文章來源：招商局(ju)集團有限公司(si) 發布時間：2010-05-14
招商局集團輪船股份有限公司于2009年5月8日起發行2009 年招商局輪船股份有限公司企業債券（簡稱“09 招商局輪船債”），這是招商局輪船股份有限公司首次在境內募集人民幣債券資金。
本期(qi)(qi)(qi)債(zhai)券發(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)總(zong)額為人民幣40 億元(yuan)，為十年(nian)(nian)期(qi)(qi)(qi)固定(ding)利(li)(li)率(lv)債(zhai)券，票(piao)面年(nian)(nian)利(li)(li)率(lv)為4.35%，與同(tong)期(qi)(qi)(qi)相(xiang)(xiang)同(tong)資(zi)質央企發(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)利(li)(li)率(lv)相(xiang)(xiang)比，成本較優，且發(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)利(li)(li)率(lv)處于近10年(nian)(nian)來企業債(zhai)券發(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)利(li)(li)率(lv)的(de)(de)相(xiang)(xiang)對低位。集(ji)團(tuan)通過企業債(zhai)的(de)(de)成功發(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)，獲取長(chang)期(qi)(qi)(qi)債(zhai)務(wu)以支持長(chang)期(qi)(qi)(qi)投資(zi)的(de)(de)資(zi)金需求，保障集(ji)團(tuan)的(de)(de)持續發(fa)(fa)(fa)(fa)展。同(tong)時，有利(li)(li)于改善集(ji)團(tuan)債(zhai)務(wu)期(qi)(qi)(qi)限結構，提高債(zhai)務(wu)資(zi)金的(de)(de)穩(wen)定(ding)性。
本(ben)期債券由招(zhao)商(shang)局集團有限公(gong)司(si)(si)提供(gong)全額無條件不(bu)可撤(che)銷連帶(dai)責(ze)(ze)任(ren)(ren)保(bao)(bao)證(zheng)擔(dan)保(bao)(bao)。經中誠信(xin)(xin)國際(ji)信(xin)(xin)用(yong)評(ping)級(ji)有限責(ze)(ze)任(ren)(ren)公(gong)司(si)(si)綜合評(ping)定，招(zhao)商(shang)局輪船的主(zhu)體(ti)信(xin)(xin)用(yong)級(ji)別為AAA，本(ben)期債券的信(xin)(xin)用(yong)級(ji)別為AAA。本(ben)次債券主(zhu)承銷商(shang)為高盛高華證(zheng)券有限責(ze)(ze)任(ren)(ren)公(gong)司(si)(si)和招(zhao)商(shang)證(zheng)券股份有限公(gong)司(si)(si)。