文章來源：中國兵器工(gong)業集團公(gong)司 發布(bu)時間：2009-08-01
中國兵器工業集團公司近日成功發行總額45億元的第二期企業債券，7月30日，募集資金全部到位。本期債券為10年期固定利率債券，單利按年計息，票面年利率6%。本期債券是迄今為止國內發行規模最大的無擔保純信用企業債券。
本(ben)期(qi)(qi)(qi)(qi)企業(ye)債(zhai)券(quan)是截至(zhi)目前(qian)國內為(wei)數不多的(de)(de)(de)幾只無擔(dan)保純(chun)信(xin)用企業(ye)債(zhai)券(quan)之一(yi)，也是迄今為(wei)止國內發(fa)行規(gui)模最(zui)大的(de)(de)(de)無擔(dan)保純(chun)信(xin)用企業(ye)債(zhai)券(quan)。本(ben)期(qi)(qi)(qi)(qi)債(zhai)券(quan)期(qi)(qi)(qi)(qi)限(xian)10年(nian)，并在(zai)(zai)(zai)(zai)第(di)7年(nian)末(mo)設置(zhi)了(le)投(tou)資(zi)者(zhe)回(hui)售選擇(ze)權和發(fa)行人調整票(piao)面(mian)利(li)率選擇(ze)權，即投(tou)資(zi)者(zhe)有(you)權選擇(ze)在(zai)(zai)(zai)(zai)第(di)7年(nian)末(mo)將(jiang)持有(you)的(de)(de)(de)本(ben)期(qi)(qi)(qi)(qi)債(zhai)券(quan)按面(mian)值全(quan)部或部分回(hui)售給兵器工業(ye)集團(tuan)公司(si)，或選擇(ze)繼續持有(you)本(ben)期(qi)(qi)(qi)(qi)債(zhai)券(quan)；本(ben)期(qi)(qi)(qi)(qi)債(zhai)券(quan)在(zai)(zai)(zai)(zai)存續期(qi)(qi)(qi)(qi)內前(qian)7年(nian)票(piao)面(mian)年(nian)利(li)率為(wei)6%，在(zai)(zai)(zai)(zai)債(zhai)券(quan)存續期(qi)(qi)(qi)(qi)內前(qian)7年(nian)固(gu)定不變，在(zai)(zai)(zai)(zai)本(ben)期(qi)(qi)(qi)(qi)債(zhai)券(quan)存續期(qi)(qi)(qi)(qi)的(de)(de)(de)第(di)7年(nian)末(mo)，發(fa)行人可根據當時市場形勢選擇(ze)上(shang)調票(piao)面(mian)利(li)率0至(zhi)100個基(ji)點（含(han)本(ben)數），后(hou)3年(nian)固(gu)定不變。這種(zhong)(zhong)品(pin)種(zhong)(zhong)設計方式可以在(zai)(zai)(zai)(zai)滿足項目建設需要和投(tou)資(zi)人需求的(de)(de)(de)情(qing)況下，實現最(zui)大限(xian)度(du)降低融(rong)資(zi)成本(ben)（按7年(nian)期(qi)(qi)(qi)(qi)品(pin)種(zhong)(zhong)定價）以及快(kuai)速融(rong)資(zi)目的(de)(de)(de)。
本期債(zhai)(zhai)券募(mu)集(ji)資(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)將全(quan)部用于(yu)華錦集(ji)團乙烯擴建、乙烯原料、北奔車(che)橋車(che)身、高(gao)品級(ji)工業鉆石等兵器工業集(ji)團公(gong)(gong)司“十(shi)一五”重(zhong)點民(min)品項目建設(she),近期，債(zhai)(zhai)券募(mu)集(ji)資(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)將發(fa)放到相(xiang)關項目建設(she)單位。在債(zhai)(zhai)券存續(xu)期內，兵器工業集(ji)團公(gong)(gong)司將進一步強化(hua)項目管理(li)，并嚴格按照《債(zhai)(zhai)券募(mu)集(ji)資(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)管理(li)暫行辦(ban)法》的有(you)關規(gui)定，切(qie)實要(yao)求各用款單位按資(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)使(shi)用計劃(hua)規(gui)范(fan)使(shi)用募(mu)集(ji)資(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)，確保資(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)安全(quan)運(yun)作，防范(fan)資(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)運(yun)作風(feng)險(xian)。