文章來源(yuan)：江蘇省國資委(wei) 發布(bu)時間(jian)：2019-06-08
江蘇國(guo)信(xin)股份有限(xian)公(gong)司(si)（證券(quan)代碼002608）系由舜(shun)天(tian)船舶重(zhong)組更名(ming)而(er)來，是國(guo)信(xin)集團(tuan)旗下(xia)以金融(rong)、能源為主(zhu)業的(de)(de)(de)上(shang)市平臺(tai)，實際控制人為省國(guo)資(zi)委(wei)。在江蘇省委(wei)省政府的(de)(de)(de)大(da)力支持下(xia)，江蘇國(guo)信(xin)通(tong)過“破產(chan)重(zhong)整(zheng)+重(zhong)大(da)資(zi)產(chan)重(zhong)組同步推進”的(de)(de)(de)創新(xin)(xin)模式(shi)，成功(gong)實現了重(zhong)組上(shang)市，核心業務轉(zhuan)型為能源、金融(rong)的(de)(de)(de)“雙(shuang)主(zhu)業”。2017年4月，公(gong)司(si)在深(shen)(shen)交(jiao)所將(jiang)證券(quan)簡(jian)稱變更為“江蘇國(guo)信(xin)”，開啟了資(zi)本(ben)市場(chang)的(de)(de)(de)新(xin)(xin)征程。重(zhong)組后(hou)，江蘇國(guo)信(xin)充分利用投融(rong)資(zi)平臺(tai)，加強資(zi)本(ben)運作(zuo)，積極推進非公(gong)開發(fa)行(xing)股票（定增(zeng)(zeng)）工(gong)作(zuo)。2018年6月6日，新(xin)(xin)增(zeng)(zeng)股票在深(shen)(shen)交(jiao)所發(fa)行(xing)上(shang)市，標志著歷時一(yi)年多的(de)(de)(de)江蘇國(guo)信(xin)非公(gong)開發(fa)行(xing)股票取(qu)得了圓滿成功(gong)。
增資江蘇信托 為江蘇信托持續快速發展提供資本支撐
去年以(yi)來，受“定(ding)(ding)(ding)增(zeng)(zeng)(zeng)新規(gui)(gui)”、“減持(chi)新規(gui)(gui)”等一(yi)系列政策法(fa)規(gui)(gui)影(ying)響(xiang)(xiang)，資本(ben)市場中(zhong)參與定(ding)(ding)(ding)增(zeng)(zeng)(zeng)的(de)(de)(de)超(chao)額投(tou)資收益基(ji)本(ben)消失，破發(fa)(fa)(fa)率明顯(xian)升(sheng)高，未足額募集項目增(zeng)(zeng)(zeng)加，資金流出效應顯(xian)著，定(ding)(ding)(ding)增(zeng)(zeng)(zeng)市場整體(ti)呈現出“審批難(nan)、發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)難(nan)”的(de)(de)(de)現狀。公(gong)司(si)認真(zhen)研(yan)究(jiu)新規(gui)(gui)對本(ben)次(ci)(ci)非公(gong)開(kai)(kai)發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)股(gu)票的(de)(de)(de)影(ying)響(xiang)(xiang)，積極會(hui)(hui)(hui)同券商、律師、會(hui)(hui)(hui)計師、評估(gu)師等中(zhong)介機構，籌劃定(ding)(ding)(ding)增(zeng)(zeng)(zeng)方(fang)(fang)(fang)案，認真(zhen)組織盡(jin)職調查(cha)。根據募投(tou)項目的(de)(de)(de)相關性、合規(gui)(gui)性、盈利性原則，結(jie)合當前證(zheng)監(jian)監(jian)管態(tai)勢以(yi)及(ji)市場中(zhong)獲(huo)批的(de)(de)(de)成功案例，多次(ci)(ci)召開(kai)(kai)專題會(hui)(hui)(hui)議，修改完善定(ding)(ding)(ding)增(zeng)(zeng)(zeng)方(fang)(fang)(fang)案，逐一(yi)論證(zheng)，反復比選。經董事會(hui)(hui)(hui)、股(gu)東(dong)大會(hui)(hui)(hui)等審議程序，最終采取(qu)(qu)“江(jiang)蘇(su)信托單一(yi)融資40億元(yuan)”的(de)(de)(de)申報方(fang)(fang)(fang)案。根據方(fang)(fang)(fang)案及(ji)新的(de)(de)(de)規(gui)(gui)則，本(ben)次(ci)(ci)發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)股(gu)票采取(qu)(qu)非公(gong)開(kai)(kai)發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)的(de)(de)(de)方(fang)(fang)(fang)式，發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)對象(xiang)不超(chao)過(guo)10名特定(ding)(ding)(ding)投(tou)資者。定(ding)(ding)(ding)價(jia)基(ji)準(zhun)日(ri)(ri)為本(ben)次(ci)(ci)發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)的(de)(de)(de)發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)期(qi)首日(ri)(ri)，發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)價(jia)格(ge)不低于定(ding)(ding)(ding)價(jia)基(ji)準(zhun)日(ri)(ri)前20個交易日(ri)(ri)公(gong)司(si)股(gu)票交易均價(jia)的(de)(de)(de)90%。本(ben)次(ci)(ci)發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)募資不超(chao)過(guo)40億元(yuan)，全部用于增(zeng)(zeng)(zeng)資江(jiang)蘇(su)信托，補充江(jiang)蘇(su)信托凈資本(ben)，為江(jiang)蘇(su)信托持(chi)續快速發(fa)(fa)(fa)展(zhan)提供資本(ben)支撐。
實現“當年報會 當年審核 當年核準”
經過周密籌劃(hua)和大(da)量基礎工(gong)作(zuo)，6月8日(ri)公司將定(ding)增(zeng)方案(an)正式上報(bao)證監會(hui)審(shen)查(cha)。方案(an)上報(bao)后，一(yi)方面，進一(yi)步完(wan)(wan)善申報(bao)方案(an)。嚴格按(an)照證監會(hui)的(de)規范要求(qiu)和反饋建議，修改(gai)完(wan)(wan)善基礎材料，主動(dong)對接國(guo)(guo)家“一(yi)帶一(yi)路”，將募(mu)投項目及募(mu)集資金定(ding)位為(wei)服務國(guo)(guo)家發(fa)展戰(zhan)略。另一(yi)方面，全(quan)力跟(gen)蹤方案(an)審(shen)批(pi)進度。明確(que)專門(men)(men)工(gong)作(zuo)團隊，主動(dong)加(jia)強協調匯報(bao)，以(yi)釘(ding)(ding)釘(ding)(ding)子的(de)精神做(zuo)好跟(gen)蹤工(gong)作(zuo)，注重各(ge)環節的(de)有效銜接，積極回復、整改(gai)和落實監管(guan)部門(men)(men)提出(chu)的(de)問詢和反饋意見(jian)。在各(ge)方面的(de)共同努(nu)力下，申報(bao)工(gong)作(zuo)保(bao)持(chi)了快速(su)有序推進，先(xian)后完(wan)(wan)成了證監會(hui)發(fa)行部受理、行政(zheng)許(xu)可項目審(shen)查(cha)反饋意見(jian)、反饋意見(jian)回復等重大(da)節點。2017年(nian)(nian)(nian)11月30日(ri)，證監會(hui)以(yi)證監許(xu)可2017[2213]號文批(pi)復，核(he)(he)準同意本(ben)次非公開發(fa)行股票事宜，實現了“當年(nian)(nian)(nian)報(bao)會(hui)、當年(nian)(nian)(nian)審(shen)核(he)(he)、當年(nian)(nian)(nian)核(he)(he)準”的(de)奮斗目標。
攻堅克難抓推介 廣泛開展路演宣傳
本次(ci)非公(gong)(gong)開(kai)(kai)發(fa)行(xing)(xing)期間，正逢“定(ding)增(zeng)(zeng)新規(gui)”、“減(jian)持新規(gui)”的(de)(de)加(jia)快實施(shi)，加(jia)之“資管新規(gui)”的(de)(de)出(chu)臺進(jin)一步(bu)(bu)加(jia)劇了市(shi)場(chang)資金緊張，給(gei)定(ding)增(zeng)(zeng)項目發(fa)行(xing)(xing)工作帶(dai)(dai)來很大(da)難度。公(gong)(gong)司董事長帶(dai)(dai)領工作團隊連續前(qian)往(wang)北(bei)、上、深、廣、杭等(deng)地開(kai)(kai)展(zhan)路(lu)演，與央(yang)企(qi)、省(sheng)(sheng)(sheng)屬(shu)國(guo)企(qi)、大(da)型公(gong)(gong)募、證(zheng)券、保險及資金實力雄(xiong)厚的(de)(de)私(si)募機(ji)構進(jin)行(xing)(xing)深入溝通(tong)，積極宣傳推介公(gong)(gong)司，累計對接溝通(tong)了130余家投資機(ji)構。為進(jin)一步(bu)(bu)鞏固(gu)路(lu)演成效(xiao)，主動(dong)邀請投資者進(jin)行(xing)(xing)反向調研，先后組織前(qian)往(wang)江蘇(su)信(xin)托、淮安二燃、國(guo)信(xin)揚電等(deng)控股單位(wei)進(jin)行(xing)(xing)現場(chang)考察，進(jin)一步(bu)(bu)增(zeng)(zeng)強了投資者信(xin)心。公(gong)(gong)司積極拓寬聯系(xi)渠道(dao)，在省(sheng)(sheng)(sheng)委省(sheng)(sheng)(sheng)政府和省(sheng)(sheng)(sheng)屬(shu)兄弟(di)單位(wei)的(de)(de)大(da)力支持下，利(li)用各方(fang)(fang)面(mian)資源和投資平(ping)臺廣泛接洽投資人(ren)，通(tong)過“走(zou)出(chu)去、請進(jin)來”等(deng)方(fang)(fang)式(shi)，擴(kuo)大(da)交流范圍，在資本市(shi)場(chang)引起了一定(ding)反響。在當前(qian)特殊的(de)(de)定(ding)增(zeng)(zeng)市(shi)場(chang)環境(jing)下，公(gong)(gong)司轉變(bian)思(si)路(lu)，尤其(qi)注(zhu)重與國(guo)家級基金、戰略及產業投資者的(de)(de)對接，旨在構筑(zhu)長期合(he)作關系(xi)，實現共同成長。
本(ben)次非(fei)公(gong)開發行股票是(shi)江(jiang)蘇國信(xin)重組(zu)后的(de)首(shou)次重大資本(ben)運作(zuo)，國信(xin)集團(tuan)上下高度重視，全方(fang)位給(gei)予(yu)(yu)支(zhi)(zhi)持(chi)。集團(tuan)黨委多次召開會議(yi)進(jin)行研究，部(bu)署推進(jin)相關工作(zuo)，及時破解推進(jin)過程中(zhong)遇到(dao)的(de)問題。在(zai)定(ding)增項目(mu)實(shi)施過程中(zhong)，省國資委、江(jiang)蘇證監(jian)局、江(jiang)蘇銀監(jian)局以及省屬(shu)兄(xiong)弟企業對(dui)公(gong)司本(ben)次定(ding)增給(gei)予(yu)(yu)了傾(qing)力支(zhi)(zhi)持(chi)，在(zai)政策指導、方(fang)案(an)制定(ding)、細節安排等方(fang)面給(gei)予(yu)(yu)很大幫助，為定(ding)增項目(mu)順利實(shi)施創造了良好條件。
逆勢而上再攀高 引領主營業務快速增長
在當前定(ding)增市(shi)場整體(ti)低(di)迷的(de)(de)形勢下，江(jiang)(jiang)蘇(su)(su)(su)國(guo)(guo)信(xin)(xin)(xin)作為非保底類的(de)(de)定(ding)增項目，成(cheng)(cheng)功地(di)引進(jin)(jin)戰(zhan)略投(tou)(tou)資(zi)者，實現了足額(e)(e)募(mu)集(ji)(ji)，充分反(fan)映出(chu)資(zi)本(ben)市(shi)場和(he)投(tou)(tou)資(zi)者對公(gong)司(si)經(jing)營(ying)(ying)管(guan)理、未來(lai)增長以及“能(neng)源+金(jin)融”的(de)(de)雙主(zhu)業(ye)發(fa)展的(de)(de)充分認同(tong)。今(jin)年初，江(jiang)(jiang)蘇(su)(su)(su)省(sheng)(sheng)國(guo)(guo)資(zi)委出(chu)臺(tai)《省(sheng)(sheng)國(guo)(guo)資(zi)委關于推(tui)動省(sheng)(sheng)屬企(qi)業(ye)上(shang)市(shi)發(fa)展的(de)(de)指導(dao)意見》（蘇(su)(su)(su)國(guo)(guo)資(zi)〔2018〕13號），鼓勵省(sheng)(sheng)屬上(shang)市(shi)公(gong)司(si)“引進(jin)(jin)戰(zhan)略投(tou)(tou)資(zi)者優(you)化(hua)股(gu)(gu)權結構”。隨(sui)著公(gong)司(si)本(ben)次非公(gong)開發(fa)行(xing)(xing)(xing)完成(cheng)(cheng)，江(jiang)(jiang)蘇(su)(su)(su)國(guo)(guo)信(xin)(xin)(xin)共募(mu)集(ji)(ji)資(zi)金(jin)總額(e)(e)3999999983.00元，扣除發(fa)行(xing)(xing)(xing)費(fei)用后募(mu)集(ji)(ji)資(zi)金(jin)凈額(e)(e)3960999983.22元，對應新增發(fa)行(xing)(xing)(xing)股(gu)(gu)份524934381股(gu)(gu)，公(gong)司(si)總股(gu)(gu)本(ben)由3253145323股(gu)(gu)增至(zhi)3778079704股(gu)(gu)。通(tong)過(guo)本(ben)次定(ding)增，國(guo)(guo)信(xin)(xin)(xin)集(ji)(ji)團也成(cheng)(cheng)功“聯姻”華(hua)(hua)僑(qiao)城、國(guo)(guo)調(diao)(diao)基(ji)金(jin)、中江(jiang)(jiang)國(guo)(guo)際、建信(xin)(xin)(xin)信(xin)(xin)(xin)托等戰(zhan)略性股(gu)(gu)東，其中華(hua)(hua)僑(qiao)城、國(guo)(guo)調(diao)(diao)基(ji)金(jin)、建信(xin)(xin)(xin)信(xin)(xin)(xin)托均(jun)是(shi)具有央企(qi)背景(jing)的(de)(de)投(tou)(tou)資(zi)機(ji)構，中江(jiang)(jiang)國(guo)(guo)際是(shi)江(jiang)(jiang)蘇(su)(su)(su)省(sheng)(sheng)屬企(qi)業(ye)投(tou)(tou)資(zi)平臺(tai)，尤(you)其華(hua)(hua)僑(qiao)城戰(zhan)略注資(zi)江(jiang)(jiang)蘇(su)(su)(su)國(guo)(guo)信(xin)(xin)(xin)，成(cheng)(cheng)為江(jiang)(jiang)蘇(su)(su)(su)國(guo)(guo)信(xin)(xin)(xin)的(de)(de)第二大股(gu)(gu)東，這必(bi)將進(jin)(jin)一步改(gai)(gai)善江(jiang)(jiang)蘇(su)(su)(su)國(guo)(guo)信(xin)(xin)(xin)治理結構，推(tui)進(jin)(jin)混(hun)合所有制(zhi)改(gai)(gai)革，深化(hua)股(gu)(gu)東間的(de)(de)交流合作，實現資(zi)源優(you)勢互補，發(fa)揮整體(ti)協(xie)同(tong)效應，并通(tong)過(guo)管(guan)理機(ji)制(zhi)、薪酬機(ji)制(zhi)、人才機(ji)制(zhi)等市(shi)場化(hua)改(gai)(gai)革，倒逼公(gong)司(si)進(jin)(jin)一步轉換經(jing)營(ying)(ying)模式，提升整體(ti)運(yun)營(ying)(ying)管(guan)理水平，助推(tui)國(guo)(guo)信(xin)(xin)(xin)能(neng)源、金(jin)融主(zhu)業(ye)不斷做強做優(you)做大。
再高的(de)山(shan)，只要鍥而不舍向上攀登，就一定(ding)(ding)可以臨頂遠眺；再長(chang)的(de)路(lu)，只要克難攻(gong)堅一路(lu)向前，就一定(ding)(ding)能夠抵達目標。江蘇國(guo)信將以本(ben)(ben)次定(ding)(ding)增成功發(fa)(fa)行為新的(de)起點，圍繞國(guo)信集團(tuan)“建設(she)國(guo)內一流國(guo)有資本(ben)(ben)投(tou)資運營公司”的(de)戰略目標，充分利用(yong)資本(ben)(ben)運作(zuo)和(he)資源(yuan)整合平臺，加強規(gui)范運營，深化改革發(fa)(fa)展(zhan)，推動(dong)轉型發(fa)(fa)展(zhan)，以優異的(de)業績回(hui)報社會各界和(he)廣大投(tou)資者的(de)厚愛(ai)。
【責(ze)任編輯(ji)：李巨堯】