文章來源：中國(guo)葛(ge)洲壩集團公司 發布時(shi)間：2009-07-03
7月1日上午，中國葛洲壩集團股份有限公司發行分離交易的可轉換公司債券搖號抽簽儀式在中國證券登記結算有限公司上海分公司舉行。這標志著葛洲壩集團股份公司此次利用資本市場再融資取得圓滿成功。此次發行創造了我國證券市場分離交易可轉債品種推出后的多項第一。
據統(tong)計，葛洲壩集團股(gu)份公司(si)本(ben)次分離(li)交(jiao)易可(ke)轉債(zhai)(zhai)的(de)(de)發行(xing)(xing)，網下(xia)機(ji)構(gou)投(tou)(tou)(tou)資(zi)者(zhe)(zhe)(zhe)及(ji)網上申(shen)購中簽(qian)率均約為0.25%。申(shen)購中簽(qian)率創(chuang)下(xia)了(le)該產品推出以來的(de)(de)歷(li)(li)史(shi)最低水平(ping)，低于同期發行(xing)(xing)的(de)(de)寶鋼(gang)債(zhai)(zhai)達(da)50％以上，這表明(ming)廣大投(tou)(tou)(tou)資(zi)者(zhe)(zhe)(zhe)非常看好公司(si)的(de)(de)發展前景；參與網下(xia)認購的(de)(de)機(ji)構(gou)投(tou)(tou)(tou)資(zi)者(zhe)(zhe)(zhe)達(da)到940余家(jia)，也創(chuang)歷(li)(li)史(shi)新(xin)高，比之前發行(xing)(xing)的(de)(de)超級大盤(pan)寶鋼(gang)債(zhai)(zhai)還高出近30家(jia)，這種強勁勢頭顯示，普通投(tou)(tou)(tou)資(zi)者(zhe)(zhe)(zhe)和機(ji)構(gou)投(tou)(tou)(tou)資(zi)者(zhe)(zhe)(zhe)均對公司(si)分離(li)交(jiao)易可(ke)轉債(zhai)(zhai)認購相當踴躍(yue)；本(ben)次分離(li)交(jiao)易可(ke)轉債(zhai)(zhai)所有網下(xia)機(ji)構(gou)投(tou)(tou)(tou)資(zi)者(zhe)(zhe)(zhe)申(shen)報(bao)的(de)(de)認購利(li)(li)率均為利(li)(li)率區(qu)間(jian)的(de)(de)下(xia)限，最終確定的(de)(de)年利(li)(li)率水平(ping)僅為0.6%，低于市場(chang)平(ping)均水平(ping)40％以上，也創(chuang)出歷(li)(li)史(shi)新(xin)低。
此次分離(li)交(jiao)易(yi)可轉(zhuan)債的(de)(de)發行(xing)是在(zai)市(shi)況極其(qi)低迷、眾多投資(zi)者(zhe)已(yi)喪失投資(zi)熱情(qing)的(de)(de)不利環境下進行(xing)的(de)(de)。公(gong)(gong)(gong)司(si)領導對此極為重視，董事(shi)長楊(yang)繼學，董事(shi)、總(zong)經理丁焰章，總(zong)會(hui)計(ji)師崔大橋和董事(shi)會(hui)秘書(shu)彭立權親自參與了(le)投資(zi)推介的(de)(de)全(quan)過程，向(xiang)機構投資(zi)者(zhe)詳細介紹了(le)公(gong)(gong)(gong)司(si)2007年實現主業資(zi)產整體上市(shi)所帶來的(de)(de)脫胎換骨的(de)(de)變(bian)化(hua)和公(gong)(gong)(gong)司(si)發展戰略，通過網上路演回答了(le)投資(zi)者(zhe)關(guan)心的(de)(de)眾多問題(ti)，從而打消了(le)投資(zi)者(zhe)的(de)(de)疑慮，激發了(le)他(ta)們的(de)(de)投資(zi)熱情(qing)，確保了(le)公(gong)(gong)(gong)司(si)分離(li)交(jiao)易(yi)債發行(xing)的(de)(de)圓滿成功。
經測算，本次分離(li)交易可轉債(zhai)的成功(gong)發行(xing)將(jiang)為公(gong)司未來六年的經營節(jie)省巨額的財(cai)務費(fei)用(yong)，相對于同(tong)期銀行(xing)貸(dai)款和同(tong)期無擔保公(gong)司債(zhai)券(quan)，每年可節(jie)省財(cai)務費(fei)用(yong)0.8～1億元，將(jiang)極大地改善葛洲壩集團股份公(gong)司的債(zhai)務結構。