文章來源：山東省國(guo)資委(wei) 發布時(shi)間：2018-07-31
7月19日，山東(dong)能源集(ji)團為(wei)臨礦集(ji)團澳大利(li)亞公司擔保發行(xing)了3年期、3億美元高級(ji)無抵押(ya)債券。
在美聯儲(chu)加息(xi)及美元(yuan)利率預(yu)期上行的背景下，山東能源集團抓(zhua)住有利的市場窗口(kou)，經過多方(fang)努(nu)力和(he)艱苦(ku)談判，取得(de)了(le)發(fa)行全部成本(ben)控制在5%以(yi)內(nei)(nei)的目標。發(fa)行最終獲得(de)10倍超額認(ren)購，簿記總(zong)規模超過32億美元(yuan)，票面利率為4.55%，信用利差較(jiao)初始指引收窄了(le)35個BP（基點的縮寫，一個基點等于0.01個百分點），創目前BB國際(ji)信用評級的企(qi)業發(fa)行價歷(li)史新低(di)，與(yu)前期內(nei)(nei)保(bao)外貸相比三(san)年共節約財(cai)務費用2億元(yuan)。
本(ben)次債券(quan)發行(xing)，進一步向全球資(zi)本(ben)市場宣(xuan)傳了(le)(le)山東能源集團(tuan)良好的企業形象(xiang)，擴大了(le)(le)能源集團(tuan)在國際資(zi)本(ben)市場的影(ying)響力(li)，同時(shi)也(ye)進一步拓寬了(le)(le)集團(tuan)的融(rong)資(zi)渠道，有利(li)于集團(tuan)整合境內外資(zi)源，發揮多渠道融(rong)資(zi)、多平(ping)臺資(zi)本(ben)運作(zuo)的優勢，降低融(rong)資(zi)成本(ben)，優化債務結構(gou)，助(zhu)力(li)主(zhu)業發展。