文章來(lai)源：山東省國(guo)資委 發(fa)布時間(jian)：2018-08-31
近日，由中泰證券擔(dan)任財務顧問和承(cheng)銷(xiao)機構的聚(ju)信國(guo)際租(zu)賃股份有限(xian)公司(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“聚(ju)信租(zu)賃”）2017年度第一期資產(chan)支持(chi)票據(ju)（ABN）正(zheng)式掛牌(pai)交易，標志著(zhu)國(guo)內首只(zhi)資產(chan)支持(chi)票據(ju)產(chan)品誕生(sheng)。
聚信租(zu)賃(lin)(lin)是公(gong)司資(zi)(zi)產(chan)(chan)證(zheng)券化(hua)業務(wu)重要(yao)客戶之一(yi)，專注于(yu)醫療、教(jiao)育、公(gong)用(yong)事業行業的融(rong)(rong)資(zi)(zi)租(zu)賃(lin)(lin)業務(wu)，業務(wu)發展穩(wen)健，所投放的融(rong)(rong)資(zi)(zi)租(zu)賃(lin)(lin)資(zi)(zi)產(chan)(chan)優質，并且積極參與資(zi)(zi)本市場(chang)融(rong)(rong)資(zi)(zi)。自(zi)2016年(nian)12月資(zi)(zi)產(chan)(chan)支持(chi)票據(ju)業務(wu)新(xin)規出臺(tai)以來(lai)，為進一(yi)步拓寬創新(xin)融(rong)(rong)資(zi)(zi)渠(qu)(qu)道，資(zi)(zi)產(chan)(chan)證(zheng)券化(hua)市場(chang)中多(duo)家融(rong)(rong)資(zi)(zi)租(zu)賃(lin)(lin)公(gong)司紛紛試水發行交易(yi)商協會ABN產(chan)(chan)品。聚信租(zu)賃(lin)(lin)作為商務(wu)部(bu)批準設(she)立的、排名(ming)較前的融(rong)(rong)資(zi)(zi)租(zu)賃(lin)(lin)公(gong)司，擬通過(guo)申請注冊(ce)發行ABN產(chan)(chan)品，進一(yi)步開拓融(rong)(rong)資(zi)(zi)渠(qu)(qu)道。
本(ben)項目(mu)發(fa)行(xing)(xing)(xing)總額(e)為15.26億(yi)元人(ren)民幣，其(qi)中(zhong)(zhong)優先級資(zi)(zi)產支持(chi)(chi)票據(ju)13.88億(yi)元。在(zai)整(zheng)個項目(mu)承做過程中(zhong)(zhong)，中(zhong)(zhong)泰證券向發(fa)行(xing)(xing)(xing)人(ren)提供了(le)專(zhuan)業(ye)化的(de)(de)服務。在(zai)發(fa)行(xing)(xing)(xing)前期，安排發(fa)行(xing)(xing)(xing)人(ren)赴上海、北京(jing)、廣州(zhou)、深圳、東(dong)莞等(deng)地(di)區進(jin)行(xing)(xing)(xing)路演，積極(ji)與(yu)市場潛在(zai)投資(zi)(zi)人(ren)進(jin)行(xing)(xing)(xing)面對面交流和推介(jie)，贏得了(le)眾多投資(zi)(zi)人(ren)的(de)(de)認(ren)可。在(zai)產品簿(bu)記發(fa)行(xing)(xing)(xing)階段，多家銀行(xing)(xing)(xing)、基金、證券公司等(deng)投資(zi)(zi)人(ren)積極(ji)認(ren)購，促使本(ben)次產品成(cheng)功設立，使得發(fa)行(xing)(xing)(xing)人(ren)通過ABN這(zhe)一創新(xin)融(rong)資(zi)(zi)方式再次獲得了(le)較低成(cheng)本(ben)的(de)(de)資(zi)(zi)金支持(chi)(chi)。