文章來源：云南(nan)省國資委 發(fa)布時間：2019-11-26
11月21日，云(yun)南能投集(ji)團(tuan)在國(guo)際資本市場(chang)成功定價發(fa)行境外(wai)(wai)第四期(qi)美元債——2億美元3年期(qi)高(gao)級無抵押債券，票息6.25%。本次(ci)發(fa)行將(jiang)繼續(xu)用于海(hai)外(wai)(wai)市場(chang)和(he)“一(yi)帶一(yi)路”項目開(kai)發(fa)建設。
本次發(fa)行采取(qu)由云(yun)(yun)南能(neng)(neng)(neng)投集團(tuan)進行擔(dan)保的(de)信用結構(gou)，債項(xiang)評(ping)級為惠譽BBB，展(zhan)望穩(wen)定(ding)，花旗(qi)、匯豐(feng)、中銀(yin)國(guo)際(ji)擔(dan)任(ren)聯(lian)席全球協調人。11月19日(ri)宣布交易后，由云(yun)(yun)南能(neng)(neng)(neng)投集團(tuan)董事長段文泉率(lv)隊在香港(gang)通過(guo)進行一(yi)(yi)對一(yi)(yi)、一(yi)(yi)對多(duo)的(de)投資(zi)人見面會，以及與歐洲投資(zi)者進行電話會等方(fang)式(shi)，與超過(guo)60多(duo)家國(guo)際(ji)知名(ming)投資(zi)機構(gou)進行了(le)溝通交流。路演團(tuan)隊不(bu)僅向(xiang)投資(zi)者進一(yi)(yi)步介紹了(le)云(yun)(yun)南能(neng)(neng)(neng)投集團(tuan)聚焦(jiao)綠(lv)色能(neng)(neng)(neng)源(yuan)主業、助力云(yun)(yun)南打好“綠(lv)色能(neng)(neng)(neng)源(yuan)牌”的(de)戰略定(ding)位(wei)，更以集團(tuan)自身(shen)為例向(xiang)境外資(zi)本市場傳(chuan)遞(di)了(le)云(yun)(yun)南省國(guo)資(zi)國(guo)企健康平穩(wen)、持續向(xiang)好發(fa)展(zhan)的(de)正面信息，從企業的(de)微觀角(jiao)度自覺維護有(you)利(li)于云(yun)(yun)南整(zheng)體海外債券(quan)融(rong)資(zi)環境創造(zao)，努力實現全省海外融(rong)資(zi)利(li)率(lv)高(gao)溢價的(de)“估值修復”。
本次發行從路演到成功定(ding)價僅用時2天(tian)，此次發行得(de)到了包括全球最(zui)大(da)的(de)債券資(zi)產管理公司、主權(quan)基金等國(guo)際(ji)投資(zi)者的(de)密切關注，彰顯了集團國(guo)際(ji)化發展、海外融資(zi)通暢的(de)競爭(zheng)優勢，有力提(ti)振了國(guo)際(ji)投資(zi)者對云南企業的(de)信心。
【責任編輯：王鈺】