文章來源：中國葛洲(zhou)壩集團公司 發布時(shi)間：2009-07-03
7月1日上午，中國葛洲壩集團股份有限公司發行分離交易的可轉換公司債券搖號抽簽儀式在中國證券登記結算有限公司上海分公司舉行。這標志著葛洲壩集團股份公司此次利用資本市場再融資取得圓滿成功。此次發行創造了我國證券市場分離交易可轉債品種推出后的多項第一。
據統計，葛洲(zhou)壩集團股份公(gong)(gong)司(si)(si)本次(ci)(ci)分(fen)離交易可轉債(zhai)(zhai)(zhai)的發行(xing)(xing)，網(wang)下機(ji)(ji)構(gou)投(tou)資者(zhe)(zhe)及網(wang)上申(shen)購(gou)(gou)中(zhong)簽(qian)(qian)率(lv)(lv)均(jun)約為(wei)0.25%。申(shen)購(gou)(gou)中(zhong)簽(qian)(qian)率(lv)(lv)創(chuang)下了該產品(pin)推出以(yi)(yi)來的歷(li)史(shi)最低水(shui)平(ping)，低于同期發行(xing)(xing)的寶(bao)鋼債(zhai)(zhai)(zhai)達50％以(yi)(yi)上，這表(biao)明(ming)廣大投(tou)資者(zhe)(zhe)非常看(kan)好公(gong)(gong)司(si)(si)的發展(zhan)前(qian)景；參(can)與(yu)網(wang)下認購(gou)(gou)的機(ji)(ji)構(gou)投(tou)資者(zhe)(zhe)達到940余家，也(ye)創(chuang)歷(li)史(shi)新高，比之前(qian)發行(xing)(xing)的超級大盤(pan)寶(bao)鋼債(zhai)(zhai)(zhai)還高出近30家，這種(zhong)強勁勢頭顯示，普通投(tou)資者(zhe)(zhe)和機(ji)(ji)構(gou)投(tou)資者(zhe)(zhe)均(jun)對(dui)公(gong)(gong)司(si)(si)分(fen)離交易可轉債(zhai)(zhai)(zhai)認購(gou)(gou)相當踴躍；本次(ci)(ci)分(fen)離交易可轉債(zhai)(zhai)(zhai)所(suo)有網(wang)下機(ji)(ji)構(gou)投(tou)資者(zhe)(zhe)申(shen)報的認購(gou)(gou)利(li)率(lv)(lv)均(jun)為(wei)利(li)率(lv)(lv)區間的下限，最終確定的年利(li)率(lv)(lv)水(shui)平(ping)僅為(wei)0.6%，低于市(shi)場平(ping)均(jun)水(shui)平(ping)40％以(yi)(yi)上，也(ye)創(chuang)出歷(li)史(shi)新低。
此次分離交(jiao)易可轉(zhuan)債(zhai)的(de)發行是在市(shi)況極其低迷、眾多(duo)投資(zi)者已喪失投資(zi)熱情的(de)不利環境下進行的(de)。公(gong)司領導對此極為(wei)重視，董事(shi)(shi)長楊繼學，董事(shi)(shi)、總經理丁焰章(zhang)，總會(hui)計師崔大橋和董事(shi)(shi)會(hui)秘書(shu)彭立權親自參與(yu)了(le)投資(zi)推介(jie)的(de)全過程，向機構投資(zi)者詳細介(jie)紹了(le)公(gong)司2007年實現主業資(zi)產整(zheng)體上(shang)市(shi)所帶來的(de)脫胎換骨的(de)變(bian)化(hua)和公(gong)司發展(zhan)戰略，通(tong)過網上(shang)路(lu)演(yan)回答了(le)投資(zi)者關心的(de)眾多(duo)問(wen)題，從而打消了(le)投資(zi)者的(de)疑(yi)慮，激(ji)發了(le)他(ta)們的(de)投資(zi)熱情，確保了(le)公(gong)司分離交(jiao)易債(zhai)發行的(de)圓滿(man)成功。
經(jing)測(ce)算，本次分離(li)交易可轉債(zhai)的成功發行(xing)將為公司未來六年(nian)的經(jing)營(ying)節省巨額(e)的財(cai)務(wu)費(fei)用(yong)，相對于同期(qi)銀行(xing)貸款和同期(qi)無擔保(bao)公司債(zhai)券，每年(nian)可節省財(cai)務(wu)費(fei)用(yong)0.8～1億元，將極大(da)地改善葛洲(zhou)壩集團(tuan)股份公司的債(zhai)務(wu)結構。