。中(zhong)材股份乃(nai)中(zhong)國(guo)首家成功開發玻(bo)璃(li)纖(xian)維(wei)(wei)(wei)池窯拉絲生(sheng)產(chan)(chan)(chan)技術并(bing)將該技術商(shang)業化的(de)公(gong)司。
在水泥業務(wu)方面，中(zhong)材股份(fen)(fen)是新疆自治(zhi)區最大(da)規模的水泥生產商，2006年市場(chang)份(fen)(fen)額約為39%，在廣(guang)東省（特別是珠江(jiang)三角(jiao)洲）同樣是主要的水泥生產商。截至(zhi)2006年底(di)，年產能約達(da)1,700萬噸。公司獲中(zhong)國政府(fu)指定為十(shi)二家國家重點支持的大(da)型水泥生產商之一。
在高新(xin)材(cai)(cai)料業務方面，中(zhong)材(cai)(cai)股(gu)份主要生產(chan)特(te)種纖(xian)維、纖(xian)維增強復合材(cai)(cai)料及先進陶瓷等(deng)，并(bing)(bing)擁(yong)有領導(dao)地位(wei)。公司是(shi)中(zhong)國(guo)國(guo)內唯一(yi)一(yi)家高強玻璃纖(xian)維生產(chan)商，約占(zhan)有90%的市(shi)場份額，同時也是(shi)中(zhong)國(guo)最大規模的微晶(jing)氧化(hua)鋁陶瓷及精細熔融石(shi)英(ying)陶瓷生產(chan)商，并(bing)(bing)為中(zhong)國(guo)“神舟”系列飛船提(ti)供(gong)高新(xin)材(cai)(cai)料。
董事長(chang)譚仲明在(zai)12月(yue)6日(ri)舉行(xing)的中材股份全(quan)球發(fa)行(xing)新(xin)聞(wen)發(fa)布視(shi)頻會上(shang)表示“公(gong)司(si)(si)領(ling)先的研發(fa)實力(li)、創新(xin)技(ji)術商業化的強大執行(xing)能力(li)、獨特的業務模式，以及在(zai)并購方面的成功實踐，為公(gong)司(si)(si)取(qu)得(de)以往的佳績，也(ye)將(jiang)為公(gong)司(si)(si)未來的持(chi)(chi)續增長(chang)，提(ti)供有力(li)的保(bao)障。我們將(jiang)不斷加強公(gong)司(si)(si)在(zai)水泥技(ji)術裝備與工程(cheng)服務行(xing)業的全(quan)球領(ling)導(dao)地位，并成為全(quan)球非金屬材料和相關(guan)產品的杰出開發(fa)商和供貨商，致(zhi)力(li)保(bao)持(chi)(chi)公(gong)司(si)(si)長(chang)期(qi)的可持(chi)(chi)續發(fa)展，為股東和社會創造更(geng)大價值。”