文章來源：中國兵器工(gong)業集團公(gong)司 發布時間(jian)：2009-08-01
中國兵器工業集團公司近日成功發行總額45億元的第二期企業債券，7月30日，募集資金全部到位。本期債券為10年期固定利率債券，單利按年計息，票面年利率6%。本期債券是迄今為止國內發行規模最大的無擔保純信用企業債券。
本(ben)期(qi)企業(ye)(ye)債(zhai)(zhai)(zhai)(zhai)券(quan)(quan)(quan)是(shi)截(jie)至目前(qian)(qian)國內(nei)為數(shu)不多的(de)(de)幾(ji)只無(wu)擔保(bao)純(chun)(chun)信(xin)用(yong)企業(ye)(ye)債(zhai)(zhai)(zhai)(zhai)券(quan)(quan)(quan)之一，也是(shi)迄(qi)今為止(zhi)國內(nei)發行(xing)規模(mo)最大的(de)(de)無(wu)擔保(bao)純(chun)(chun)信(xin)用(yong)企業(ye)(ye)債(zhai)(zhai)(zhai)(zhai)券(quan)(quan)(quan)。本(ben)期(qi)債(zhai)(zhai)(zhai)(zhai)券(quan)(quan)(quan)期(qi)限(xian)(xian)10年(nian)，并在第(di)7年(nian)末(mo)(mo)設置了投(tou)資(zi)者回售選擇(ze)(ze)權(quan)和發行(xing)人(ren)(ren)調整票(piao)面利率選擇(ze)(ze)權(quan)，即(ji)投(tou)資(zi)者有(you)權(quan)選擇(ze)(ze)在第(di)7年(nian)末(mo)(mo)將持有(you)的(de)(de)本(ben)期(qi)債(zhai)(zhai)(zhai)(zhai)券(quan)(quan)(quan)按面值(zhi)全部(bu)或(huo)部(bu)分回售給兵器工業(ye)(ye)集團公(gong)司(si)，或(huo)選擇(ze)(ze)繼續持有(you)本(ben)期(qi)債(zhai)(zhai)(zhai)(zhai)券(quan)(quan)(quan)；本(ben)期(qi)債(zhai)(zhai)(zhai)(zhai)券(quan)(quan)(quan)在存(cun)續期(qi)內(nei)前(qian)(qian)7年(nian)票(piao)面年(nian)利率為6%，在債(zhai)(zhai)(zhai)(zhai)券(quan)(quan)(quan)存(cun)續期(qi)內(nei)前(qian)(qian)7年(nian)固(gu)定不變，在本(ben)期(qi)債(zhai)(zhai)(zhai)(zhai)券(quan)(quan)(quan)存(cun)續期(qi)的(de)(de)第(di)7年(nian)末(mo)(mo)，發行(xing)人(ren)(ren)可根據當時市場形勢選擇(ze)(ze)上調票(piao)面利率0至100個基點（含本(ben)數(shu)），后3年(nian)固(gu)定不變。這種(zhong)品(pin)種(zhong)設計方式可以在滿足項(xiang)目建設需要和投(tou)資(zi)人(ren)(ren)需求的(de)(de)情況(kuang)下，實現最大限(xian)(xian)度降低融資(zi)成本(ben)（按7年(nian)期(qi)品(pin)種(zhong)定價(jia)）以及快速融資(zi)目的(de)(de)。
本期(qi)債(zhai)券募(mu)(mu)(mu)集(ji)(ji)(ji)資(zi)金(jin)(jin)將(jiang)(jiang)全(quan)部用于華(hua)錦集(ji)(ji)(ji)團(tuan)乙烯擴(kuo)建(jian)、乙烯原料、北奔(ben)車橋車身、高(gao)品級工業(ye)鉆(zhan)石等兵器工業(ye)集(ji)(ji)(ji)團(tuan)公(gong)司“十一五”重點(dian)民(min)品項目建(jian)設,近期(qi)，債(zhai)券募(mu)(mu)(mu)集(ji)(ji)(ji)資(zi)金(jin)(jin)將(jiang)(jiang)發放到相(xiang)關項目建(jian)設單位(wei)。在債(zhai)券存續期(qi)內，兵器工業(ye)集(ji)(ji)(ji)團(tuan)公(gong)司將(jiang)(jiang)進一步強化項目管(guan)理(li)，并嚴(yan)格按(an)照《債(zhai)券募(mu)(mu)(mu)集(ji)(ji)(ji)資(zi)金(jin)(jin)管(guan)理(li)暫行(xing)辦法(fa)》的有(you)關規定，切實要求各用款單位(wei)按(an)資(zi)金(jin)(jin)使(shi)用計劃規范使(shi)用募(mu)(mu)(mu)集(ji)(ji)(ji)資(zi)金(jin)(jin)，確保資(zi)金(jin)(jin)安全(quan)運(yun)作(zuo)，防范資(zi)金(jin)(jin)運(yun)作(zuo)風險(xian)。