文章來源：中國五礦集團公司(si) 發(fa)布時間：2018-11-06
中國(guo)五礦集團公司(si)11月(yue)1日在(zai)境(jing)(jing)(jing)外成(cheng)功(gong)發(fa)行(xing)(xing)10億(yi)美元(yuan)永續(xu)(xu)債(zhai)券，年利率為3.75%。此次(ci)發(fa)行(xing)(xing)創下(xia)中國(guo)境(jing)(jing)(jing)內企業首筆境(jing)(jing)(jing)外永續(xu)(xu)債(zhai)發(fa)行(xing)(xing)，永續(xu)(xu)債(zhai)與高(gao)級債(zhai)成(cheng)本溢價(jia)最(zui)低、同等(deng)規模(mo)永續(xu)(xu)債(zhai)成(cheng)本最(zui)低、2015年以來(lai)單(dan)筆發(fa)行(xing)(xing)規模(mo)最(zui)大等(deng)紀錄,體現了國(guo)際投資(zi)者(zhe)對中國(guo)五礦的優質(zhi)信用及(ji)經營業績快速改善及(ji)未(wei)來(lai)良好預期的高(gao)度認可。
本次債(zhai)券(quan)發行(xing)(xing)獲得(de)國際(ji)知名基(ji)金、資(zi)產(chan)管理(li)、保險公司等(deng)100多(duo)個投資(zi)者訂單，其(qi)中(zhong)來(lai)自歐美(mei)等(deng)亞洲以(yi)外地區訂單比(bi)例達26%，屬(shu)國企境外債(zhai)券(quan)發行(xing)(xing)中(zhong)少有的(de)高(gao)比(bi)例，實現(xian)了更加均衡(heng)優化的(de)投資(zi)者組合，成(cheng)功(gong)地拓展了發達國家投資(zi)者的(de)群體，為公司未來(lai)的(de)國際(ji)資(zi)本市場融資(zi)創造(zao)了良好的(de)基(ji)礎。