文章來源：山東省國資委 發布(bu)時間：2018-07-31
7月19日，山東(dong)能源集(ji)(ji)團為臨礦集(ji)(ji)團澳(ao)大(da)利亞公司擔保發行了3年期、3億美(mei)元高級無抵押債券。
在(zai)美聯儲加息(xi)及美元(yuan)(yuan)利(li)(li)率預期上(shang)行的(de)背景下，山東能源集團抓住有利(li)(li)的(de)市場窗口，經過(guo)多方努力和艱苦談(tan)判(pan)，取得了(le)發行全部成本(ben)控制(zhi)在(zai)5%以內的(de)目標。發行最終(zhong)獲得10倍超額認購，簿記(ji)總規(gui)模超過(guo)32億(yi)美元(yuan)(yuan)，票面利(li)(li)率為4.55%，信(xin)用利(li)(li)差較(jiao)初始(shi)指引收(shou)窄了(le)35個BP（基(ji)點(dian)的(de)縮(suo)寫，一個基(ji)點(dian)等于0.01個百分(fen)點(dian)），創(chuang)目前(qian)BB國(guo)際(ji)信(xin)用評級(ji)的(de)企業(ye)發行價歷(li)史新低，與前(qian)期內保(bao)外貸相比三年共節(jie)約財務費用2億(yi)元(yuan)(yuan)。
本(ben)(ben)(ben)次債券發(fa)行，進一步向(xiang)全球資(zi)本(ben)(ben)(ben)市場宣(xuan)傳了山東能(neng)源(yuan)集(ji)團(tuan)(tuan)良(liang)好的(de)企業形(xing)象(xiang)，擴(kuo)大(da)了能(neng)源(yuan)集(ji)團(tuan)(tuan)在國際資(zi)本(ben)(ben)(ben)市場的(de)影(ying)響力(li)，同時(shi)也進一步拓寬了集(ji)團(tuan)(tuan)的(de)融(rong)資(zi)渠(qu)道，有利于(yu)集(ji)團(tuan)(tuan)整合境內(nei)外資(zi)源(yuan)，發(fa)揮多渠(qu)道融(rong)資(zi)、多平臺資(zi)本(ben)(ben)(ben)運作(zuo)的(de)優勢(shi)，降低融(rong)資(zi)成本(ben)(ben)(ben)，優化債務結構，助力(li)主(zhu)業發(fa)展。