文章來源：招商(shang)局集團有限公司 發布時間：2010-05-14
招商局集團輪船股份有限公司于2009年5月8日起發行2009 年招商局輪船股份有限公司企業債券（簡稱“09 招商局輪船債”），這是招商局輪船股份有限公司首次在境內募集人民幣債券資金。
本期債(zhai)(zhai)(zhai)券(quan)發行(xing)總額為人民幣40 億元(yuan)，為十年(nian)期固定利(li)率(lv)債(zhai)(zhai)(zhai)券(quan)，票面(mian)年(nian)利(li)率(lv)為4.35%，與同期相同資(zi)質(zhi)央企發行(xing)利(li)率(lv)相比(bi)，成本較優(you)，且發行(xing)利(li)率(lv)處(chu)于近10年(nian)來企業(ye)債(zhai)(zhai)(zhai)券(quan)發行(xing)利(li)率(lv)的(de)(de)相對低位。集團(tuan)通(tong)過企業(ye)債(zhai)(zhai)(zhai)的(de)(de)成功發行(xing)，獲取長期債(zhai)(zhai)(zhai)務以支持長期投資(zi)的(de)(de)資(zi)金需求，保障集團(tuan)的(de)(de)持續發展(zhan)。同時，有利(li)于改善集團(tuan)債(zhai)(zhai)(zhai)務期限(xian)結(jie)構，提高債(zhai)(zhai)(zhai)務資(zi)金的(de)(de)穩定性。
本期債(zhai)券(quan)(quan)由(you)招商局集團有限公司提供(gong)全額無條件不可撤銷連帶責(ze)任保證擔保。經中誠信(xin)(xin)(xin)國際(ji)信(xin)(xin)(xin)用評(ping)級(ji)有限責(ze)任公司綜合評(ping)定，招商局輪船的主體信(xin)(xin)(xin)用級(ji)別為(wei)AAA，本期債(zhai)券(quan)(quan)的信(xin)(xin)(xin)用級(ji)別為(wei)AAA。本次債(zhai)券(quan)(quan)主承銷商為(wei)高盛高華證券(quan)(quan)有限責(ze)任公司和招商證券(quan)(quan)股份有限公司。