文章(zhang)來(lai)源:廣西國資委 發布(bu)時間:2019-01-24
1月(yue)18日,廣西交通投資集(ji)團(tuan)下屬中港(gang)投資有限公(gong)司(si)(si)以公(gong)開(kai)發(fa)行(xing)的方式在(zai)(zai)香港(gang)成功發(fa)行(xing)三(san)年期2億美(mei)元債券。這是(shi)交投集(ji)團(tuan)首次以子公(gong)司(si)(si)作為發(fa)行(xing)主(zhu)體在(zai)(zai)國際市場上(shang)募集(ji)資金,開(kai)創廣西區(qu)直企業子公(gong)司(si)(si)境外公(gong)開(kai)發(fa)行(xing)債券的先河(he)。廣西壯族(zu)自(zi)治區(qu)國資委副主(zhu)任秦武亮(liang)出席中港(gang)公(gong)司(si)(si)發(fa)債路(lu)演(yan)及(ji)多場投資者會議。
本(ben)(ben)次債(zhai)(zhai)券發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)由建銀(yin)(yin)(yin)(yin)國際(ji)、民銀(yin)(yin)(yin)(yin)資(zi)(zi)(zi)本(ben)(ben)、國泰(tai)君安和法國興(xing)業銀(yin)(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)擔任聯席全球協調人,發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)期(qi)限為3年,票面利(li)率(lv)3.875%,發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)利(li)率(lv)大幅低于境內同期(qi)銀(yin)(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)基準(zhun)利(li)率(lv)。同時,該(gai)筆債(zhai)(zhai)券定(ding)(ding)價(jia)在(zai)3年期(qi)美(mei)國國債(zhai)(zhai)基準(zhun)利(li)率(lv)加182.5個(ge)基點,較交投(tou)(tou)集團2016年10月發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)債(zhai)(zhai)券的(de)(de)(de)二級市場(chang)(chang)交易(yi)信用(yong)息差(cha)低約5個(ge)基點,充分(fen)體現(xian)了(le)投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)者(zhe)對交投(tou)(tou)集團長期(qi)信用(yong)的(de)(de)(de)認(ren)可及對其未來(lai)(lai)(lai)(lai)發(fa)(fa)展(zhan)的(de)(de)(de)信心。從投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)者(zhe)分(fen)布看,參與(yu)本(ben)(ben)次認(ren)購的(de)(de)(de)投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)者(zhe)有(you)90%來(lai)(lai)(lai)(lai)自(zi)亞洲市場(chang)(chang),10%來(lai)(lai)(lai)(lai)自(zi)歐洲市場(chang)(chang);從投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)者(zhe)類(lei)別看,有(you)49%來(lai)(lai)(lai)(lai)自(zi)銀(yin)(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing),36%來(lai)(lai)(lai)(lai)自(zi)基金,10%來(lai)(lai)(lai)(lai)自(zi)對沖基金、私人銀(yin)(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)及券商,5%來(lai)(lai)(lai)(lai)自(zi)保(bao)險;從認(ren)購倍(bei)數看,開簿期(qi)間的(de)(de)(de)認(ren)購倍(bei)數高達(da)12倍(bei),定(ding)(ding)價(jia)后的(de)(de)(de)最(zui)終(zhong)認(ren)購倍(bei)數仍有(you)近(jin)10倍(bei)。本(ben)(ben)次美(mei)元債(zhai)(zhai)券的(de)(de)(de)投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)者(zhe)分(fen)布、投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)者(zhe)類(lei)別以及認(ren)購倍(bei)數均是(shi)近(jin)期(qi)中資(zi)(zi)(zi)企業境外美(mei)元債(zhai)(zhai)券發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)中少有(you)的(de)(de)(de)佳績。
本次中港公司境(jing)外(wai)美(mei)元(yuan)債券的成功(gong)發行,體現了交投集團響應國家(jia)戰略號召,積極(ji)參與國家(jia)“一帶一路”建設的決心和(he)信(xin)心。同(tong)時,開創了廣(guang)西(xi)國有企(qi)業(ye)境(jing)外(wai)融資的新模式(shi),為廣(guang)西(xi)國有企(qi)業(ye)積極(ji)“走出(chu)去”進一步(bu)積累了經驗。
【責任編輯:張維】