文章(zhang)來源：中國中材集團公司 發布時(shi)間：2010-12-28
志在成(cheng)為中國北方最(zui)大水(shui)(shui)泥(ni)(ni)制造商(shang)的中國中材集團有(you)限公(gong)司(si)成(cheng)功(gong)完(wan)成(cheng)今(jin)年水(shui)(shui)泥(ni)(ni)行業最(zui)大一宗收購(gou)，更加(jia)穩固(gu)了其在西北水(shui)(shui)泥(ni)(ni)市(shi)場難以撼動(dong)的霸主地(di)位，標志著西北水(shui)(shui)泥(ni)(ni)從此步入“中材時代”。
12月27日，中(zhong)(zhong)材集團旗下中(zhong)(zhong)國中(zhong)(zhong)材股(gu)(gu)份有(you)限公司(si)與甘肅省(sheng)國有(you)資產(chan)管理委員會在蘭州簽署股(gu)(gu)權(quan)受讓協議，成為上市公司(si)——甘肅祁(qi)連山(shan)水泥(ni)集團股(gu)(gu)份有(you)限公司(si)的實(shi)際(ji)控制人(ren)。
中材(cai)集(ji)團董事長譚仲明(ming)在(zai)簽約儀式后表示，在(zai)西(xi)北區(qu)(qu)域加(jia)速擴張(zhang)，實現對(dui)該區(qu)(qu)域市場的有效整(zheng)合，是中材(cai)集(ji)團實現北方最大水泥(ni)(ni)制造商(shang)戰略(lve)目(mu)標的核心步驟。他還透(tou)露，到2011年，中材(cai)集(ji)團水泥(ni)(ni)產(chan)能(neng)將躋身“億噸俱樂(le)部(bu)”，而西(xi)北及周邊(bian)地區(qu)(qu)的產(chan)能(neng)將占(zhan)到總產(chan)能(neng)的七成。
突破“定格”祁連山
西北地區(qu)(qu)是目前(qian)中國水泥需求持續增長最快的區(qu)(qu)域。此前(qian)，中材集團(tuan)旗下(xia)已擁有天(tian)山(shan)股份、賽馬實業兩(liang)家上市公司(si)，分別(bie)占新疆(jiang)40%及寧夏60%左右的市場份額，是西北地區(qu)(qu)最大的水泥生產商。
但這還不足(zu)以滿足(zu)中材集團的(de)(de)(de)胃口，素(su)以戰略見長的(de)(de)(de)中材集團所規劃(hua)的(de)(de)(de)版圖是將(jiang)新(xin)疆(jiang)、青海、甘肅和寧夏連(lian)成一(yi)線(xian)，絕(jue)對(dui)掌控并在這一(yi)區域發揮最(zui)大的(de)(de)(de)話語權。在這樣(yang)的(de)(de)(de)戰略眼光下，祁連(lian)山成為中材集團突破西北(bei)水泥(ni)市場的(de)(de)(de)關鍵目標。
于1996年6月在上海交易所掛牌上市的祁連山，依照“突(tu)出(chu)主業(ye)(ye)、做大做強”的發展戰(zhan)略和“新建與(yu)并購兩條腿走(zou)路”的發展思路，積極調整戰(zhan)略思路，合理布點，戰(zhan)略布控，形(xing)成了永登(deng)、紅古(gu)、天水、平(ping)涼(liang)、西寧、成縣(xian)、甘谷(gu)和漳(zhang)縣(xian)八大生產基地(di)和蘭(lan)州、青藏、河(he)西、平(ping)慶和隴(long)東南(nan)五大銷售區域(yu)。通過由點到面覆蓋甘肅省進而(er)輻射青海等周邊地(di)區的戰(zhan)略布局，祁連山成為區域(yu)水泥業(ye)(ye)務(wu)的龍頭企(qi)業(ye)(ye)。
目前祁連山(shan)水泥(ni)總產(chan)能(neng)超過1000萬噸(dun)(dun)，占甘(gan)肅省水泥(ni)總產(chan)能(neng)的40%以(yi)上，其中新型(xing)干法(fa)水泥(ni)產(chan)能(neng)為(wei)920萬噸(dun)(dun)，居區域絕對領先地位，競爭(zheng)優勢非常突出。2006年底，祁連山(shan)被國(guo)(guo)(guo)家發(fa)改委、中國(guo)(guo)(guo)人民銀行、國(guo)(guo)(guo)土資源部確立為(wei)國(guo)(guo)(guo)家重點支持的12家“全(quan)國(guo)(guo)(guo)大型(xing)水泥(ni)企業”之一(yi)。
近年(nian)來(lai)，祁連山“立(li)足甘(gan)肅，放(fang)眼(yan)青(qing)藏”，通過穩步實施產能擴張，其生產經營和建設(she)發展(zhan)創下歷史最(zui)好(hao)水(shui)平，進一步鞏固了其在青(qing)海西(xi)寧(ning)、海東區(qu)(qu)域的市(shi)場以及(ji)甘(gan)肅隴南、天水(shui)區(qu)(qu)域市(shi)場的龍頭地位，充分(fen)享受了區(qu)(qu)域行(xing)業高景氣度帶來(lai)的盈利增長。
兩步“登頂”祁連山
祁連山已發(fa)展成(cheng)為(wei)甘(gan)肅、青海地(di)區(qu)(qu)最大(da)的(de)水泥(ni)生廠商，將祁連山收(shou)入麾下(xia)(xia)，中材集(ji)(ji)團可就此打(da)通西(xi)(xi)北區(qu)(qu)域(yu)(yu)水泥(ni)市(shi)場(chang)，通過統一(yi)整合，提高區(qu)(qu)域(yu)(yu)產業集(ji)(ji)中度，做(zuo)強(qiang)做(zuo)大(da)水泥(ni)業務(wu)，進(jin)而穩固自(zi)身在該區(qu)(qu)域(yu)(yu)的(de)戰略布局。未來中材集(ji)(ji)團還可借助自(zi)身資本優(you)勢及子公司的(de)品(pin)牌優(you)勢，進(jin)一(yi)步(bu)挺進(jin)西(xi)(xi)北周邊水泥(ni)市(shi)場(chang)，從而形(xing)成(cheng)對(dui)西(xi)(xi)北地(di)區(qu)(qu)由(you)西(xi)(xi)向東的(de)區(qu)(qu)域(yu)(yu)水泥(ni)市(shi)場(chang)的(de)絕(jue)對(dui)控盤，為(wei)實(shi)現(xian)北方最大(da)水泥(ni)生產商戰略打(da)下(xia)(xia)雄厚基礎。
2009年(nian)6月(yue)，祁(qi)連(lian)山(shan)(shan)實施非公(gong)開發行，向中材(cai)集團旗下中材(cai)股(gu)(gu)份等(deng)4家特定對象定向增發7900萬股(gu)(gu)，中材(cai)股(gu)(gu)份出資5.0105億元(yuan)，以每股(gu)(gu)9.11元(yuan)的價格認購祁(qi)連(lian)山(shan)(shan)5500萬股(gu)(gu)，占祁(qi)連(lian)山(shan)(shan)發行后(hou)股(gu)(gu)本的11.58%，成(cheng)為(wei)祁(qi)連(lian)山(shan)(shan)第二大股(gu)(gu)東。
這(zhe)一步完(wan)成(cheng)之后，媒體紛紛猜測，認為(wei)產業投資者中材集團(tuan)不(bu)會甘于只做(zuo)二股東，判斷(duan)的依(yi)據就是中材集團(tuan)的戰略布局和“投資三原則”。
市場與資本選擇的結果與媒體的判斷保持了高度的一致。本次，中材(cai)(cai)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份采取增(zeng)資擴股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)并受讓股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)權(quan)的方式(shi)獲得(de)祁連(lian)(lian)山(shan)(shan)控股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)51%股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)權(quan)。其中，以(yi)現(xian)金1億(yi)元(yuan)向(xiang)祁連(lian)(lian)山(shan)(shan)控股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)增(zeng)資，的一攬子方案，即由中材(cai)(cai)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份向(xiang)甘肅祁連(lian)(lian)山(shan)(shan)建材(cai)(cai)控股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)有限公司現(xian)金增(zeng)資，增(zeng)資后(hou)持有祁連(lian)(lian)山(shan)(shan)控股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)15.33%股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)權(quan)；同時，甘肅省國資委將其持有的祁連(lian)(lian)山(shan)(shan)控股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)增(zeng)資擴股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)后(hou)的35.67%股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)權(quan)以(yi)2.33億(yi)元(yuan)轉讓給(gei)中材(cai)(cai)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份。
祁連山(shan)控(kong)股(gu)(gu)(gu)(gu)目前(qian)為祁連山(shan)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)的(de)第一大股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)及實際(ji)控(kong)制人(ren)，持股(gu)(gu)(gu)(gu)比例12.78%，中材股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)為祁連山(shan)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)的(de)第二大股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)，持股(gu)(gu)(gu)(gu)比例11.88%。中材股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)成為祁連山(shan)控(kong)股(gu)(gu)(gu)(gu)的(de)絕對控(kong)股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)后(hou)，上(shang)述兩部分股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)合并計算，中材股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)合計持有祁連山(shan)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)的(de)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)比例達到(dao)24.66%，從而成為祁連山(shan)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)的(de)實際(ji)控(kong)制人(ren)。
西北并購，中材經典
與國家政策導向保持高度同調，以富有(you)前瞻性的(de)戰略取勝，中(zhong)材集團從零起步，進軍西部(bu)，演繹經(jing)典，5年即在西北(bei)水泥(ni)市場打(da)造(zao)出一個“中(zhong)材時代”，成為(wei)并購重組、做優做強(qiang)的(de)典范(fan)。
哪里(li)有市(shi)場、有資(zi)源、有適(shi)合又快又好(hao)發展(zhan)的環境，中(zhong)材(cai)集團就在哪里(li)生根、發展(zhan)。作為(wei)一家(jia)科(ke)技(ji)型(xing)中(zhong)央企業，中(zhong)材(cai)集團一貫(guan)強調(diao)產業的發展(zhan)導向在市(shi)場，根基在地方。5年(nian)來，中(zhong)材(cai)集團與新疆、寧(ning)夏(xia)、甘肅進行(xing)了多項(xiang)卓有成效的合作。
天山(shan)股(gu)(gu)份是中(zhong)材(cai)集團(tuan)進軍西部(bu)的(de)第一(yi)站，也是重(zhong)(zhong)要的(de)一(yi)個平臺。重(zhong)(zhong)組后，中(zhong)材(cai)集團(tuan)從資(zi)金、技術、人才(cai)、發(fa)展戰略、運(yun)營管理等方(fang)面，給(gei)予(yu)天山(shan)股(gu)(gu)份大(da)力支持。新投資(zi)建設水泥生產線總產能679萬噸(dun)，相當于原(yuan)公(gong)司總產能的(de)60％。天山(shan)股(gu)(gu)份重(zhong)(zhong)組后很快扭虧為盈，資(zi)產價(jia)值(zhi)迅(xun)速提(ti)升，總市值(zhi)比(bi) 2005年增長超過6倍(bei)。
中(zhong)材(cai)集(ji)團(tuan)(tuan)重組天山股份(fen)的(de)出色表現，得到了(le)新疆(jiang)(jiang)自(zi)治(zhi)(zhi)區(qu)的(de)高(gao)度認(ren)可，中(zhong)央政治(zhi)(zhi)局委員、新疆(jiang)(jiang)自(zi)治(zhi)(zhi)區(qu)黨委書記王(wang)樂(le)泉(quan)給(gei)予高(gao)度評價。為了(le)使(shi)新疆(jiang)(jiang)建(jian)(jian)(jian)材(cai)產業(ye)更快更好(hao)發展，新疆(jiang)(jiang)自(zi)治(zhi)(zhi)區(qu)政府(fu)將其所(suo)持有(you)(you)的(de)全(quan)(quan)部(bu)建(jian)(jian)(jian)材(cai)產業(ye)資產——天山建(jian)(jian)(jian)材(cai)集(ji)團(tuan)(tuan)47.31%的(de)股權，全(quan)(quan)部(bu)無償劃撥給(gei)中(zhong)材(cai)集(ji)團(tuan)(tuan)。接手后，中(zhong)材(cai)集(ji)團(tuan)(tuan)支持天山建(jian)(jian)(jian)材(cai)集(ji)團(tuan)(tuan)將其控股的(de)新疆(jiang)(jiang)國統管道股份(fen)有(you)(you)限公(gong)司于(yu)2008年(nian)1月23日成(cheng)功上市(shi)，截至2009年(nian)4月20日，國統股份(fen)總(zong)市(shi)值(zhi)(zhi)15.56億元，相當于(yu)上市(shi)前凈資產值(zhi)(zhi)的(de)10.9倍。
中材集(ji)團(tuan)重組天(tian)山股(gu)份的(de)(de)業績(ji)，引起(qi)寧(ning)夏的(de)(de)關注。2007年5月20日，寧(ning)夏回族自治區政(zheng)府決定，將其所有(you)的(de)(de)全部(bu)建材產業資產——寧(ning)夏建材集(ji)團(tuan)有(you)限(xian)責(ze)任(ren)公(gong)司51%股(gu)權(quan)，無償劃撥給中材集(ji)團(tuan)。隨著(zhu)此(ci)次(ci)股(gu)權(quan)劃撥，中材集(ji)團(tuan)成(cheng)為上市公(gong)司寧(ning)夏賽馬(ma)實(shi)業股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司的(de)(de)實(shi)際控(kong)制人。
中(zhong)(zhong)材(cai)(cai)集(ji)團(tuan)控股(gu)寧(ning)(ning)夏(xia)(xia)建(jian)(jian)材(cai)(cai)后，由中(zhong)(zhong)材(cai)(cai)股(gu)份出資(zi)10億元重(zhong)組(zu)寧(ning)(ning)夏(xia)(xia)建(jian)(jian)材(cai)(cai)，使(shi)其(qi)注冊資(zi)金(jin)達(da)到(dao)10億元，支持其(qi)在做(zuo)大做(zuo)強寧(ning)(ning)夏(xia)(xia)區內企業(ye)(ye)的(de)同時，加速發(fa)展向區外水泥市場(chang)發(fa)展。已投資(zi)建(jian)(jian)設(she)七條水泥生(sheng)產線(xian)、粉磨站和4座低溫余熱發(fa)電系統(tong)。這(zhe)些新建(jian)(jian)項目(mu)竣工后，增加水泥生(sheng)產能力(li)700萬(wan)噸，相當于(yu)再建(jian)(jian)了一個寧(ning)(ning)夏(xia)(xia)建(jian)(jian)材(cai)(cai)。對此，寧(ning)(ning)夏(xia)(xia)自(zi)(zi)治區領導高度評價，黨委書記陳建(jian)(jian)國在《寧(ning)(ning)夏(xia)(xia)建(jian)(jian)材(cai)(cai)集(ji)團(tuan)改革發(fa)展情況匯報(bao)》上(shang)批示：“寧(ning)(ning)夏(xia)(xia)建(jian)(jian)材(cai)(cai)集(ji)團(tuan)的(de)實踐再次說(shuo)明自(zi)(zi)治區國有大企業(ye)(ye)與中(zhong)(zhong)央(yang)企業(ye)(ye)重(zhong)組(zu)是正確和成功的(de)。”
甘(gan)(gan)肅省委書記陸浩也多(duo)次講到，中材集(ji)團(tuan)有(you)豐富而成(cheng)熟的并(bing)購(gou)經驗，有(you)許(xu)多(duo)成(cheng)功的案例，是一個誠信企業(ye)，說到做(zuo)到，對中材集(ji)團(tuan)在甘(gan)(gan)肅投資項目的扎實進展表示贊賞，希望雙方進一步擴大合(he)作(zuo)領域，實現雙贏。
譚仲明說，中材集團控股祁連山，有利于(yu)后(hou)者整合(he)甘肅省內資源(yuan)，優(you)化(hua)產(chan)業(ye)結構，避免無序競爭，做(zuo)強做(zuo)大水泥主業(ye)。
有業(ye)內(nei)人士分析，中(zhong)材(cai)集(ji)團(tuan)入主祁(qi)連山將使得甘、青(qing)、藏(zang)市場的(de)競爭格(ge)局(ju)明朗化(hua)。進(jin)入中(zhong)材(cai)集(ji)團(tuan)后，祁(qi)連山可憑借中(zhong)材(cai)集(ji)團(tuan)在(zai)資本(ben)、技術(shu)、體(ti)制(zhi)等方面的(de)優勢，沿承“立足甘肅(su)，放眼青(qing)藏(zang)”戰(zhan)(zhan)略(lve)，加(jia)緊加(jia)快實施(shi)區域(yu)(yu)外的(de)擴張戰(zhan)(zhan)略(lve)，突破總體(ti)需求有限(xian)的(de)區域(yu)(yu)內(nei)市場瓶頸約(yue)束，在(zai)更廣的(de)區域(yu)(yu)內(nei)建設新型干法水(shui)泥(ni)生產線，并以自身為平臺，整(zheng)合甘肅(su)省內(nei)水(shui)泥(ni)資源，提高甘肅(su)水(shui)泥(ni)的(de)集(ji)中(zhong)度和行業(ye)技術(shu)裝備水(shui)平，優化(hua)產業(ye)結構，進(jin)而做(zuo)強做(zuo)大。據(ju)估(gu)計，祁(qi)連山2011年產能(neng)可達1500萬噸。