文章來源(yuan)：中國五(wu)礦集團公(gong)司 發布時(shi)間：2018-11-06
中國五(wu)礦(kuang)(kuang)集團公司11月1日在境外(wai)成(cheng)功發(fa)行10億美元永(yong)續(xu)債券，年利率為3.75%。此次發(fa)行創下中國境內企業首(shou)筆境外(wai)永(yong)續(xu)債發(fa)行，永(yong)續(xu)債與高級債成(cheng)本溢價(jia)最(zui)低、同(tong)等(deng)規(gui)模永(yong)續(xu)債成(cheng)本最(zui)低、2015年以來單筆發(fa)行規(gui)模最(zui)大等(deng)紀(ji)錄,體(ti)現了(le)國際投資者(zhe)對(dui)中國五(wu)礦(kuang)(kuang)的(de)優質信用及(ji)經營業績快(kuai)速(su)改善及(ji)未(wei)來良好預期的(de)高度認(ren)可。
本次(ci)債券發(fa)行(xing)獲得國(guo)際(ji)知名基金(jin)、資產管理、保險公司等100多個投(tou)(tou)資者訂單，其中(zhong)來(lai)自歐(ou)美等亞(ya)洲以外地(di)(di)區訂單比例(li)達(da)26%，屬國(guo)企(qi)境外債券發(fa)行(xing)中(zhong)少有的(de)高(gao)比例(li)，實現了(le)(le)更加均衡(heng)優化的(de)投(tou)(tou)資者組合(he)，成功地(di)(di)拓展了(le)(le)發(fa)達(da)國(guo)家(jia)投(tou)(tou)資者的(de)群體，為公司未來(lai)的(de)國(guo)際(ji)資本市場(chang)融資創造了(le)(le)良好(hao)的(de)基礎。