文(wen)章來源(yuan):江蘇省(sheng)國(guo)資(zi)委 發布時間:2019-06-08
江(jiang)蘇(su)國(guo)(guo)(guo)信(xin)股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(證券(quan)代碼002608)系由舜天船舶重(zhong)(zhong)組更名(ming)而來(lai),是國(guo)(guo)(guo)信(xin)集團(tuan)旗下以金融、能(neng)源為主(zhu)業的上市(shi)平臺,實(shi)際控制人(ren)為省國(guo)(guo)(guo)資(zi)委。在(zai)江(jiang)蘇(su)省委省政府的大(da)力支持(chi)下,江(jiang)蘇(su)國(guo)(guo)(guo)信(xin)通過“破產(chan)重(zhong)(zhong)整+重(zhong)(zhong)大(da)資(zi)產(chan)重(zhong)(zhong)組同步推進(jin)(jin)”的創新模式,成功(gong)實(shi)現了重(zhong)(zhong)組上市(shi),核心業務轉型為能(neng)源、金融的“雙(shuang)主(zhu)業”。2017年(nian)(nian)4月(yue),公(gong)(gong)司(si)在(zai)深(shen)(shen)交(jiao)所將證券(quan)簡稱(cheng)變更為“江(jiang)蘇(su)國(guo)(guo)(guo)信(xin)”,開啟了資(zi)本市(shi)場(chang)的新征程。重(zhong)(zhong)組后,江(jiang)蘇(su)國(guo)(guo)(guo)信(xin)充分(fen)利用投融資(zi)平臺,加強資(zi)本運作,積(ji)極推進(jin)(jin)非公(gong)(gong)開發(fa)行股(gu)(gu)票(piao)(定增)工(gong)作。2018年(nian)(nian)6月(yue)6日(ri),新增股(gu)(gu)票(piao)在(zai)深(shen)(shen)交(jiao)所發(fa)行上市(shi),標志著(zhu)歷時一年(nian)(nian)多的江(jiang)蘇(su)國(guo)(guo)(guo)信(xin)非公(gong)(gong)開發(fa)行股(gu)(gu)票(piao)取得了圓滿成功(gong)。
增資江蘇信托 為江蘇信托持續快速發展提供資本支撐
去(qu)年以來,受“定(ding)(ding)(ding)增(zeng)新規(gui)”、“減(jian)持新規(gui)”等(deng)一系列政(zheng)策法規(gui)影響,資(zi)(zi)(zi)本(ben)(ben)(ben)市(shi)場(chang)(chang)中參與定(ding)(ding)(ding)增(zeng)的(de)(de)(de)(de)超(chao)額(e)(e)投(tou)資(zi)(zi)(zi)收益基(ji)本(ben)(ben)(ben)消(xiao)失,破發(fa)(fa)(fa)(fa)率(lv)明顯升高,未足額(e)(e)募(mu)集項目(mu)增(zeng)加,資(zi)(zi)(zi)金流出效(xiao)應顯著,定(ding)(ding)(ding)增(zeng)市(shi)場(chang)(chang)整體呈現(xian)出“審批難(nan)、發(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)難(nan)”的(de)(de)(de)(de)現(xian)狀。公司認真(zhen)研究新規(gui)對本(ben)(ben)(ben)次(ci)非公開發(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)股(gu)票的(de)(de)(de)(de)影響,積極會(hui)(hui)同券商、律師、會(hui)(hui)計師、評估師等(deng)中介機(ji)構(gou),籌(chou)劃(hua)定(ding)(ding)(ding)增(zeng)方(fang)案,認真(zhen)組織盡(jin)職調查(cha)。根據(ju)(ju)募(mu)投(tou)項目(mu)的(de)(de)(de)(de)相關性、合(he)規(gui)性、盈(ying)利性原(yuan)則(ze),結合(he)當前證(zheng)監監管態勢以及市(shi)場(chang)(chang)中獲批的(de)(de)(de)(de)成功(gong)案例(li),多次(ci)召(zhao)開專題會(hui)(hui)議,修改(gai)完善定(ding)(ding)(ding)增(zeng)方(fang)案,逐一論(lun)證(zheng),反(fan)復比(bi)選(xuan)。經董事會(hui)(hui)、股(gu)東大會(hui)(hui)等(deng)審議程序,最終采取“江(jiang)(jiang)(jiang)蘇信(xin)托(tuo)單一融資(zi)(zi)(zi)40億元”的(de)(de)(de)(de)申(shen)報方(fang)案。根據(ju)(ju)方(fang)案及新的(de)(de)(de)(de)規(gui)則(ze),本(ben)(ben)(ben)次(ci)發(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)股(gu)票采取非公開發(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)的(de)(de)(de)(de)方(fang)式,發(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)對象不(bu)超(chao)過(guo)10名特定(ding)(ding)(ding)投(tou)資(zi)(zi)(zi)者。定(ding)(ding)(ding)價(jia)(jia)基(ji)準日(ri)為(wei)本(ben)(ben)(ben)次(ci)發(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)的(de)(de)(de)(de)發(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)期首日(ri),發(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)價(jia)(jia)格不(bu)低于(yu)定(ding)(ding)(ding)價(jia)(jia)基(ji)準日(ri)前20個(ge)交易(yi)日(ri)公司股(gu)票交易(yi)均(jun)價(jia)(jia)的(de)(de)(de)(de)90%。本(ben)(ben)(ben)次(ci)發(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)募(mu)資(zi)(zi)(zi)不(bu)超(chao)過(guo)40億元,全(quan)部用于(yu)增(zeng)資(zi)(zi)(zi)江(jiang)(jiang)(jiang)蘇信(xin)托(tuo),補充江(jiang)(jiang)(jiang)蘇信(xin)托(tuo)凈資(zi)(zi)(zi)本(ben)(ben)(ben),為(wei)江(jiang)(jiang)(jiang)蘇信(xin)托(tuo)持續(xu)快速發(fa)(fa)(fa)(fa)展(zhan)提供資(zi)(zi)(zi)本(ben)(ben)(ben)支撐。
實現“當年報會 當年審核 當年核準”
經過周密籌劃和大量基(ji)礎(chu)工作(zuo),6月8日公司將定增方(fang)案(an)(an)正式上報(bao)(bao)(bao)(bao)證監會(hui)(hui)審查。方(fang)案(an)(an)上報(bao)(bao)(bao)(bao)后,一方(fang)面(mian),進(jin)一步完(wan)(wan)善(shan)申報(bao)(bao)(bao)(bao)方(fang)案(an)(an)。嚴(yan)格按照證監會(hui)(hui)的(de)(de)規范要求和反饋(kui)(kui)建議,修改完(wan)(wan)善(shan)基(ji)礎(chu)材料,主(zhu)動(dong)對接國家“一帶一路”,將募(mu)投(tou)項(xiang)目(mu)及募(mu)集資(zi)金定位為服務(wu)國家發展戰略。另一方(fang)面(mian),全力(li)(li)跟蹤方(fang)案(an)(an)審批(pi)(pi)進(jin)度。明確專門工作(zuo)團隊,主(zhu)動(dong)加強協調匯(hui)報(bao)(bao)(bao)(bao),以釘(ding)釘(ding)子的(de)(de)精神做好跟蹤工作(zuo),注重各環節的(de)(de)有效(xiao)銜(xian)接,積極(ji)回(hui)復、整改和落實(shi)監管部門提出的(de)(de)問詢和反饋(kui)(kui)意(yi)見(jian)(jian)。在各方(fang)面(mian)的(de)(de)共(gong)同努力(li)(li)下,申報(bao)(bao)(bao)(bao)工作(zuo)保持了快(kuai)速(su)有序推進(jin),先后完(wan)(wan)成了證監會(hui)(hui)發行(xing)(xing)部受(shou)理(li)、行(xing)(xing)政許(xu)(xu)可項(xiang)目(mu)審查反饋(kui)(kui)意(yi)見(jian)(jian)、反饋(kui)(kui)意(yi)見(jian)(jian)回(hui)復等重大節點。2017年(nian)11月30日,證監會(hui)(hui)以證監許(xu)(xu)可2017[2213]號(hao)文批(pi)(pi)復,核(he)準同意(yi)本次非(fei)公開(kai)發行(xing)(xing)股票事宜,實(shi)現了“當(dang)(dang)年(nian)報(bao)(bao)(bao)(bao)會(hui)(hui)、當(dang)(dang)年(nian)審核(he)、當(dang)(dang)年(nian)核(he)準”的(de)(de)奮斗(dou)目(mu)標。
攻堅克難抓推介 廣泛開展路演宣傳
本次(ci)非(fei)公(gong)(gong)開發(fa)行期(qi)間,正逢“定增(zeng)新規”、“減(jian)持新規”的(de)加快(kuai)實(shi)施,加之“資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)管(guan)新規”的(de)出臺(tai)進一(yi)步(bu)加劇了(le)市(shi)(shi)場(chang)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)金(jin)緊(jin)張(zhang),給定增(zeng)項目發(fa)行工作(zuo)帶來(lai)很大難度(du)。公(gong)(gong)司董(dong)事長(chang)帶領工作(zuo)團隊連(lian)續(xu)前(qian)往北、上(shang)、深(shen)、廣、杭等(deng)地開展路(lu)演(yan)(yan),與(yu)央企、省(sheng)屬(shu)國企、大型(xing)公(gong)(gong)募(mu)、證券、保險及資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)金(jin)實(shi)力(li)雄厚的(de)私募(mu)機構進行深(shen)入溝通(tong),積極宣傳(chuan)推介公(gong)(gong)司,累計對接溝通(tong)了(le)130余(yu)家投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)機構。為進一(yi)步(bu)鞏固路(lu)演(yan)(yan)成效,主動邀請投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)者進行反向調研,先后組織前(qian)往江(jiang)蘇(su)信(xin)托、淮安二燃、國信(xin)揚電等(deng)控(kong)股單位(wei)進行現場(chang)考察,進一(yi)步(bu)增(zeng)強了(le)投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)者信(xin)心。公(gong)(gong)司積極拓寬(kuan)聯系渠道,在(zai)省(sheng)委省(sheng)政(zheng)府(fu)和(he)省(sheng)屬(shu)兄弟單位(wei)的(de)大力(li)支持下(xia),利(li)用各方面資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)源和(he)投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)平臺(tai)廣泛接洽(qia)投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)人,通(tong)過“走出去、請進來(lai)”等(deng)方式,擴大交流范圍,在(zai)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)本市(shi)(shi)場(chang)引起了(le)一(yi)定反響。在(zai)當前(qian)特殊(shu)的(de)定增(zeng)市(shi)(shi)場(chang)環境下(xia),公(gong)(gong)司轉(zhuan)變思路(lu),尤其(qi)注重(zhong)與(yu)國家級(ji)基金(jin)、戰略及產業投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)者的(de)對接,旨在(zai)構筑長(chang)期(qi)合作(zuo)關(guan)系,實(shi)現共同成長(chang)。
本(ben)次非公開發行股票是江(jiang)(jiang)蘇國信重(zhong)(zhong)組(zu)后的首次重(zhong)(zhong)大資(zi)本(ben)運作,國信集團(tuan)上下高度重(zhong)(zhong)視,全方位(wei)給予支(zhi)持。集團(tuan)黨委(wei)多(duo)次召開會(hui)議(yi)進(jin)行研究,部署推進(jin)相關工作,及時破解推進(jin)過程中遇到的問題。在定(ding)增項目實(shi)(shi)施(shi)過程中,省國資(zi)委(wei)、江(jiang)(jiang)蘇證監(jian)局、江(jiang)(jiang)蘇銀(yin)監(jian)局以及省屬兄弟企業對公司本(ben)次定(ding)增給予了傾力支(zhi)持,在政策(ce)指導、方案(an)制定(ding)、細節安排等方面給予很大幫助,為定(ding)增項目順(shun)利實(shi)(shi)施(shi)創造了良好條件。
逆勢而上再攀高 引領主營業務快速增長
在(zai)當(dang)前定(ding)增(zeng)(zeng)市(shi)場整體低迷的(de)形勢下(xia),江蘇(su)(su)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)信(xin)作為非保底類的(de)定(ding)增(zeng)(zeng)項目(mu),成(cheng)功地引(yin)進(jin)(jin)戰(zhan)(zhan)略(lve)投(tou)資(zi)(zi)者(zhe),實(shi)現(xian)了(le)足(zu)額(e)募集(ji),充(chong)分(fen)反映出資(zi)(zi)本(ben)(ben)市(shi)場和投(tou)資(zi)(zi)者(zhe)對公司(si)經(jing)營(ying)管理(li)、未來(lai)增(zeng)(zeng)長以及“能源+金融(rong)”的(de)雙主業(ye)發(fa)展(zhan)的(de)充(chong)分(fen)認同。今年(nian)初(chu),江蘇(su)(su)省(sheng)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)資(zi)(zi)委出臺《省(sheng)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)資(zi)(zi)委關于推動省(sheng)屬企(qi)業(ye)上市(shi)發(fa)展(zhan)的(de)指導意見》(蘇(su)(su)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)資(zi)(zi)〔2018〕13號(hao)),鼓勵省(sheng)屬上市(shi)公司(si)“引(yin)進(jin)(jin)戰(zhan)(zhan)略(lve)投(tou)資(zi)(zi)者(zhe)優化股(gu)(gu)(gu)(gu)權結構(gou)”。隨著(zhu)公司(si)本(ben)(ben)次非公開發(fa)行(xing)完成(cheng),江蘇(su)(su)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)信(xin)共募集(ji)資(zi)(zi)金總(zong)額(e)3999999983.00元,扣除(chu)發(fa)行(xing)費用(yong)后募集(ji)資(zi)(zi)金凈額(e)3960999983.22元,對應新(xin)增(zeng)(zeng)發(fa)行(xing)股(gu)(gu)(gu)(gu)份524934381股(gu)(gu)(gu)(gu),公司(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)由3253145323股(gu)(gu)(gu)(gu)增(zeng)(zeng)至(zhi)3778079704股(gu)(gu)(gu)(gu)。通(tong)(tong)過(guo)本(ben)(ben)次定(ding)增(zeng)(zeng),國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)信(xin)集(ji)團也成(cheng)功“聯(lian)姻”華(hua)(hua)僑城(cheng)、國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)調基(ji)金、中(zhong)(zhong)江國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)際(ji)、建信(xin)信(xin)托等戰(zhan)(zhan)略(lve)性股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong),其中(zhong)(zhong)華(hua)(hua)僑城(cheng)、國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)調基(ji)金、建信(xin)信(xin)托均(jun)是具(ju)有(you)央企(qi)背景(jing)的(de)投(tou)資(zi)(zi)機(ji)構(gou),中(zhong)(zhong)江國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)際(ji)是江蘇(su)(su)省(sheng)屬企(qi)業(ye)投(tou)資(zi)(zi)平(ping)臺,尤(you)其華(hua)(hua)僑城(cheng)戰(zhan)(zhan)略(lve)注資(zi)(zi)江蘇(su)(su)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)信(xin),成(cheng)為江蘇(su)(su)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)信(xin)的(de)第(di)二大股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong),這必將進(jin)(jin)一步改(gai)(gai)(gai)善江蘇(su)(su)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)信(xin)治理(li)結構(gou),推進(jin)(jin)混合所(suo)有(you)制改(gai)(gai)(gai)革,深化股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)間的(de)交流合作,實(shi)現(xian)資(zi)(zi)源優勢互(hu)補(bu),發(fa)揮整體協同效應,并通(tong)(tong)過(guo)管理(li)機(ji)制、薪酬機(ji)制、人才機(ji)制等市(shi)場化改(gai)(gai)(gai)革,倒逼公司(si)進(jin)(jin)一步轉換(huan)經(jing)營(ying)模式,提升整體運(yun)營(ying)管理(li)水平(ping),助推國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)信(xin)能源、金融(rong)主業(ye)不斷做強做優做大。
再(zai)(zai)高的(de)(de)山(shan),只(zhi)要鍥(qie)而不舍(she)向(xiang)上攀登,就(jiu)一(yi)(yi)定(ding)(ding)可以(yi)臨頂遠(yuan)眺;再(zai)(zai)長(chang)的(de)(de)路(lu),只(zhi)要克難攻堅一(yi)(yi)路(lu)向(xiang)前,就(jiu)一(yi)(yi)定(ding)(ding)能夠抵達(da)目(mu)標(biao)。江蘇國信(xin)將以(yi)本(ben)(ben)(ben)次(ci)定(ding)(ding)增(zeng)成功(gong)發行(xing)為新的(de)(de)起點,圍繞(rao)國信(xin)集團“建設國內一(yi)(yi)流國有資(zi)本(ben)(ben)(ben)投資(zi)運營(ying)公司”的(de)(de)戰(zhan)略目(mu)標(biao),充分(fen)利用(yong)資(zi)本(ben)(ben)(ben)運作和(he)資(zi)源整合(he)平臺,加強規范運營(ying),深(shen)化改(gai)革發展,推動轉型發展,以(yi)優異(yi)的(de)(de)業績回報(bao)社會各(ge)界和(he)廣(guang)大投資(zi)者的(de)(de)厚(hou)愛。
【責任編(bian)輯:李巨堯】