文(wen)章來源:江蘇(su)省國資委 發(fa)布(bu)時間(jian):2017-09-01
江蘇無(wu)錫(xi)市(shi)國(guo)聯發(fa)展(集(ji)團)有(you)(you)限公司(si)(si)深(shen)入貫徹落實(shi)黨中央、國(guo)務院(yuan)關(guan)于(yu)深(shen)化國(guo)有(you)(you)企(qi)(qi)業(ye)(ye)改革的(de)決(jue)策(ce)部署,著力(li)(li)(li)(li)打造(zao)資(zi)本市(shi)場環保(bao)能(neng)源新高地,有(you)(you)序推進無(wu)錫(xi)國(guo)聯環保(bao)能(neng)源集(ji)團整體(ti)上(shang)市(shi),擬通(tong)過無(wu)錫(xi)華光鍋爐股份有(you)(you)限公司(si)(si)整合重(zhong)組(zu),將國(guo)聯環保(bao)集(ji)團具(ju)有(you)(you)較強盈利能(neng)力(li)(li)(li)(li)和持續(xu)經營能(neng)力(li)(li)(li)(li)的(de)核心(xin)(xin)業(ye)(ye)務資(zi)產(chan)注入上(shang)市(shi)公司(si)(si),積(ji)極(ji)打造(zao)具(ju)有(you)(you)長期投資(zi)價值的(de)優質(zhi)上(shang)市(shi)公司(si)(si)為目(mu)標,以避免同業(ye)(ye)競(jing)爭(zheng)、規范關(guan)聯交易為原則(ze),積(ji)極(ji)引進戰略合作伙伴,構(gou)建(jian)混(hun)合型、多(duo)元化的(de)股權結構(gou),實(shi)施專(zhuan)業(ye)(ye)化重(zhong)大資(zi)產(chan)重(zhong)組(zu),提升上(shang)市(shi)公司(si)(si)的(de)行業(ye)(ye)位(wei)勢,增(zeng)強競(jing)爭(zheng)實(shi)力(li)(li)(li)(li)和盈利能(neng)力(li)(li)(li)(li),推動(dong)企(qi)(qi)業(ye)(ye)在更高層次(ci)、更高水平上(shang)實(shi)現資(zi)源優化配置,進一步激發(fa)企(qi)(qi)業(ye)(ye)活力(li)(li)(li)(li),提升核心(xin)(xin)競(jing)爭(zheng)力(li)(li)(li)(li),努力(li)(li)(li)(li)提高國(guo)有(you)(you)資(zi)產(chan)證(zheng)券(quan)化水平。
本(ben)次(ci)國(guo)聯(lian)(lian)環(huan)(huan)保(bao)集(ji)(ji)(ji)(ji)團整(zheng)體上市方(fang)案將通過(guo)華(hua)光(guang)股(gu)(gu)(gu)份(fen)與其(qi)換股(gu)(gu)(gu)吸收(shou)(shou)合(he)并、支付現(xian)金(jin)(jin)購買(mai)資產、募集(ji)(ji)(ji)(ji)配套資金(jin)(jin)的(de)交易方(fang)式(shi),實現(xian)控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東國(guo)聯(lian)(lian)環(huan)(huan)保(bao)集(ji)(ji)(ji)(ji)團整(zheng)體上市。主要包含三個(ge)方(fang)面,一是由華(hua)光(guang)股(gu)(gu)(gu)份(fen)擬以向(xiang)國(guo)聯(lian)(lian)集(ji)(ji)(ji)(ji)團發行(xing)股(gu)(gu)(gu)份(fen)的(de)方(fang)式(shi)換股(gu)(gu)(gu)吸收(shou)(shou)合(he)并國(guo)聯(lian)(lian)環(huan)(huan)保(bao),華(hua)光(guang)股(gu)(gu)(gu)份(fen)擬向(xiang)實際(ji)(ji)控制(zhi)人國(guo)聯(lian)(lian)集(ji)(ji)(ji)(ji)團發行(xing)股(gu)(gu)(gu)份(fen)換股(gu)(gu)(gu)吸收(shou)(shou)合(he)并國(guo)聯(lian)(lian)環(huan)(huan)保(bao),實現(xian)國(guo)聯(lian)(lian)環(huan)(huan)保(bao)整(zheng)體上市。本(ben)次(ci)換股(gu)(gu)(gu)吸收(shou)(shou)合(he)并完成后(hou),華(hua)光(guang)股(gu)(gu)(gu)份(fen)作(zuo)為存續方(fang),將承繼及承接國(guo)聯(lian)(lian)環(huan)(huan)保(bao)的(de)全部資產、負債(zhai)、業務、人員(yuan)、合(he)同及其(qi)他一切權利與義務,國(guo)聯(lian)(lian)環(huan)(huan)保(bao)將注銷法(fa)人資格。二是華(hua)光(guang)股(gu)(gu)(gu)份(fen)擬以支付現(xian)金(jin)(jin)方(fang)式(shi),向(xiang)錫洲(zhou)國(guo)際(ji)(ji)、錫聯(lian)(lian)國(guo)際(ji)(ji)收(shou)(shou)購其(qi)分別持有的(de)友(you)聯(lian)(lian)熱(re)電25%股(gu)(gu)(gu)權、惠聯(lian)(lian)熱(re)電25%股(gu)(gu)(gu)權。三是華(hua)光(guang)股(gu)(gu)(gu)份(fen)擬向(xiang)公(gong)司員(yuan)工(gong)持股(gu)(gu)(gu)計劃(hua)、國(guo)聯(lian)(lian)金(jin)(jin)融(rong)等2名特定投資者非公(gong)開發行(xing)股(gu)(gu)(gu)份(fen)募集(ji)(ji)(ji)(ji)配套資金(jin)(jin)。
上(shang)(shang)述交易完成后,華光股(gu)(gu)份總股(gu)(gu)本預計將(jiang)由2.56億(yi)(yi)股(gu)(gu)增(zeng)至(zhi)5.84億(yi)(yi)股(gu)(gu),其中國聯集團將(jiang)持有公(gong)司股(gu)(gu)份約4.27億(yi)(yi)股(gu)(gu),持股(gu)(gu)比(bi)例由原(yuan)國聯環(huan)保的45.12%上(shang)(shang)升(sheng)至(zhi)73.17%。華光股(gu)(gu)份的總市值將(jiang)由原(yuan)來(lai)的38億(yi)(yi)元左右,有望首次突破過百億(yi)(yi)。
本次交(jiao)易(yi)完成(cheng)后,華光股份也將有望成(cheng)為江蘇省(sheng)內首家(jia)既實現整體(ti)上市又實施員工持股計(ji)劃的國有控股上市公(gong)司(si)。