文章來(lai)源：云南(nan)省國資委 發布時間：2019-11-26
11月21日，云南能投集團在(zai)國際資本市場成功定價(jia)發(fa)行境外第四期美(mei)元債(zhai)——2億(yi)美(mei)元3年期高級(ji)無(wu)抵押債(zhai)券，票(piao)息6.25%。本次(ci)發(fa)行將繼續用于海外市場和(he)“一帶一路”項(xiang)目開(kai)發(fa)建設。
本次發行(xing)采(cai)取由云南(nan)(nan)能(neng)(neng)投(tou)集團進行(xing)擔(dan)保(bao)的(de)信(xin)用結構(gou)，債項(xiang)評級為惠譽BBB，展(zhan)望穩定(ding)，花旗、匯(hui)豐、中銀國(guo)際擔(dan)任(ren)聯席全(quan)球協調人。11月19日宣(xuan)布(bu)交(jiao)易后，由云南(nan)(nan)能(neng)(neng)投(tou)集團董(dong)事長段(duan)文泉率隊在(zai)香港通(tong)過(guo)進行(xing)一(yi)(yi)對一(yi)(yi)、一(yi)(yi)對多(duo)的(de)投(tou)資(zi)(zi)(zi)人見面會，以及與歐(ou)洲投(tou)資(zi)(zi)(zi)者(zhe)(zhe)進行(xing)電(dian)話(hua)會等方式，與超過(guo)60多(duo)家(jia)國(guo)際知名投(tou)資(zi)(zi)(zi)機(ji)構(gou)進行(xing)了(le)溝通(tong)交(jiao)流。路演團隊不僅向(xiang)投(tou)資(zi)(zi)(zi)者(zhe)(zhe)進一(yi)(yi)步介紹了(le)云南(nan)(nan)能(neng)(neng)投(tou)集團聚焦綠色能(neng)(neng)源主業、助力云南(nan)(nan)打好“綠色能(neng)(neng)源牌”的(de)戰略(lve)定(ding)位(wei)，更以集團自身為例向(xiang)境外資(zi)(zi)(zi)本市場傳遞了(le)云南(nan)(nan)省國(guo)資(zi)(zi)(zi)國(guo)企健康(kang)平穩、持續向(xiang)好發展(zhan)的(de)正面信(xin)息，從企業的(de)微觀角度自覺維護有利(li)于云南(nan)(nan)整體海外債券融資(zi)(zi)(zi)環境創(chuang)造，努力實現(xian)全(quan)省海外融資(zi)(zi)(zi)利(li)率高溢價的(de)“估值修復(fu)”。
本(ben)次(ci)發(fa)行從路演到(dao)成功定(ding)價僅用時2天，此(ci)次(ci)發(fa)行得到(dao)了包括全球最大(da)的(de)債券資產(chan)管(guan)理公(gong)司(si)、主權基(ji)金等國(guo)際(ji)投資者的(de)密切關注，彰(zhang)顯了集團(tuan)國(guo)際(ji)化發(fa)展(zhan)、海外融資通暢的(de)競爭優(you)勢，有力提振了國(guo)際(ji)投資者對云(yun)南企業的(de)信心。
【責任編輯：王鈺】