文章來源：云南省國資(zi)委(wei) 發布時間(jian)：2021-08-20
近(jin)日，云(yun)南能投(tou)集團在國際資本市(shi)場成功定價(jia)發行境外(wai)第五期(qi)美元債(zhai)(zhai)——3年(nian)(nian)期(qi)高級無抵押債(zhai)(zhai)券(quan)及(ji)“3+N”年(nian)(nian)期(qi)高級永(yong)(yong)續(xu)債(zhai)(zhai)券(quan)共(gong)計3億美元，票面利率分(fen)別為(wei)3.5%和4.5%，較(jiao)初始價(jia)格(ge)指引巨幅收窄高達60基點(dian)，訂(ding)單高峰超募6.1倍(bei)(bei)，以大幅負溢價(jia)發行刷(shua)新(xin)了云(yun)南省(sheng)省(sheng)屬企業2017年(nian)(nian)以來海(hai)外(wai)融資債(zhai)(zhai)最低利率和最高募集倍(bei)(bei)數，改寫了云(yun)南能投(tou)集團和云(yun)南省(sheng)屬企業境外(wai)債(zhai)(zhai)券(quan)的收益率曲線。本次發行的“3+N”年(nian)(nian)期(qi)高級永(yong)(yong)續(xu)債(zhai)(zhai)不僅是(shi)我(wo)國西(xi)南地區有史以來首(shou)單境外(wai)永(yong)(yong)續(xu)債(zhai)(zhai)，也是(shi)今年(nian)(nian)全國首(shou)單省(sheng)屬企業境外(wai)永(yong)(yong)續(xu)債(zhai)(zhai)。
本次發(fa)行繼續采(cai)用云(yun)南(nan)能(neng)投集(ji)團擔保的(de)(de)(de)信用結(jie)構，債項評(ping)級為惠(hui)譽投資(zi)(zi)級，展望穩定。由于疫情原因，云(yun)南(nan)能(neng)投集(ji)團于8月12日(ri)宣布交易后，采(cai)用電話(hua)會形(xing)式進行發(fa)債路演，及時向海外投資(zi)(zi)者(zhe)傳遞了(le)(le)疫情期間云(yun)南(nan)經濟穩中有進的(de)(de)(de)良好發(fa)展態(tai)勢和(he)云(yun)南(nan)企業融資(zi)(zi)平穩向好的(de)(de)(de)整體情況。本次發(fa)行建簿市(shi)場動(dong)能(neng)強勁，累(lei)計收到(dao)來(lai)自全球(qiu)80家專業投資(zi)(zi)機構超過18億(yi)美元(yuan)的(de)(de)(de)訂(ding)單，彰顯和(he)證(zheng)明了(le)(le)云(yun)南(nan)能(neng)投集(ji)團的(de)(de)(de)國(guo)際形(xing)象和(he)實(shi)力。
今年以來，云(yun)南能(neng)(neng)投(tou)(tou)集團(tuan)努力(li)克(ke)服疫情和國際競(jing)爭(zheng)加(jia)劇等(deng)影響，持(chi)續穩(wen)步(bu)(bu)拓展南亞東南亞能(neng)(neng)源(yuan)市場，服務國家(jia)“一帶一路”和云(yun)南“輻射(she)中心”建(jian)設(she)。本次美元債(zhai)的發行(xing)，將有力(li)支持(chi)云(yun)南能(neng)(neng)投(tou)(tou)集團(tuan)國際化(hua)項目(mu)建(jian)設(she)及國際資本布局。云(yun)南能(neng)(neng)投(tou)(tou)集團(tuan)將加(jia)快(kuai)推進(jin)(jin)緬甸明(ming)林羌液化(hua)天然氣(qi)電站項目(mu)建(jian)設(she)，穩(wen)步(bu)(bu)推進(jin)(jin)孟(meng)加(jia)拉(la)米爾沙萊燃煤電站、緬甸仰光達(da)克(ke)鞳(ta)燃氣(qi)-蒸汽循環電廠二(er)期和尼泊爾塔馬柯(ke)西-3水電站等(deng)境外優質(zhi)能(neng)(neng)源(yuan)項目(mu)投(tou)(tou)資建(jian)設(she)，擴大(da)云(yun)南省屬企業國際影響力(li)。
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