文(wen)章來(lai)源：廣(guang)西國資委(wei) 發布時間(jian)：2019-01-24
1月(yue)18日，廣西(xi)交通投資(zi)(zi)集團下屬(shu)中港投資(zi)(zi)有限(xian)公司(si)以(yi)公開(kai)發行的方(fang)式在香(xiang)港成(cheng)功(gong)發行三年期(qi)2億美元債(zhai)券。這是交投集團首次以(yi)子公司(si)作為發行主體(ti)在國際市場上(shang)募集資(zi)(zi)金(jin)，開(kai)創廣西(xi)區(qu)直企(qi)業子公司(si)境外公開(kai)發行債(zhai)券的先(xian)河。廣西(xi)壯族自治區(qu)國資(zi)(zi)委副主任秦武亮出席中港公司(si)發債(zhai)路演及多(duo)場投資(zi)(zi)者會議。
本(ben)次(ci)(ci)債(zhai)券(quan)發(fa)行(xing)由建銀國(guo)際、民(min)銀資(zi)本(ben)、國(guo)泰君安(an)和法國(guo)興業銀行(xing)擔任(ren)聯(lian)席全球協調人，發(fa)行(xing)期(qi)(qi)限為(wei)3年，票(piao)面利(li)率3.875%，發(fa)行(xing)利(li)率大幅(fu)低于(yu)境內同期(qi)(qi)銀行(xing)基(ji)準利(li)率。同時，該筆債(zhai)券(quan)定價(jia)在3年期(qi)(qi)美(mei)國(guo)國(guo)債(zhai)基(ji)準利(li)率加182.5個基(ji)點(dian)，較(jiao)交(jiao)投(tou)集(ji)(ji)團2016年10月(yue)發(fa)行(xing)債(zhai)券(quan)的二級市(shi)場(chang)交(jiao)易信(xin)用息(xi)差(cha)低約5個基(ji)點(dian)，充(chong)分(fen)體現了投(tou)資(zi)者(zhe)(zhe)(zhe)對交(jiao)投(tou)集(ji)(ji)團長期(qi)(qi)信(xin)用的認可及(ji)對其未來(lai)發(fa)展(zhan)的信(xin)心。從投(tou)資(zi)者(zhe)(zhe)(zhe)分(fen)布(bu)看，參(can)與本(ben)次(ci)(ci)認購的投(tou)資(zi)者(zhe)(zhe)(zhe)有90%來(lai)自(zi)亞洲市(shi)場(chang)，10%來(lai)自(zi)歐洲市(shi)場(chang)；從投(tou)資(zi)者(zhe)(zhe)(zhe)類別看，有49%來(lai)自(zi)銀行(xing)，36%來(lai)自(zi)基(ji)金，10%來(lai)自(zi)對沖基(ji)金、私人銀行(xing)及(ji)券(quan)商(shang)，5%來(lai)自(zi)保險；從認購倍(bei)數看，開簿期(qi)(qi)間的認購倍(bei)數高達12倍(bei)，定價(jia)后的最(zui)終認購倍(bei)數仍有近10倍(bei)。本(ben)次(ci)(ci)美(mei)元(yuan)債(zhai)券(quan)的投(tou)資(zi)者(zhe)(zhe)(zhe)分(fen)布(bu)、投(tou)資(zi)者(zhe)(zhe)(zhe)類別以(yi)及(ji)認購倍(bei)數均是近期(qi)(qi)中(zhong)(zhong)資(zi)企業境外美(mei)元(yuan)債(zhai)券(quan)發(fa)行(xing)中(zhong)(zhong)少有的佳績(ji)。
本(ben)次(ci)中(zhong)港公(gong)司(si)境外美元債券的成功發行，體現了(le)交投(tou)集(ji)團響應國(guo)(guo)家戰略號召，積(ji)(ji)極參與國(guo)(guo)家“一帶一路”建(jian)設的決心和(he)信(xin)心。同(tong)時，開創了(le)廣(guang)西國(guo)(guo)有企業境外融資的新模(mo)式(shi)，為廣(guang)西國(guo)(guo)有企業積(ji)(ji)極“走出(chu)去(qu)”進一步(bu)積(ji)(ji)累了(le)經(jing)驗。
【責任編輯：張維】