文章來源：山東省國資委 發布時間：2018-08-31
近日，由中(zhong)泰(tai)證券擔任財務顧(gu)問和(he)承銷機構的聚(ju)信國際(ji)租賃股份有限公司（以下簡稱“聚(ju)信租賃”）2017年度第一期(qi)資產支(zhi)持(chi)票據（ABN）正式掛牌交易，標志著國內首只(zhi)資產支(zhi)持(chi)票據產品誕生。
聚信租(zu)(zu)(zu)賃(lin)(lin)(lin)是公(gong)司(si)資(zi)(zi)產(chan)(chan)證券化業(ye)(ye)務(wu)重要客(ke)戶之(zhi)一，專注于(yu)醫療、教育、公(gong)用事業(ye)(ye)行業(ye)(ye)的融(rong)(rong)資(zi)(zi)租(zu)(zu)(zu)賃(lin)(lin)(lin)業(ye)(ye)務(wu)，業(ye)(ye)務(wu)發展(zhan)穩(wen)健，所投(tou)放的融(rong)(rong)資(zi)(zi)租(zu)(zu)(zu)賃(lin)(lin)(lin)資(zi)(zi)產(chan)(chan)優質，并且積極(ji)參與(yu)資(zi)(zi)本市場融(rong)(rong)資(zi)(zi)。自2016年(nian)12月資(zi)(zi)產(chan)(chan)支持票據業(ye)(ye)務(wu)新規出臺以來，為(wei)進(jin)一步拓(tuo)寬創(chuang)新融(rong)(rong)資(zi)(zi)渠(qu)道，資(zi)(zi)產(chan)(chan)證券化市場中多家融(rong)(rong)資(zi)(zi)租(zu)(zu)(zu)賃(lin)(lin)(lin)公(gong)司(si)紛紛試水發行交易商(shang)協(xie)會ABN產(chan)(chan)品。聚信租(zu)(zu)(zu)賃(lin)(lin)(lin)作為(wei)商(shang)務(wu)部批準(zhun)設立的、排名較前的融(rong)(rong)資(zi)(zi)租(zu)(zu)(zu)賃(lin)(lin)(lin)公(gong)司(si)，擬通(tong)過申請(qing)注冊(ce)發行ABN產(chan)(chan)品，進(jin)一步開拓(tuo)融(rong)(rong)資(zi)(zi)渠(qu)道。
本(ben)(ben)項目(mu)發行(xing)(xing)總額為15.26億元人(ren)民幣，其(qi)中(zhong)優先級資(zi)產支(zhi)持(chi)票(piao)據(ju)13.88億元。在(zai)(zai)(zai)整個項目(mu)承做過(guo)程中(zhong)，中(zhong)泰證券向(xiang)發行(xing)(xing)人(ren)提供了專業化的(de)服務。在(zai)(zai)(zai)發行(xing)(xing)前期，安排發行(xing)(xing)人(ren)赴上海、北(bei)京(jing)、廣州、深(shen)圳、東莞等地區進(jin)行(xing)(xing)路演，積極與市場潛(qian)在(zai)(zai)(zai)投資(zi)人(ren)進(jin)行(xing)(xing)面(mian)對面(mian)交(jiao)流和推介，贏得了眾多投資(zi)人(ren)的(de)認(ren)可。在(zai)(zai)(zai)產品(pin)簿記發行(xing)(xing)階段，多家銀行(xing)(xing)、基金、證券公司等投資(zi)人(ren)積極認(ren)購，促使本(ben)(ben)次(ci)產品(pin)成(cheng)功設立，使得發行(xing)(xing)人(ren)通過(guo)ABN這一(yi)創新融(rong)資(zi)方式再次(ci)獲得了較(jiao)低成(cheng)本(ben)(ben)的(de)資(zi)金支(zhi)持(chi)。