文章來源：山東(dong)高速集團有限(xian)公司(si) 發布時(shi)間：2019-03-09
近日(ri)，山東高(gao)(gao)速集團所屬(shu)的香港上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)---中國山東高(gao)(gao)速金融(rong)集團（00412.HK）借助集團公(gong)(gong)司(si)(si)提供的維好(hao)增信(xin)，首次(ci)在香港市(shi)場成功發行(xing)363天的6億美元債，票(piao)息(xi)為(wei)3.9%，為(wei)同期較低水平，相較在內地發債節(jie)約(yue)利息(xi)約(yue)7000萬，實現了公(gong)(gong)司(si)(si)融(rong)資方式新(xin)突破。
在(zai)本次(ci)債券準(zhun)備發(fa)行期(qi)間，公司主(zhu)動出(chu)(chu)擊，與(yu)大量(liang)潛在(zai)投資者溝通，借助集(ji)團出(chu)(chu)具(ju)維好(hao)增信(xin)的(de)優勢，鎖定部分基(ji)石訂單，并做好(hao)了發(fa)行額度(du)不足的(de)預案。定價當天，市場投資者認(ren)購踴躍，債券認(ren)購額度(du)最終(zhong)達到10.23億美元，遠超原定4億美元發(fa)行規模。為維持與(yu)投資者良好(hao)的(de)合作關(guan)系，經集(ji)團批準(zhun)，金融集(ji)團再次(ci)增發(fa)2億美元，累計(ji)實現境外發(fa)債6億美元。
【責任編輯：張維】