文章來源:中國(guo)機械(xie)工(gong)業集團有(you)限公司 發布時間:2019-08-17
8月14日,國(guo)機汽(qi)(qi)車(che)股份有限公司發布《2018年(nian)上半(ban)年(nian)中國(guo)進口(kou)汽(qi)(qi)車(che)市(shi)場(chang)(chang)報告》(以下簡稱‘報告’)。報告以“上半(ban)年(nian)進口(kou)車(che)市(shi)場(chang)(chang)供(gong)需(xu)雙降,新政策下市(shi)場(chang)(chang)結(jie)構(gou)面(mian)臨深度調整”為題,深入分析了中國(guo)進口(kou)汽(qi)(qi)車(che)市(shi)場(chang)(chang)在宏觀經濟、政策及市(shi)場(chang)(chang)環(huan)境(jing)持續變革影響(xiang)下的特征及趨勢(shi)。
2018年上半(ban)年,在中美貿易摩擦(ca)及(ji)關稅政策(ce)調整背景下,中國進口汽車(che)市(shi)場波動較(jiao)大(da),呈現供需雙降(jiang),行(xing)業厙存大(da)幅波動,市(shi)場結構(gou)深度調整等(deng)特(te)征。
從供給方面看(kan),2018年(nian)(nian)上(shang)半年(nian)(nian),海關進口量大幅下(xia)滑。2018年(nian)(nian)1-6月累計進口汽車45.2萬輛,同比下(xia)降22.1%,增速(su)相比2017年(nian)(nian)全(quan)年(nian)(nian)的16.8%回落38.9個百分(fen)點(dian)。
從季度(du)走勢來看,2018年進(jin)口(kou)車市場穩步(bu)開局,一季度(du)進(jin)口(kou)量緩慢增長,同比(bi)增長5.5%,隨著4月宣(xuan)布今年將(jiang)相當幅度(du)的降低進(jin)口(kou)汽車關(guan)稅,跨國(guo)公司貿(mao)易商采(cai)取延(yan)遲報關(guan)措施,二季度(du)進(jin)口(kou)量急劇(ju)下滑,下滑幅度(du)超過(guo)45%。

從需求(qiu)方(fang)面看,終(zhong)端需求(qiu)下(xia)(xia)滑(hua)明顯。根據中(zhong)國進口(kou)汽車(che)市(shi)場(chang)信息(xi)聯(lian)席(xi)會統計的30個(ge)品(pin)牌(pai)經銷(xiao)商交付客(ke)戶(hu)數據來(lai)看,2018年(nian)1-6月經銷(xiao)商交付客(ke)戶(hu)進口(kou)車(che)39.4萬輛,同(tong)比(bi)下(xia)(xia)降9.8%,增長(chang)幅度相比(bi)2017年(nian)全年(nian)的0.6%下(xia)(xia)滑(hua)9.2個(ge)百分(fen)點。從細分(fen)市(shi)場(chang)來(lai)看,除(chu)D級(ji)(ji)外所有細分(fen)市(shi)場(chang)均(jun)出現下(xia)(xia)滑(hua),A級(ji)(ji)車(che)和(he)A0級(ji)(ji)車(che)銷(xiao)量(liang)下(xia)(xia)滑(hua)幅度較(jiao)大,分(fen)別為24.4%和(he)19.3%;D級(ji)(ji)車(che)銷(xiao)量(liang)快速增長(chang),增幅擴大至16.6%。

從庫(ku)(ku)(ku)存(cun)(cun)(cun)方面(mian)看(kan),受關稅政策影響行(xing)業庫(ku)(ku)(ku)存(cun)(cun)(cun)絕對量和(he)庫(ku)(ku)(ku)存(cun)(cun)(cun)深度(du)波(bo)動較大,2018年(nian)6月(yue)(yue)行(xing)業庫(ku)(ku)(ku)存(cun)(cun)(cun)[供應(ying)商(shang)庫(ku)(ku)(ku)存(cun)(cun)(cun)+經(jing)銷(xiao)商(shang)庫(ku)(ku)(ku)存(cun)(cun)(cun)]深度(du)為3.5個(ge)月(yue)(yue),相比2017年(nian)3月(yue)(yue)的(de)3.7個(ge)月(yue)(yue),下降(jiang)0.2個(ge)月(yue)(yue)。根據中國汽車流通協(xie)會的(de)經(jing)銷(xiao)商(shang)庫(ku)(ku)(ku)存(cun)(cun)(cun)調(diao)研顯示(shi),2018年(nian)6月(yue)(yue)進口(kou)經(jing)銷(xiao)商(shang)庫(ku)(ku)(ku)存(cun)(cun)(cun)為1.83個(ge)月(yue)(yue),高于經(jing)銷(xiao)商(shang)庫(ku)(ku)(ku)存(cun)(cun)(cun)水平線1.5個(ge)月(yue)(yue)的(de)合理庫(ku)(ku)(ku)存(cun)(cun)(cun)。

從(cong)品(pin)(pin)牌(pai)(pai)(pai)(pai)(pai)結構看,進(jin)(jin)(jin)口(kou)量(liang)排(pai)名前十品(pin)(pin)牌(pai)(pai)(pai)(pai)(pai)共進(jin)(jin)(jin)口(kou)乘用車(che)35.9萬輛,在乘用車(che)總進(jin)(jin)(jin)口(kou)量(liang)中(zhong)占比(bi)達81%,相較2017年的79%提升2個(ge)百分(fen)(fen)(fen)點(dian)。受(shou)進(jin)(jin)(jin)口(kou)車(che)關稅稅率(lv)下(xia)降(jiang)(jiang)影響(xiang),前十品(pin)(pin)牌(pai)(pai)(pai)(pai)(pai)中(zhong),僅有(you)兩個(ge)品(pin)(pin)牌(pai)(pai)(pai)(pai)(pai)進(jin)(jin)(jin)口(kou)量(liang)增(zeng)長,八個(ge)品(pin)(pin)牌(pai)(pai)(pai)(pai)(pai)呈同(tong)(tong)比(bi)下(xia)降(jiang)(jiang)趨勢。其中(zhong),雷(lei)克薩斯表現突出,1-6月進(jin)(jin)(jin)口(kou)量(liang)同(tong)(tong)比(bi)增(zeng)長9.0%;沃爾(er)沃進(jin)(jin)(jin)口(kou)量(liang)增(zeng)長8.6%。對品(pin)(pin)牌(pai)(pai)(pai)(pai)(pai)來源國分(fen)(fen)(fen)析,歐系(xi)品(pin)(pin)牌(pai)(pai)(pai)(pai)(pai)仍然保(bao)持(chi)主(zhu)力地(di)位,1-6月份額為62%,較2017年下(xia)降(jiang)(jiang)1.8個(ge)百分(fen)(fen)(fen)點(dian);在雷(lei)克薩斯新車(che)型的拉動(dong)下(xia),作為第二大(da)系(xi)別的日(ri)系(xi)份額略有(you)回升,從(cong)2017年的25.6%增(zeng)至27.6%,上浮2個(ge)百分(fen)(fen)(fen)點(dian);美系(xi)品(pin)(pin)牌(pai)(pai)(pai)(pai)(pai)1-6月份額10.3%,同(tong)(tong)2017年持(chi)平。終端銷(xiao)售層面,1-6月奔馳銷(xiao)量(liang)同(tong)(tong)比(bi)增(zeng)長9.4%,超越寶馬成(cheng)為銷(xiao)售排(pai)名第一品(pin)(pin)牌(pai)(pai)(pai)(pai)(pai);第二集(ji)團競爭激烈,奧迪和(he)大(da)眾較2017年有(you)所恢(hui)復,因產能問(wen)題導(dao)致的供給不(bu)足(zu),保(bao)時捷排(pai)名下(xia)降(jiang)(jiang)至第八。
從車(che)(che)(che)(che)型結構看(kan),三(san)大(da)(da)車(che)(che)(che)(che)型均出現較(jiao)大(da)(da)幅度下滑,轎(jiao)車(che)(che)(che)(che)進(jin)口19.2萬輛,同比(bi)(bi)下降(jiang)10.1%,在(zai)三(san)大(da)(da)車(che)(che)(che)(che)型中(zhong)降(jiang)幅最(zui)小,在(zai)進(jin)口總量(liang)中(zhong)的(de)占比(bi)(bi)為(wei)43.4%;MPV下降(jiang)42.3%,在(zai)三(san)大(da)(da)車(che)(che)(che)(che)型中(zhong)降(jiang)幅最(zui)大(da)(da);SUV進(jin)口23.5萬輛,市(shi)場(chang)份額(e)下滑至(zhi)53.2%。從車(che)(che)(che)(che)型分級(ji)別看(kan),C級(ji)細分市(shi)場(chang)占比(bi)(bi)36.8%,較(jiao)2017年下滑0.1個百分點,但(dan)仍保持進(jin)口汽車(che)(che)(che)(che)市(shi)場(chang)第一大(da)(da)細分市(shi)場(chang)的(de)地位,顯示(shi)進(jin)口汽車(che)(che)(che)(che)市(shi)場(chang)豪華、高(gao)端的(de)特(te)點。
從(cong)排(pai)量結(jie)構看,因關稅(shui)下(xia)調政(zheng)策影響下(xia)的(de)平行進口量大幅下(xia)滑(hua),3.0L以(yi)(yi)下(xia)排(pai)量份(fen)額(e)(e)回(hui)升至90.5%,與2017年(nian)全(quan)年(nian)持平;同(tong)時在(zai)更多進口新車(che)型采用2.0T排(pai)量發動機的(de)影響下(xia),1.5-2.0L排(pai)量區間以(yi)(yi)46.2%的(de)份(fen)額(e)(e)保持第一大排(pai)量區間,在(zai)2017年(nian)全(quan)年(nian)44.9%的(de)基礎上繼續提升。
從港(gang)口方面看,傳統三大港(gang)份(fen)額(e)日趨穩定,上海港(gang)和(he)天津港(gang)以(yi)35.9%和(he)33.8%的份(fen)額(e)分列(lie)前(qian)兩位,黃埔港(gang)以(yi)24.4%的份(fen)額(e)位居第(di)三位,第(di)四位的大連港(gang)只有1.5%的份(fen)額(e),廣州港(gang)位列(lie)第(di)五,份(fen)額(e)1.3%,青島(dao)港(gang)僅占不到1%的份(fen)額(e)。
從細分市場(chang)(chang)看,平行進(jin)(jin)口(kou)增速大幅回落(luo),2018年(nian)(nian)1-6月汽(qi)車平行進(jin)(jin)口(kou)6.0萬輛,同(tong)比下滑24%,占(zhan)進(jin)(jin)口(kou)總(zong)量(liang)的13.1%,相比2017年(nian)(nian)的14.2%,下滑1.1個百分點。新(xin)能(neng)源汽(qi)車市場(chang)(chang)方面,進(jin)(jin)口(kou)量(liang)同(tong)比小幅增長。1-6月,新(xin)能(neng)源汽(qi)車進(jin)(jin)口(kou)1.2萬輛,同(tong)比增長3.4%,占(zhan)進(jin)(jin)口(kou)汽(qi)車總(zong)量(liang)的2.6%;以特斯拉(la)為主的純電動汽(qi)車進(jin)(jin)口(kou)量(liang)占(zhan)新(xin)能(neng)源汽(qi)車進(jin)(jin)口(kou)量(liang)的90.4%,與2017年(nian)(nian)基本持平。
展望2018全年(nian)(nian)(nian)中國進(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)口(kou)汽車市(shi)(shi)場(chang)(chang)形勢,對宏觀(guan)經濟(ji)和政策環(huan)境(jing)、市(shi)(shi)場(chang)(chang)、產(chan)品(pin)(pin)供需(xu)等(deng)多層面(mian)分析(xi)后認為,2018年(nian)(nian)(nian)經濟(ji)總體上(shang)仍將(jiang)穩定增長,但(dan)下(xia)行(xing)的(de)壓力有(you)所(suo)增大。逐(zhu)步取消外資股(gu)比限制(zhi),將(jiang)加速進(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)口(kou)車的(de)國產(chan)化進(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)程。對原(yuan)產(chan)于(yu)美國進(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)口(kou)汽車加征(zheng)關(guan)稅影(ying)響(xiang)將(jiang)在下(xia)半年(nian)(nian)(nian)顯現(xian)。同(tong)時,從新(xin)(xin)產(chan)品(pin)(pin)供給面(mian)來(lai)(lai)看,2018年(nian)(nian)(nian)下(xia)半年(nian)(nian)(nian)有(you)33款進(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)口(kou)新(xin)(xin)車投放(fang)中國市(shi)(shi)場(chang)(chang),新(xin)(xin)產(chan)品(pin)(pin)主(zhu)要以(yi)“市(shi)(shi)場(chang)(chang)補充”為主(zhu),呈現(xian)高端化、時尚化、個性(xing)化等(deng)特點,“量銷(xiao)”新(xin)(xin)車型有(you)限,對整(zheng)體進(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)口(kou)車市(shi)(shi)場(chang)(chang)銷(xiao)售規模拉動有(you)限。預計2018年(nian)(nian)(nian)下(xia)半年(nian)(nian)(nian)中國進(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)口(kou)汽車市(shi)(shi)場(chang)(chang)將(jiang)會呈現(xian)恢復性(xing)增長,但(dan)難以(yi)扭轉(zhuan)上(shang)半年(nian)(nian)(nian)的(de)大幅(fu)下(xia)滑局面(mian),預計進(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)口(kou)量在115-120萬輛之間,同(tong)比出(chu)現(xian)個位數下(xia)滑。中長期來(lai)(lai)看,美產(chan)車加征(zheng)關(guan)稅的(de)執行(xing)期是(shi)不確定因素。此外,國六排放(fang)標準的(de)影(ying)響(xiang),特別是(shi)國六對平(ping)行(xing)進(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)口(kou)汽車的(de)影(ying)響(xiang)值得關(guan)注。
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