文章來源：中國中材(cai)集團公司 發布時間：2010-07-27
7月(yue)23日，中(zhong)國中(zhong)材(cai)(cai)股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（01893.HK）刊(kan)登(deng)公(gong)(gong)告稱(cheng)獲準發行(xing)(xing)(xing)不超過25億(yi)元公(gong)(gong)司(si)(si)債券(quan)，中(zhong)材(cai)(cai)股份由(you)此成為自2007年8月(yue)《公(gong)(gong)司(si)(si)債券(quan)發行(xing)(xing)(xing)試點辦法》實(shi)施以(yi)來，第一(yi)家在內(nei)地資本市(shi)(shi)場發行(xing)(xing)(xing)公(gong)(gong)司(si)(si)債券(quan)的H股上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)。
中(zhong)材(cai)(cai)(cai)股(gu)(gu)份(fen)于2007年(nian)12月(yue)20日在香港聯合交(jiao)易(yi)所主(zhu)板掛牌上市，是國資委下屬大型央企——中(zhong)國中(zhong)材(cai)(cai)(cai)集團有(you)(you)(you)限公司控股(gu)(gu)的(de)(de)國有(you)(you)(you)股(gu)(gu)份(fen)制企業(ye)(ye)，主(zhu)要從事水(shui)(shui)泥技術裝(zhuang)備與工程服務(wu)(wu)(wu)(wu)、水(shui)(shui)泥、玻璃(li)纖維、高新材(cai)(cai)(cai)料(liao)等業(ye)(ye)務(wu)(wu)(wu)(wu)。幾年(nian)來，中(zhong)材(cai)(cai)(cai)股(gu)(gu)份(fen)憑(ping)借業(ye)(ye)內領(ling)先(xian)的(de)(de)技術、出色的(de)(de)戰略布局、國際品牌優勢及行(xing)業(ye)(ye)龍(long)頭地位，在各個業(ye)(ye)務(wu)(wu)(wu)(wu)領(ling)域上保持了健康快速的(de)(de)增長，水(shui)(shui)泥技術裝(zhuang)備與工程服務(wu)(wu)(wu)(wu)業(ye)(ye)務(wu)(wu)(wu)(wu)的(de)(de)市場占有(you)(you)(you)率更是躍居(ju)全球第一(yi)(yi)。過(guo)去三年(nian)，中(zhong)材(cai)(cai)(cai)股(gu)(gu)份(fen)主(zhu)營(ying)業(ye)(ye)務(wu)(wu)(wu)(wu)收入年(nian)均復(fu)合增長率達45.50%，是中(zhong)國非金屬材(cai)(cai)(cai)料(liao)行(xing)業(ye)(ye)的(de)(de)領(ling)先(xian)生產商(shang)，也是中(zhong)國非金屬材(cai)(cai)(cai)料(liao)行(xing)業(ye)(ye)當中(zhong)惟一(yi)(yi)擁有(you)(you)(you)研發、生產、工業(ye)(ye)設計和工程建設服務(wu)(wu)(wu)(wu)一(yi)(yi)體化業(ye)(ye)務(wu)(wu)(wu)(wu)模式的(de)(de)企業(ye)(ye)。
據悉，本(ben)期債(zhai)券募集資金的(de)用(yong)途(tu)為(wei)調整(zheng)公(gong)司(si)債(zhai)務(wu)結(jie)構(gou)及補(bu)充流(liu)(liu)動(dong)資金，中材股份借此可適當減少(shao)公(gong)司(si)流(liu)(liu)動(dong)負債(zhai)的(de)比例，優化債(zhai)務(wu)結(jie)構(gou)，降(jiang)低(di)短(duan)期償債(zhai)壓力和流(liu)(liu)動(dong)性風險，有利于(yu)降(jiang)低(di)融資成(cheng)本(ben)，節省財務(wu)費用(yong)，提高公(gong)司(si)整(zheng)體盈利水平(ping)。
中材(cai)股份本次發(fa)行(xing)的(de)公(gong)司債券(quan)為(wei)7年期固(gu)定利率(lv)債券(quan)，經鵬元(yuan)資信(xin)(xin)評估(gu)有限(xian)公(gong)司綜(zong)合評定的(de)信(xin)(xin)用等(deng)級(ji)為(wei)AA+，此(ci)外大公(gong)國(guo)際資信(xin)(xin)評估(gu)有限(xian)公(gong)司對本期債券(quan)進行(xing)了公(gong)開(kai)評級(ji)，信(xin)(xin)用等(deng)級(ji)為(wei)AA+。
據本次(ci)債(zhai)券主承銷商中(zhong)銀國(guo)際(ji)介紹，09中(zhong)材債(zhai)將采取(qu)網(wang)上公開發行和網(wang)下對機構投資者詢價簿(bu)記相(xiang)結(jie)合的方(fang)式發行，預設票面利率區間(jian)為4.90%-5.40%，最終票面利率將根據詢價簿(bu)記結(jie)果(guo)確定。中(zhong)材股份將于(yu)7月(yue)28日(ri)上午9:30在中(zhong)國(guo)證券網(wang)進(jin)行網(wang)上路演，網(wang)上申(shen)購時(shi)間(jian)為7月(yue)29日(ri)。