文章來(lai)源(yuan):中國機(ji)械工(gong)業集團(tuan)有限公司 發布時間:2019-08-17
8月(yue)14日,國(guo)(guo)機汽車(che)(che)股份有限(xian)公司發布《2018年(nian)上(shang)半年(nian)中國(guo)(guo)進(jin)(jin)口汽車(che)(che)市場(chang)報告》(以下簡稱(cheng)‘報告’)。報告以“上(shang)半年(nian)進(jin)(jin)口車(che)(che)市場(chang)供需雙降,新政(zheng)策下市場(chang)結構面臨(lin)深度調整(zheng)”為題,深入分(fen)析了中國(guo)(guo)進(jin)(jin)口汽車(che)(che)市場(chang)在宏觀經(jing)濟(ji)、政(zheng)策及(ji)市場(chang)環境(jing)持(chi)續變(bian)革影(ying)響(xiang)下的特征(zheng)及(ji)趨勢。
2018年上半年,在中美貿易摩擦及關稅政(zheng)策調(diao)(diao)整背景(jing)下(xia),中國進(jin)口汽車(che)市場波動較大(da),呈現供需雙降,行業(ye)厙存大(da)幅波動,市場結(jie)構深度(du)調(diao)(diao)整等特征。
從供給方面看,2018年(nian)上半年(nian),海(hai)關進(jin)口(kou)量大幅下(xia)滑(hua)。2018年(nian)1-6月累計進(jin)口(kou)汽(qi)車45.2萬輛,同比(bi)下(xia)降22.1%,增速相比(bi)2017年(nian)全年(nian)的(de)16.8%回落38.9個(ge)百分(fen)點(dian)。
從季(ji)度走勢來看(kan),2018年進口車市場穩(wen)步(bu)開局,一季(ji)度進口量(liang)緩慢(man)增長(chang),同比增長(chang)5.5%,隨著4月宣布今年將(jiang)相當幅度的降低進口汽(qi)車關(guan)(guan)稅,跨國公司貿易商(shang)采(cai)取延遲報(bao)關(guan)(guan)措(cuo)施,二季(ji)度進口量(liang)急劇下(xia)滑(hua),下(xia)滑(hua)幅度超過45%。

從(cong)需求方(fang)面(mian)看(kan),終端需求下(xia)(xia)(xia)滑(hua)(hua)明顯。根據(ju)中國進(jin)口汽車市(shi)場(chang)信息(xi)聯席會統計(ji)的30個品牌經銷(xiao)商(shang)交付(fu)客(ke)戶數據(ju)來看(kan),2018年(nian)(nian)1-6月經銷(xiao)商(shang)交付(fu)客(ke)戶進(jin)口車39.4萬(wan)輛(liang),同比(bi)下(xia)(xia)(xia)降(jiang)9.8%,增(zeng)長幅度(du)相比(bi)2017年(nian)(nian)全年(nian)(nian)的0.6%下(xia)(xia)(xia)滑(hua)(hua)9.2個百分(fen)(fen)點。從(cong)細分(fen)(fen)市(shi)場(chang)來看(kan),除(chu)D級外所有細分(fen)(fen)市(shi)場(chang)均(jun)出現下(xia)(xia)(xia)滑(hua)(hua),A級車和A0級車銷(xiao)量(liang)(liang)下(xia)(xia)(xia)滑(hua)(hua)幅度(du)較大,分(fen)(fen)別為24.4%和19.3%;D級車銷(xiao)量(liang)(liang)快(kuai)速增(zeng)長,增(zeng)幅擴(kuo)大至16.6%。

從(cong)庫(ku)(ku)存(cun)方面看,受關稅政策影(ying)響行(xing)業庫(ku)(ku)存(cun)絕對量和庫(ku)(ku)存(cun)深度(du)波動較大,2018年6月(yue)行(xing)業庫(ku)(ku)存(cun)[供應商(shang)(shang)庫(ku)(ku)存(cun)+經(jing)銷商(shang)(shang)庫(ku)(ku)存(cun)]深度(du)為3.5個(ge)月(yue),相比2017年3月(yue)的3.7個(ge)月(yue),下降0.2個(ge)月(yue)。根據中國汽車流(liu)通協(xie)會的經(jing)銷商(shang)(shang)庫(ku)(ku)存(cun)調研(yan)顯(xian)示,2018年6月(yue)進(jin)口經(jing)銷商(shang)(shang)庫(ku)(ku)存(cun)為1.83個(ge)月(yue),高于(yu)經(jing)銷商(shang)(shang)庫(ku)(ku)存(cun)水平線1.5個(ge)月(yue)的合理庫(ku)(ku)存(cun)。

從(cong)品(pin)牌(pai)結構看,進口量(liang)(liang)(liang)排(pai)(pai)名前十品(pin)牌(pai)共(gong)進口乘用車(che)(che)35.9萬輛,在乘用車(che)(che)總進口量(liang)(liang)(liang)中(zhong)占比達(da)81%,相較(jiao)(jiao)2017年(nian)的(de)79%提升(sheng)2個(ge)百分點。受進口車(che)(che)關稅稅率下(xia)降影響,前十品(pin)牌(pai)中(zhong),僅(jin)有(you)兩個(ge)品(pin)牌(pai)進口量(liang)(liang)(liang)增(zeng)長,八個(ge)品(pin)牌(pai)呈同比下(xia)降趨勢。其(qi)中(zhong),雷克薩斯表現突(tu)出,1-6月(yue)進口量(liang)(liang)(liang)同比增(zeng)長9.0%;沃(wo)爾沃(wo)進口量(liang)(liang)(liang)增(zeng)長8.6%。對(dui)品(pin)牌(pai)來源(yuan)國分析,歐(ou)系(xi)(xi)品(pin)牌(pai)仍然保持(chi)主力地位,1-6月(yue)份(fen)(fen)(fen)額(e)為(wei)(wei)62%,較(jiao)(jiao)2017年(nian)下(xia)降1.8個(ge)百分點;在雷克薩斯新車(che)(che)型的(de)拉動下(xia),作為(wei)(wei)第二大系(xi)(xi)別(bie)的(de)日系(xi)(xi)份(fen)(fen)(fen)額(e)略有(you)回升(sheng),從(cong)2017年(nian)的(de)25.6%增(zeng)至(zhi)27.6%,上浮2個(ge)百分點;美系(xi)(xi)品(pin)牌(pai)1-6月(yue)份(fen)(fen)(fen)額(e)10.3%,同2017年(nian)持(chi)平。終(zhong)端銷售層面,1-6月(yue)奔馳(chi)銷量(liang)(liang)(liang)同比增(zeng)長9.4%,超越寶(bao)馬成為(wei)(wei)銷售排(pai)(pai)名第一品(pin)牌(pai);第二集團競爭激烈,奧(ao)迪和大眾較(jiao)(jiao)2017年(nian)有(you)所恢(hui)復,因(yin)產能問題導致(zhi)的(de)供(gong)給不足,保時捷排(pai)(pai)名下(xia)降至(zhi)第八。
從(cong)車(che)型結構看(kan),三大(da)車(che)型均出現較大(da)幅度下(xia)滑(hua),轎車(che)進口19.2萬輛(liang),同(tong)比(bi)(bi)下(xia)降10.1%,在(zai)(zai)三大(da)車(che)型中(zhong)降幅最小,在(zai)(zai)進口總量中(zhong)的(de)占比(bi)(bi)為43.4%;MPV下(xia)降42.3%,在(zai)(zai)三大(da)車(che)型中(zhong)降幅最大(da);SUV進口23.5萬輛(liang),市(shi)場(chang)(chang)份額下(xia)滑(hua)至(zhi)53.2%。從(cong)車(che)型分(fen)級(ji)別(bie)看(kan),C級(ji)細分(fen)市(shi)場(chang)(chang)占比(bi)(bi)36.8%,較2017年下(xia)滑(hua)0.1個百分(fen)點,但仍保持進口汽車(che)市(shi)場(chang)(chang)第(di)一大(da)細分(fen)市(shi)場(chang)(chang)的(de)地位,顯(xian)示(shi)進口汽車(che)市(shi)場(chang)(chang)豪華(hua)、高端的(de)特點。
從排(pai)量(liang)結構(gou)看,因關稅下(xia)(xia)調政(zheng)策影(ying)響(xiang)下(xia)(xia)的平行進口量(liang)大(da)(da)幅下(xia)(xia)滑,3.0L以下(xia)(xia)排(pai)量(liang)份額(e)回升至90.5%,與2017年(nian)全年(nian)持平;同時(shi)在更多(duo)進口新(xin)車(che)型采用2.0T排(pai)量(liang)發動機的影(ying)響(xiang)下(xia)(xia),1.5-2.0L排(pai)量(liang)區間以46.2%的份額(e)保持第一大(da)(da)排(pai)量(liang)區間,在2017年(nian)全年(nian)44.9%的基礎上繼續提(ti)升。
從港(gang)(gang)(gang)(gang)口方面看,傳(chuan)統三大港(gang)(gang)(gang)(gang)份(fen)額(e)(e)日趨(qu)穩定(ding),上海港(gang)(gang)(gang)(gang)和天(tian)津港(gang)(gang)(gang)(gang)以35.9%和33.8%的份(fen)額(e)(e)分列(lie)前(qian)兩位(wei),黃埔港(gang)(gang)(gang)(gang)以24.4%的份(fen)額(e)(e)位(wei)居第三位(wei),第四(si)位(wei)的大連港(gang)(gang)(gang)(gang)只(zhi)有1.5%的份(fen)額(e)(e),廣(guang)州港(gang)(gang)(gang)(gang)位(wei)列(lie)第五,份(fen)額(e)(e)1.3%,青島港(gang)(gang)(gang)(gang)僅占不到(dao)1%的份(fen)額(e)(e)。
從(cong)細(xi)分(fen)市(shi)場看,平(ping)行進(jin)(jin)(jin)口(kou)增速大(da)幅回落,2018年1-6月汽(qi)(qi)車(che)平(ping)行進(jin)(jin)(jin)口(kou)6.0萬輛(liang)(liang),同(tong)比(bi)下(xia)滑(hua)24%,占(zhan)進(jin)(jin)(jin)口(kou)總量(liang)的13.1%,相比(bi)2017年的14.2%,下(xia)滑(hua)1.1個(ge)百(bai)分(fen)點。新能(neng)源汽(qi)(qi)車(che)市(shi)場方(fang)面,進(jin)(jin)(jin)口(kou)量(liang)同(tong)比(bi)小幅增長。1-6月,新能(neng)源汽(qi)(qi)車(che)進(jin)(jin)(jin)口(kou)1.2萬輛(liang)(liang),同(tong)比(bi)增長3.4%,占(zhan)進(jin)(jin)(jin)口(kou)汽(qi)(qi)車(che)總量(liang)的2.6%;以特斯拉為主的純(chun)電動汽(qi)(qi)車(che)進(jin)(jin)(jin)口(kou)量(liang)占(zhan)新能(neng)源汽(qi)(qi)車(che)進(jin)(jin)(jin)口(kou)量(liang)的90.4%,與(yu)2017年基(ji)本持平(ping)。
展(zhan)望2018全年(nian)(nian)中(zhong)國進(jin)(jin)口(kou)(kou)(kou)汽車(che)(che)(che)市(shi)(shi)場形勢(shi),對宏觀經濟(ji)和政(zheng)策(ce)環境(jing)、市(shi)(shi)場、產(chan)品(pin)供需等多層(ceng)面分析后認為,2018年(nian)(nian)經濟(ji)總(zong)體(ti)上(shang)仍(reng)將穩定(ding)增(zeng)長(chang),但下(xia)(xia)行(xing)(xing)的(de)(de)壓力有(you)(you)所增(zeng)大(da)。逐步取(qu)消外(wai)資股比限(xian)制(zhi),將加(jia)速進(jin)(jin)口(kou)(kou)(kou)車(che)(che)(che)的(de)(de)國產(chan)化(hua)進(jin)(jin)程(cheng)。對原產(chan)于美國進(jin)(jin)口(kou)(kou)(kou)汽車(che)(che)(che)加(jia)征關稅(shui)(shui)影響將在下(xia)(xia)半年(nian)(nian)顯(xian)現。同時,從新(xin)產(chan)品(pin)供給面來(lai)看,2018年(nian)(nian)下(xia)(xia)半年(nian)(nian)有(you)(you)33款進(jin)(jin)口(kou)(kou)(kou)新(xin)車(che)(che)(che)投放(fang)中(zhong)國市(shi)(shi)場,新(xin)產(chan)品(pin)主(zhu)要以“市(shi)(shi)場補充”為主(zhu),呈(cheng)現高端化(hua)、時尚化(hua)、個(ge)性化(hua)等特點(dian),“量銷”新(xin)車(che)(che)(che)型有(you)(you)限(xian),對整體(ti)進(jin)(jin)口(kou)(kou)(kou)車(che)(che)(che)市(shi)(shi)場銷售規模拉(la)動有(you)(you)限(xian)。預計(ji)2018年(nian)(nian)下(xia)(xia)半年(nian)(nian)中(zhong)國進(jin)(jin)口(kou)(kou)(kou)汽車(che)(che)(che)市(shi)(shi)場將會呈(cheng)現恢復性增(zeng)長(chang),但難以扭(niu)轉(zhuan)上(shang)半年(nian)(nian)的(de)(de)大(da)幅下(xia)(xia)滑(hua)局面,預計(ji)進(jin)(jin)口(kou)(kou)(kou)量在115-120萬輛之間,同比出現個(ge)位數下(xia)(xia)滑(hua)。中(zhong)長(chang)期來(lai)看,美產(chan)車(che)(che)(che)加(jia)征關稅(shui)(shui)的(de)(de)執行(xing)(xing)期是(shi)不確定(ding)因素。此外(wai),國六(liu)排放(fang)標準的(de)(de)影響,特別是(shi)國六(liu)對平(ping)行(xing)(xing)進(jin)(jin)口(kou)(kou)(kou)汽車(che)(che)(che)的(de)(de)影響值得(de)關注(zhu)。
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