文章來(lai)源：云南(nan)省(sheng)國(guo)資委 發布時間：2021-08-20
近(jin)日，云(yun)南能投集團(tuan)在國(guo)際資(zi)本市場成功定價(jia)發行(xing)境(jing)外(wai)第(di)五期美元債(zhai)——3年(nian)(nian)期高(gao)(gao)(gao)級(ji)無抵押債(zhai)券(quan)及“3+N”年(nian)(nian)期高(gao)(gao)(gao)級(ji)永續(xu)(xu)債(zhai)券(quan)共計3億美元，票(piao)面利(li)率(lv)(lv)分別(bie)為3.5%和(he)(he)4.5%，較(jiao)初(chu)始價(jia)格指(zhi)引巨幅收窄高(gao)(gao)(gao)達60基點，訂單(dan)高(gao)(gao)(gao)峰(feng)超(chao)募(mu)6.1倍(bei)，以大(da)幅負溢價(jia)發行(xing)刷新了云(yun)南省(sheng)(sheng)省(sheng)(sheng)屬企(qi)業2017年(nian)(nian)以來海外(wai)融資(zi)債(zhai)最(zui)低(di)利(li)率(lv)(lv)和(he)(he)最(zui)高(gao)(gao)(gao)募(mu)集倍(bei)數(shu)，改寫了云(yun)南能投集團(tuan)和(he)(he)云(yun)南省(sheng)(sheng)屬企(qi)業境(jing)外(wai)債(zhai)券(quan)的收益率(lv)(lv)曲(qu)線。本次發行(xing)的“3+N”年(nian)(nian)期高(gao)(gao)(gao)級(ji)永續(xu)(xu)債(zhai)不僅是我國(guo)西南地區(qu)有史以來首單(dan)境(jing)外(wai)永續(xu)(xu)債(zhai)，也是今(jin)年(nian)(nian)全國(guo)首單(dan)省(sheng)(sheng)屬企(qi)業境(jing)外(wai)永續(xu)(xu)債(zhai)。
本(ben)次發(fa)行(xing)(xing)繼續采(cai)用云(yun)(yun)南(nan)(nan)能(neng)投(tou)集(ji)團擔(dan)保的(de)信用結構，債(zhai)項評級(ji)為惠譽投(tou)資(zi)級(ji)，展(zhan)望穩定(ding)。由于疫情(qing)原(yuan)因，云(yun)(yun)南(nan)(nan)能(neng)投(tou)集(ji)團于8月12日宣布交易后，采(cai)用電話(hua)會形式進行(xing)(xing)發(fa)債(zhai)路演(yan)，及時向海外投(tou)資(zi)者傳遞了疫情(qing)期間云(yun)(yun)南(nan)(nan)經(jing)濟穩中有進的(de)良好發(fa)展(zhan)態勢和(he)云(yun)(yun)南(nan)(nan)企業(ye)融資(zi)平(ping)穩向好的(de)整體(ti)情(qing)況。本(ben)次發(fa)行(xing)(xing)建簿市場動能(neng)強(qiang)勁，累計收到(dao)來自全球80家專業(ye)投(tou)資(zi)機構超過18億美(mei)元(yuan)的(de)訂(ding)單(dan)，彰(zhang)顯和(he)證明了云(yun)(yun)南(nan)(nan)能(neng)投(tou)集(ji)團的(de)國(guo)際形象(xiang)和(he)實力。
今年以來(lai)，云(yun)南(nan)能投(tou)(tou)集團努(nu)力(li)(li)克服疫情和國際(ji)競爭加(jia)劇等影(ying)響(xiang)，持(chi)(chi)續穩步拓(tuo)展南(nan)亞(ya)東南(nan)亞(ya)能源市場，服務國家(jia)“一(yi)帶(dai)一(yi)路(lu)”和云(yun)南(nan)“輻射中心(xin)”建設(she)(she)。本次美元債的(de)發行(xing)，將有力(li)(li)支持(chi)(chi)云(yun)南(nan)能投(tou)(tou)集團國際(ji)化項(xiang)目(mu)建設(she)(she)及國際(ji)資本布局。云(yun)南(nan)能投(tou)(tou)集團將加(jia)快推(tui)進緬甸(dian)明林(lin)羌液化天然氣電站項(xiang)目(mu)建設(she)(she)，穩步推(tui)進孟加(jia)拉(la)米爾沙萊(lai)燃(ran)煤(mei)電站、緬甸(dian)仰光達克鞳燃(ran)氣-蒸汽循環電廠二期和尼(ni)泊(bo)爾塔馬柯西-3水電站等境外優質(zhi)能源項(xiang)目(mu)投(tou)(tou)資建設(she)(she)，擴(kuo)大云(yun)南(nan)省(sheng)屬企業國際(ji)影(ying)響(xiang)力(li)(li)。
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