文(wen)章(zhang)來源：中國中材集團(tuan)公(gong)司 發(fa)布(bu)時間：2010-07-27
7月23日，中(zhong)國中(zhong)材(cai)股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)(si)（01893.HK）刊登公(gong)告稱獲(huo)準(zhun)發(fa)行(xing)不超(chao)過25億元公(gong)司(si)(si)(si)債券，中(zhong)材(cai)股(gu)份由此成為自(zi)2007年8月《公(gong)司(si)(si)(si)債券發(fa)行(xing)試點(dian)辦(ban)法》實施(shi)以來(lai)，第(di)一家(jia)在(zai)內地資(zi)本(ben)市場(chang)發(fa)行(xing)公(gong)司(si)(si)(si)債券的H股(gu)上市公(gong)司(si)(si)(si)。
中(zhong)材(cai)(cai)股(gu)份于2007年12月20日(ri)在香(xiang)港(gang)聯(lian)合(he)交易(yi)所主(zhu)板(ban)掛牌(pai)上市(shi)，是國(guo)資委(wei)下屬(shu)(shu)大型央企——中(zhong)國(guo)中(zhong)材(cai)(cai)集團有限公司(si)控股(gu)的(de)國(guo)有股(gu)份制企業(ye)(ye)，主(zhu)要從事水(shui)泥技術(shu)(shu)裝備與工(gong)(gong)程(cheng)(cheng)服(fu)務(wu)(wu)、水(shui)泥、玻璃纖維、高新材(cai)(cai)料等業(ye)(ye)務(wu)(wu)。幾年來(lai)，中(zhong)材(cai)(cai)股(gu)份憑借業(ye)(ye)內(nei)領(ling)(ling)(ling)先的(de)技術(shu)(shu)、出色(se)的(de)戰略布(bu)局、國(guo)際品(pin)牌(pai)優勢及行業(ye)(ye)龍頭地(di)位，在各個業(ye)(ye)務(wu)(wu)領(ling)(ling)(ling)域上保持了健康快(kuai)速的(de)增(zeng)長(chang)，水(shui)泥技術(shu)(shu)裝備與工(gong)(gong)程(cheng)(cheng)服(fu)務(wu)(wu)業(ye)(ye)務(wu)(wu)的(de)市(shi)場占有率更是躍居全球第一(yi)。過去三年，中(zhong)材(cai)(cai)股(gu)份主(zhu)營(ying)業(ye)(ye)務(wu)(wu)收入年均(jun)復合(he)增(zeng)長(chang)率達45.50%，是中(zhong)國(guo)非(fei)金屬(shu)(shu)材(cai)(cai)料行業(ye)(ye)的(de)領(ling)(ling)(ling)先生產商，也是中(zhong)國(guo)非(fei)金屬(shu)(shu)材(cai)(cai)料行業(ye)(ye)當中(zhong)惟(wei)一(yi)擁有研發、生產、工(gong)(gong)業(ye)(ye)設計和(he)工(gong)(gong)程(cheng)(cheng)建(jian)設服(fu)務(wu)(wu)一(yi)體化業(ye)(ye)務(wu)(wu)模式的(de)企業(ye)(ye)。
據(ju)悉，本期(qi)債(zhai)券募集資(zi)金的用(yong)途(tu)為調整(zheng)(zheng)公(gong)司債(zhai)務結構及補充流動(dong)資(zi)金，中(zhong)材股份借(jie)此可適(shi)當減少公(gong)司流動(dong)負債(zhai)的比(bi)例，優化債(zhai)務結構，降(jiang)低短期(qi)償債(zhai)壓(ya)力和流動(dong)性風(feng)險，有利于降(jiang)低融資(zi)成本，節(jie)省財務費用(yong)，提高公(gong)司整(zheng)(zheng)體盈利水平。
中(zhong)材(cai)股份本次(ci)發行的公(gong)(gong)司債(zhai)券為(wei)(wei)7年期(qi)固定利率債(zhai)券，經鵬元資信評估有限公(gong)(gong)司綜(zong)合(he)評定的信用等(deng)級(ji)(ji)為(wei)(wei)AA+，此外大公(gong)(gong)國(guo)際資信評估有限公(gong)(gong)司對本期(qi)債(zhai)券進行了公(gong)(gong)開評級(ji)(ji)，信用等(deng)級(ji)(ji)為(wei)(wei)AA+。
據本(ben)次債(zhai)券主承銷商中(zhong)銀國際介紹，09中(zhong)材(cai)債(zhai)將(jiang)采(cai)取網(wang)上(shang)(shang)公開發行和網(wang)下對機構投資者詢價簿(bu)記(ji)相結(jie)合的方式(shi)發行，預設票面利(li)(li)率區(qu)間為(wei)4.90%-5.40%，最終票面利(li)(li)率將(jiang)根據詢價簿(bu)記(ji)結(jie)果確(que)定。中(zhong)材(cai)股份將(jiang)于7月(yue)28日上(shang)(shang)午9:30在(zai)中(zhong)國證券網(wang)進行網(wang)上(shang)(shang)路(lu)演，網(wang)上(shang)(shang)申(shen)購時間為(wei)7月(yue)29日。